Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
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Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Zia Clara fa apparire il giornale di domani e legge che Larry Tate si rompe la gamba durante la sua seconda luna di miele. Darrin e Samantha si precipitano a tentare di proteggerlo per scoprire che in realtà si era rotto la gamba dieci anni prima nella prima luna di miele.
Darrin dirige una campagna su un rossetto per uno strano cliente, Madame Marushka. Quando crede che la cliente sia Endora in ingognito e si comporta male con lei, perde la cliente e chiede a Samantha di rimediare con la magia.
Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
Endora insegna la stregoneria a Tabatha facendo però arrabbiare Darrin. Allora Endora gil fa un incantesimo rendendolo spiacevole a tutti. Dopo aver indispettito vari clienti, Darrin sta rischiando il lavoro e arriva in suo soccorso Samantha.
Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
Il vecchio rivale di università di Darrin, Charlie Harper, è un uomo ricco e di successo e Darrin ha i complessi d'inferiorità. Mentre è in visita dagli Harper, Samantha senza volere mette in cattiva luce Daphne, la moglie di Charlie, causando tensione tra i due.
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.
Endora dà a Darrin una memoria perfetta lanciando un incantesimo sul suo orologio, causandogli però dei problemi con un importante cliente. Non capendo che è l'orologio la causa della sua memoria perfetta, Darrin diventa un sapientone insopportabile.
Endora concede a Darrin tre desideri dato che pensa che tradisca Samantha. Il primo desiderio è di non fare un viaggio di lavoro così può lanciare la modella Buffy. Allora vola a Boston con lei e finiscono bloccati da una tormenta di neve.
Per liberarsi di Darrin, Endora crea un sosia per Samantha.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
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