Scepter 4 hat Shiro gefunden. Neko erschafft eine Illusion, um fliehen zu können, dies wird jedoch von Reisi vereitelt. Er enthüllt, dass Neko die Fähigkeit zur Gedankenkontrolle und Manipulation von Erinnerungen hat. Neko und Shiro flüchten, während Kuroh gegen Reisi kämpft. Shiro überzeugt Neko, seine Erinnerungen zurückzuholen, um die Wahrheit herauszufinden.
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Homra und Scepter 4 kämpfen gegeneinander. Mikoto entdeckt Shiro zusammen mit Neko, Kukuri und Kuroh und nimmt den Kampf auf, bis Reisi dazwischen geht. Als sie fliehen wollen, attackiert die von einem weißen Fuchsgeist besessene Kukuri Shiro. Kukuri entkommt und Shiros Erinnerungen kommen zurück. Adol K. Weismann, der silberne König erwacht.
Auf ihrer Suche nach Shiro übernehmen Homra die Schule, kurz bevor auf Scepter 4 eintrifft. Reisi versucht Mikoto davon zu überzeugen, Shiros Bestrafung ihm zu überlassen, aber Mikoto lehnt ab. Wenn Mikoto Shiro jedoch tötet, verliert er seine Kraft und stirbt. Unterdessen sind Kuroh, Neko und Shiro ebenfalls auf dem Schulgelände eingetroffen.
Im Dresden des Jahres 1945 experimentiert Weismann mit einer Schiefertafel, die magische Kräfte verleiht. Nach der Bombardierung Dresdens, bringt er die Schiefertafeln auf sein Luftschiff. In der Gegenwart setzt Reisi seine Männer auf Weismann an. Ein weißer Fuchsgeist nimmt Kontakt zu Mikoto auf und behauptet Totsukas Mörder zu sein. Mikoto bricht aus und macht sich mit Homra auf die Suche.
Die Erinnerungen zeigen Shiro seine Verbindung zum silbernen König, Adolf K. Weismann. Er berichtet Reisi davon, während Scepter 4 ihn aufspürt. Reisi schickt seine Männer zum Luftschiff des silbernen Königs, um ihn in Gewahrsam zu nehmen, ohne zu wissen, dass Shiro, Neko und Kuroh ebenfalls auf einem der Helikopter sind. Kurz bevor sie das Luftschiff jedoch erreichen, fliegt es in die Luft.
Scepter 4 hat Shiro gefunden. Neko erschafft eine Illusion, um fliehen zu können, dies wird jedoch von Reisi vereitelt. Er enthüllt, dass Neko die Fähigkeit zur Gedankenkontrolle und Manipulation von Erinnerungen hat. Neko und Shiro flüchten, während Kuroh gegen Reisi kämpft. Shiro überzeugt Neko, seine Erinnerungen zurückzuholen, um die Wahrheit herauszufinden.
Shiros Zweifel werden immer starker, da auch Kukuri sich plötzlich nicht mehr an ihn erinnert. Zusammen mit Kuroh geht er zu seinem Elternhaus, findet jedoch nur ein Fußballstadion vor. Er gibt Kuroh die Erlaubnis, ihn zu töten, aber dieser verweigert. EinFalshback des Mordopfers Tatara Totsuka zeigt wie er Mitgleid bei Homra wurde und wie nahe sein Tod seinen Freunden gegangen ist.
Seri und Saruhiko erreichen die Schule und Saruhiko verschafft sich illegal Zugang zur Schülerdatenbank, während Misaki und Rikio die Schüler persönlich nach Shiro fragen. Als die beiden auf Saruhiko treffen kommt es zum Kampf zwischen Misaki und Saruhiko, den Seri stoppt. Die Schülerdatenbank hat keine Informationen über Shiro und auch Kukuri weiß plötzlich nicht mehr, wer Shiro ist.
Während Homra und Scepter 4 den Aufenthaltsort von Shiro herausfinden, versucht dieser Kuroh davon zu überzeugen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Seine Klassenkameradin kukuri gibt ihm ein Alibi, aber als er in seinem Schrank eine blutige Uniform findet, kommen ihm doch Zweifel und er überdenkt seine Situation. Da tauchen Misaki und Rikio in der Schule auf.
Mikoto sitzt im Gefängnis von Scepter 4 und Reisi konfrontiert ihn mit seinem nahenden Ende. Unterdessen erklärt Kuroh Shiro, dass Japan von sieben Königen regiert wird, von denen jeder eine spezielle Fähigkeit hat. Kuroh war Clansman des farblosen Königs und versprach diesem, seinen Nachfolger zu töten, sollte er böse sein. Shiro überzeugt Kuroh, dass stattdessen erst kennen zu lernen.
Shiro gelingt es, Kuroh zu entkommen, während Homra ein Kopfgeld von 10 Millionen Yen auf ihn aussetzt. Bei seiner Rückkehr ins Studentenwohnheim verwandelt sich seine Katze Neko in ein Mädchen. Kuroh gelingt es, ihn zu finden und eine Verfolgungsjagd über den Campus beginnt. Neko nutzt ihre Illusionskünste, um Kuroh zu verwirren, der schließlich aufgibt und für beide Frühstück macht.
Der Homra Clan unter Leitung des roten Königs Mikoto Suoh und Scepter 4 unter Leitung des blauen Königs Munakata Reisi treffen in einer Auseinandersetzung aufeinander. Kurz darauf wird Yashiro Isana, genannt Shiro, aus ihm unbekannten Gründen von Homra angegriffen. Kuroh Yatogami rettet ihn, aber beschuldigt ihn plötzlich des Mordes an einem Mann von Homra und der farblose König zu sein.
Chiyo fand ein Geschenk, welches sie Nozaki am Valentinstag nicht geben konnte. Es bewegt sie wieder zu Tränen.
Nozaki spricht mit Chiyo über seinen Manga, dem es an Spannung fehlt...
Um die Fähigkeiten im Kampf noch zu verbessern tut sich Phos mit Bort zusammen. Diamant, von jeher Borts Begleitung, trifft dieser Entschluss. Und dann greift ein neuer Typ des Mondvolks an, ein riesiger schneeweißer Hund. Um Dia zu retten geben Phos und Bort alles. Auch Alexandrit und die anderen geben alles um die Schule zu beschützen.
Völlig verändert und ernüchtert kämpft Phos sich allein durch den restlichen Winter. Die anderen Juwelen staunen im Frühling sehr über Phos starke Veränderung und bekommen gar nicht genug davon das Juwel anzusehen, zu berühren und auszufragen. Auch Meister Brillant möchte alles bis ins Detail erfahren, doch mit den verlorenen Körperteilen gehen auch große Erinnerungslücken einher.
Der Winter meint es nicht gut mit Phos und Antarc und so verliert Phos bei einem Zwischenfall auch noch beide Arme. Antarcticit kann nichts mehr ausrichten und so machen sich die beiden auf Meister Brillants Geheiß hin auf den Weg zum Strand des Werdens, dem Ort an dem die Edelsteine geboren werden, um nach Material für Phos neue Arme zu suchen. Doch dort geraten die Dinge außer Kontrolle.
Der Winter steht vor der Tür und die Juwelen bereiten sich auf den Winterschlaf vor. Einzig Phos kann nicht einschlafen und so schließt sich Antarcticit zur Winterwache an. Gemeinsam kämpfen sich die zwei durch die eisige endlose Weite des Winters und befreien das Meer von Treibeis und beschützen die Schule. Doch auch das Mondvolk schläft nicht.
Ausgestattet mit neuen Beinen und wieder bei Sinnen juckt es Phos in den Fingern sich endlich auch im Kampf nützlich zu machen. Das Juwel wirdden beiden Amethysten zugeteilt und gemeinsam gehen sie zu dritt auf Patrouille. Und wie erwartet lässt Mondvolk nicht lange auf sich warten.
Phos und Ventricosus erreichen das Meer. Doch so schnell muss das Juwel erkennen, dass es sich um einen perfiden Plan handelt, Phos an das Mondvolk auszuliefern, um Ventricosus Bruder Aculeatus freizukaufen. Bei einem aufreibenden Kampf stürzt Phos zurück zu Erde, doch der Edelstein ist nicht mehr der alte.
Phos konnte dank der Zusammenarbeit von Diamant und Cinnabarit gerettet werden und wurde von Rutil wieder zusammengesetzt. Doch noch ein anderes kleines Wesen hat sich unter die Juwelen geschlichen und zieht Phos nun in seinen Bann. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg ans Meer. Hierbei erfährt Phos eine Menge über die Vergangenheit.
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