La sorella di Jeannie arriva in città le due non si vedono da oltre 200 anni. Affascinata da Tony, la sorella imprigiona Jeannie nella bottiglia e inizia a progettare di portarglielo vvia.
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Tony scopre che è il compleanno di Haji, il padroni di tutti i geni. In questo giorno, tutti i padroni insoddisfatti del proprio genio possono cacciarlo via. Pensando a tutte le volte in cui Jeannie l'ha messo dei guai Tony considera seriamente l'idea di mandarla via.
Tony ottiene un lavoro nel settore privato dato che l'unico altro candidato aveva rifiutato. Arrabbiati che Tony abbandoni il suo sogno d'astronauta, Roger e Jeannie gli rendono il futuro cupo in modo che rifiuti li posto.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
Per evitare problemi ad un banchetto per la stampa, Jeannie trasferisce i suoi poteri a Tony senza che lui lo sappia. Iniziano a succedere strane cose e allora lui trasferisce i poteri al dottor Bellows che crederà di essere diventato pazzo.
Ad una conferenza stampa alle Hawaii con Tony, Jeannie viene ingannata da Charles, un legendario truffatore (la guest star Milton Berle), che le fa credere che i diamanti vengono portati su una spiaggia dalle onde. Presto comunque Jeannie si gusterà la sua vendetta.
La sorella di Jeannie arriva in città le due non si vedono da oltre 200 anni. Affascinata da Tony, la sorella imprigiona Jeannie nella bottiglia e inizia a progettare di portarglielo vvia.
La NASA sta addestrando uno scimpanzè per il primo volo sulla luna. Allora per scherzo Jeannie lo trasforma in un umano. Felice di non trovarsi più in gabbia, lo scimpanzè scappa e, tentando di ritrasformarlo in animale, Jeannie per sbagliio trasforma Tony in uno scimpanzè.
Roger organizza una festa per i suoi vecchi compagni di scuola. Il Capitano Yardley (la guest star Dabney Coleman) però gli ricorda che quella sera hanno un'importante riunione alla NASA. Tony e Roger allora si inventano una scusa per poter andare alla festa.
I Bellows si autoinvitano a cena e Tony cerca di liberarsi di Jeannie in modo da avere una cena leggermente più 'normale'. Furiosa, lei prepara una torta che avrà strani effetti su tutti gli ospiti.
Leggendo un libro, Tony scopre che se i geni sposano i mortali perdono i poteri. Allora, si propone immediatamente a Jeannie. Lei, ovviamente, accetta. Haji però non è d'accordo e gli mostra come sarà il loro futuro.
Tony desidera di poter parlare con Napoleone solo per un'ora, allora Jeannie lo rimanda indietro nel tempo. Napoleone però pensa che Tony sia una spia e progetta di ucciderlo. Tony deve tentare di convincerlo di non essere una spia.
Jeannie, vuole disperatamente sposare Tony e si affida ad un antico, potente e pericoloso incantesimo. Haji, il padrone di tutti i geni, le scombina i piani in quanto Jeannie ha disobbetito all'ordine di non fare incantesimi d'amore sui padroni.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Dispiaciuta per Roger perché nessuna donna vuole uscire con lui, Jeannie lo trasforma nell'uomo più desiderabile del mondo. Ciò include una bellissima segretaria della base, che è fidanzata, e la signora Bellows.
Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
Con Tony troppo impegnato a guardare il football in TV per prestarle attenzione, Jeannie inventa un bellissimo, ricco uomo di successo che lo faccia ingelosire: Tony Millionaire. Quando i due si fidanzano, Tony esce finalmente dal suo torpore.
Roger scopre la data di nascita di Jeannie con il computer della NASA, ma viene mandato in Alaska da Bellows prima di avere la possibilità di dirlo a Tony. Tony convince Jeannie a non sparire prima che Roger torni e nel frattempo le organizza una festa.
Jeannie dice a Tony che non ha mai avuto una festa di compleanno perché nessuno sa quando è nata. Triste a causa di ciò, inizia a perdere i suoi poteri e a svanire. Tony e Roger usano il computer della NASA per cercare di scoprire quando è nata.
Jeannie s'ingelosisce quanto Tony incontra una sua vecchia fidanzata di nome Joan, così la trasforma in uno scimpanzé. Tony è furioso e minaccia di andarsene di casa fino a che Jeannie non prometta di non interferire mai più con la magia.
La magia di Jeannie continua a mettere Tony nei guai, così lui le dice di leggere 'Le mille e una notte' per imparare a padroneggiare il suo potere. Ma il libro le insegna a come torturare e distruggere il proprio padrone e questo porta Tony a fare delle brutte esperienze.
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