In Konoha geht ein Dieb um: Die unbekannte Person hat sich Zugang zum Archiv verschafft, um geheime Daten über die Shinobi zu sammeln. Shikadai, Chocho und Inojin beschließen, sich selbst auf die Suche nach dem Eindringling zu machen.
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Madara erzählt Sasuke die wahre Geschichte über dessen Bruder Itachi. Der war zwar ein Verbrecher, weil er tatsächlich seine ganze Familie beseitigt hat, aber er hat es getan, um endlich einen schrecklichen Bürgerkrieg in Konoha zu beenden, der viele unschuldige Opfer gekostet hat. Er ist Akatsuki auch nur beigetreten, um rechtzeitig herausfinden zu können, ob die Organisation einen Anschlag auf Konoha plant.
Sasuke erfährt endlich die Wahrheit über seinen Bruder Itachi, vor allem aber auch über Madara, den geheimnisvollen Fremden, der ihm das Geheimnis offenbart. Der ist nämlich auch ein Ushiha, und hatte es auf Grund seiner Zielstrebigkeit sogar zum Anführer des Clans gebracht.
Team Kakashi hat mit dem mysteriösen Tobi mehr Schwierigkeiten, als erwartet. Er kann allen angewendeten Jutsus ausweichen. Wie, bleibt sein Geheimnis. Selbst Shino, der endlich eine Chance sieht, sich zu beweisen, hat mit seinen Insekten nicht den gewünschten Erfolg. Und plötzlich tauchen noch weitere Gegner auf, die zu Akatsuki gehören. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, als Kakashi und seine Leute hören, dass Sasuke in Gefahr ist. Der Kampf mit Itachi hat ihm ziemlich zugesetzt. Er ist kraftlos, und zu alledem vertraut ihm Madara an, dass auch er ein Überlebender des Ushiha-Clans ist.
Der Kampf zwischen Sasuke und Itachi nimmt nun größere Dimensionen an. Sasuke macht sich die Energie aus Itachis Jutsu zunutze, um Blitze zu erzeugen, die seinen Gegner treffen sollen. Die Tatsache, dass er selbst kein Chakra mehr hat, führt außerdem dazu, dass Orochimaru in ihm Gestalt annimmt und nach außen drängt. Er hofft, dass Sasuke durch den Kampf so geschwächt ist, dass er nun endlich dessen Körper übernehmen und so wieder weiterleben kann. Doch er scheitert an Itachis Totsuka-Schwert. Obwohl es Itachi zusätzlich gelingt ein Schutzschild herzustellen, gelingt es Sasuke mit einem weiteren Angriff, ihn zu besiegen…
Nach wie vor stehen Sasuke und Itachi sich im Kampf gegenüber, immer beobachtet und kommentiert von Zetsu, der sich dieses Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen will. Itachi hat Sasuke in einem Gen-Jutsu, also einer Illusion, gezeigt, was er mit ihm vorhat, nämlich ihm sein Augenlicht zu nehmen, um selbst das ewige Mangekyo Sharingan zu erhalten. Es sieht fast so aus, als würde er sein Vorhaben in die Tat umsetzen können, zumal er noch sein spezielles Feuerjutsu, das Amaterasu anwendet. Es sind schwarze Flammen, die erst erlöschen, wenn sie das anvisierte Ziel völlig verbrannt haben. Aber Sasuke gelingt es, ihnen zu entkommen – und nun hat er wieder die Nase vorn.
Boruto, Naruto, Sasuke und Kawaki sitzen in der anderen Dimension fest. Alle Hoffnung auf eine Rückkehr lastet auf Boruto, der ein Zeit-Raum-Ninjutsu einsetzen muss. Doch der junge Shinobi hat Angst davor, dass Momoshiki erneut von seinem Körper Besitz ergreifen könnte.
Kawaki und Isshiki stehen sich nun im Kampf gegenüber. Der Otsutsuki geht fest davon aus, dass er Kawakis Körper übernehmen kann, doch dieser hat noch einen Trumpf in der Hinterhand und kann den Feind schließlich besiegen. Dann greift Boruto plötzlich seine Freunde an.
Naruto riskiert sein eigenes Leben und verschmilzt sein Chakra mit dem von Kurama. Dadurch erhält er enorme Fähigkeiten, die sogar die von Isshiki übersteigen. Dem Hokage bleibt jedoch nur ein begrenzter Zeitraum, um den Feind zu besiegen, bevor seine Lebenskraft aufgebraucht ist. Isshiki gelingt es im Kampf, das Chakra von Kawaki aufzuspüren und diesen zu sich zu teleportieren.
Boruto, Naruto und Sasuke bringen Isshiki in eine andere Dimension, um ihn von Kawaki fernzuhalten. Dort nehmen die drei Shinobi den Kampf mit dem mächtigen Gegner auf. In der realen Welt erwacht Kawaki derweil aus dem Koma und wird von Amado über die Geschehnisse aufgeklärt.
Koji kann den übermächtigen Isshiki nicht bekämpfen und trägt schwere Verletzungen davon. Der Otsutsuki macht sich anschließend auf den Weg nach Konoha, um Kawaki aufzuspüren. Er möchte sein Karma erneut in dem jungen Shinobi einbetten. Die Dorfbewohner bereiten sich auf den Angriff vor und auch Boruto ist bereit zu kämpfen.
Koji beschwört das ewig lodernde Feuer vom Berg Kaen herauf und umhüllt Jigen damit. Der Feind kann diese natürlichen Flammen nicht mit seinem Karma absorbieren und verbrennt. Dadurch wird Isshiki Otsutsuki dazu gezwungen, seine Wiedergeburt in Jigens Körper zu vollenden und diesen zu übernehmen.
Amado teilt sein Wissen über Jigen und Kara mit den Shinobi. Naruto und die anderen erfahren so mehr über die Pläne ihres mächtigen Feindes. Koji greift Jigen währenddessen an, der noch immer von seinem Kampf gegen den Hokage geschwächt ist.
Amado wendet sich von Kara ab und will Asyl in Konoha suchen. Damit die Shinobi seine Forderungen anhören, nimmt er Shikadai als Geisel und legt ihm eine Bombe um den Hals. Naruto muss entscheiden, ob er dem Fremden vertrauen kann.
In Konoha geht ein Dieb um: Die unbekannte Person hat sich Zugang zum Archiv verschafft, um geheime Daten über die Shinobi zu sammeln. Shikadai, Chocho und Inojin beschließen, sich selbst auf die Suche nach dem Eindringling zu machen.
Mit Deltas Ankunft ist die Zeit des friedlichen Trainierens vorbei. Nun muss Naruto eingreifen, um seine Familie, aber auch seinen Gast zu beschützen. Allerdings hat seine Gegnerin ein besonderes Ass im Ärmel, denn durch die Ninja-Werkzeugtechnik in ihrem Körper können ihr Narutos Attacken nur wenig anhaben. Als sich Delta dennoch in die Enge getrieben fühlt, kennt sie keine Skrupel mehr und riskiert Himawaris Leben.
Boruto und Kawaki sehen ein, dass sie zusammenarbeiten müssen, um dem Geheimnis des „Karma“-Mals auf den Grund zu gehen. In einem Trainingskampf bündeln sie all ihre Kräfte, doch Kawaki hat seine Fähigkeiten besser im Griff. Unter Narutos strengem Blick geben sich die beiden das Zeichen der Versöhnung, welches auf Boruto ungewöhnliche Auswirkungen hat. Lange bleibt ihm nicht, sich darüber Gedanken zu machen, denn Delta ist bereits auf dem Weg …
Trotz der hochmodernen Chakra-Sensoreinheit Konohas gelingt es Koji problemlos, in das Dorf einzudringen. Delta hat hierbei ihre Schwierigkeiten, weswegen sie von außen zusehen muss, wie sich ihr Freund auf die Suche nach Kawaki macht. Derweil sind Boruto und Naruto mit einer Trainingseinheit des Shinobi-Handgemenges beschäftigt. Auch Kawaki ist mit von der Partie und hat für Boruto einen hilfreichen Tipp.
Auf einem Spaziergang durch Konoha begegnen Kawaki und Naruto Sarada und Chocho. Nach einer schnellen Stärkung macht sich die Gruppe auf den Weg zum Blumenladen, um den eigentlichen Grund für den Ausflug zu erledigen: den Kauf einer neuen Vase für Himawari. Doch der harmonische Ausflug scheint nur die Ruhe vor dem Sturm zu sein, denn Karas Anhänger sind weiterhin auf der Suche nach dem Wunderjungen …
Kawakis Zusammenleben mit dem Uzumaki-Clan gestaltet sich schwierig, denn Boruto und der Neuankömmling geraten sich ständig in die Haare. Es braucht viel Zeit, bis der sonderbare Junge aufzutauen beginnt und über seine Erlebnisse bei Kara erzählt. Der Gedanke an die Menschenexperimente lässt Boruto erschaudern, doch sie scheinen der Schlüssel zum „Karma“-Zeichen zu sein.
Naruto, der sich den Pflichten als Hokage bewusst ist, einigt sich mit den anderen Kage während eines Gipfeltreffens darauf, den noch geschwächten Kawaki bei sich aufzunehmen. Nur Boruto zeigt sich von dem neuen Mitbewohner alles andere als begeistert. Beide Jungs sind auf Krawall gebürstet und drohen einander zu attackieren. Werden sie es einrichten können, miteinander zu leben?
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