Merkwürdige Geräusche sind aus den Bergen nahe San Tasco zu hören. Bernard beschließt, zusammen mit zwei Freunden der Sache auf den Grund zu gehen. In den Bergen treffen die Freunde auf eine Fälscherbande, die dort ihrem schändlichen Tagewerk nachgeht. Zorro kommt gerade noch rechtzeitig, um die drei Freunde vor den Kriminellen zu retten.
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Das Herbstfest wird jäh unterbrochen, als Pheles inmitten eines Sturmes auftaucht. Sie hat es auf das Reiji Maigo abgesehen, das sich in Yuji befindet. Als dieser zu seiner Verteidigung die silberne Flamme heraufbeschwört und Margery deren Farbe sieht, bricht Chaos aus.
Shana und Yuji besuchen das Herbstfest und beschließen, Wilhelminas schlechte Nachrichten für einen Tag zu ignorieren. Auch Margery wird noch nicht über die Konsequenzen der silbernen Flamme informiert. Als Shana den Kostümwettbewerb auf dem Festival gewinnt, entscheidet sie sich dazu, Yuji endlich ihre Liebe zu gestehen. Doch dann kommt alles ganz anders...
Die Schüler bereiten sich auf das anstehende Herbstfest vor, für das noch einiges organisiert werden muss. Währenddessen kehrt Wilhelmina zurück und trifft sich mit Shana und Yuji, um die beiden über ihre Erkenntnisse zu informieren. Da Yuji die silberne Flamme heraufbeschwören kann, muss er sich in Zukunft in Acht nehmen.
Yuji gelingt es, eine silberne Flamme zu produzieren, was sowohl ihn als auch seine Trainer erstaunt. Doch für den Jungen steht noch eine weitere Überraschung vor der Tür: Ein mysteriöser Mann, der Shana und Kazumi verfolgt, weist verdächtige Ähnlichkeit mit Yuji auf...
Im New York der 1930er Jahre macht Margery Daw Bekanntschaft mit Yuri. Dieser möchte sie im Kampf unterstützen, was die Flame Haze jedoch ablehnt. Als sie daraufhin auf eigene Faust loszieht und sich in große Gefahr begibt, folgt der Junge ihr trotzdem. In der Gegenwart arbeitet Yuji währenddessen an einer neuen Technik.
Satou wendet sich an Margery Daw, da er gerne von ihr unterrichtet werden möchte. Diese lehnt ab und erzählt dem Jungen mehr über ihre Vergangenheit im New York der 1930er Jahre, in der Hoffnung, dass er sein Vorhaben dann von selbst aufgibt.
Ike plant einen Willkommenstag für Konoe im Freizeitpark. Damit will er hauptsächlich Kazumi beeindrucken, doch schon bald läuft sein Plan aus dem Ruder und es ergeben sich erste Probleme. Obwohl er deshalb sein Selbstvertrauen verliert, nimmt er seinen Mut zusammen, um Kazumi zu einer Fahrt im Riesenrad einzuladen.
Die Postkutsche wird aufgehalten und der kleine Satopi, der mit seiner wohlhabenden Mutter reist, wird von der Bande der Grauen Wölfe entführt. Diego und Bernard können den Jungen aber retten. Die Armee will die Situation ausnutzen und Zorro gefangen nehmen, doch der kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Bernard findet einen sehr niedlichen Welpen, der in der Gegend herumstreunt und möchte ihn mit nach Hause nehmen, obgleich er weiß, dass Maria den Hund nicht im Hause dulden wird. Unterstützt durch Diego und Lolita versucht er, die Haushälterin zu überzeugen, ihre Meinung zu ändern. Am Ende bleibt ihr keine Wahl, denn dank des kleinen Hundes können sie einen Dieb stellen.
Merkwürdige Geräusche sind aus den Bergen nahe San Tasco zu hören. Bernard beschließt, zusammen mit zwei Freunden der Sache auf den Grund zu gehen. In den Bergen treffen die Freunde auf eine Fälscherbande, die dort ihrem schändlichen Tagewerk nachgeht. Zorro kommt gerade noch rechtzeitig, um die drei Freunde vor den Kriminellen zu retten.
Lolita erhält Besuch von ihrer Cousine Lasalle, deren Ehemann vor zwei Monaten starb. Die junge Witwe ist nicht nur sehr schön, sie besitzt außerdem einen sehr wertvollen Saphir, der die Aufmerksamkeit von drei Dieben und dem bösen Leutnant Gabriel erregt. Der Leutnant umgarnt Lasalle und versucht so, ihr das wertvolle Kleinod abzuschwatzen.
Diego und Bernard helfen dem alten Pablo, den Schatz Captain Kids zu suchen. Als der alte Mann im Begriff ist, den Schatz ans Tageslicht zu bringen, versuchen Gabriel und seine Männer diesen zu rauben, doch Zorro und Bernard können den Tag abermals retten.
Ein tapferer Reporter, der einen Artikel über die Untaten der Armee veröffentlicht, wird von dem sogenannten Gitarrenmörder auf Befehl Raymonds getötet. Leutnant Gabriel untersagt den Bürgern der Stadt, dem Begräbnis beizuwohnen. Raymond beschließt, ein Exempel zu statuieren und gibt dem Gitarrenmörder den Auftrag, Zorro vor den Augen der ungehorsamen Stadtbewohner zu ermorden.
Kapitän Raymond versucht, den Besitz eines reichen Geschäftsmannes an sich zu bringen. Doch dazu muss er die Tochter des Mannes und Alleinerbin des Vermögens davon abhalten, ihr Erbe zu beanspruchen. Doch Lolita und Bernard stiften in der Stadt genug Chaos, dass das Mädchen dem Gefängnis entgehen und ihre Erbschaft antreten kann.
Sora und Shiro haben ein Auge auf die Östliche Föderation, den drittgrößten Ozeanstaat, geworfen. Aber Jibril teilt den beiden mit, dass ganz gleich wie sehr Sora und Shiro das wollen, sie die Östliche Föderation nicht besiegen können. Der Grund dafür ist nicht Jibril, sondern der größte Staat der Welt, Elvengarde...
Einst endete das Spiel gegen eine der Flügel, Rang 6 in der Exceed-Hierarchie, in einer Niederlage. Um die so geraubten Bücher der Staatsbibliothek von Elkia zurückzuerobern, machen sich Sora und seine Freunde auf den Weg zur Bibliothek. Dort werden Sora und die anderen von einem Flügel, der sich Jibril nennt, in Empfang genommen.
Sora und Shiro, die den ganzen Tag nur mit Lesen und Spielen beschäftigt sind, beauftragen Steph mit den Staatsangelegenheiten. Stephs banale Vorstellungen, dass sie in dieser Form nicht nur die Retterin von Elkia, sondern der ganzen Imanity werden kann, fallen in sich zusammen.
Das Spiel, zu dem sie von Chlammy herausgefordert wurden, war kein gewöhnliches Schach. Shiro die Anfangs behauptet hatte, dass Schach wie ein einfaches Tic-Tac-Toe-Spiel sei und sie daher nicht verlieren könnten, wird von Chlammy relativ schnell geschlagen. Bevor „Blank“ das Spiel verliert, übernimmt Sora die Kontrolle.
Chlammy Zell ist das Mädchen, das beim Turnier um die Wahl des nächsten Königs von Elkia mit schier überwältigendem Glück gewonnen hat und nun in die nächste Runde vorgerückt ist. Noch dazu wurde auch Steph von ihr besiegt und hat somit die Qualifikation, der nächste König zu werden, verloren...
Sora und Shiro haben sich wegen Teto in die andere Welt begeben, in der Gewalt und Kriege verboten sind und alles durch Sieg oder Niederlage in Spielen entschieden wird. Jedes Spiel wird gemäß der „Zehn Gebote“ bestritten, die von Teto festgelegt wurden. Von den 16 Rassen (die „Exceed“), die in der anderen Welt leben, ist die schwächste die menschliche Rasse namens „Imanity“.
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