Momo entscheidet sich Mea vorerst zu vertrauen, um ihre Meisterin zu identifizieren. Run ergreift die Gelegenheit, mit Rito auf ein Date zu gehen, bei dem es zu einigen Peinlichkeiten kommt. Trotz allem zeigt Run ihre emotionale Seite…
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Havia kann die Zerstörung des Dammes hinauszögern. Qwenthur und gelingt es die Koordianten von „Break Carrier“ an Milinda zu senden, die es zerstören kann. Halreeds Einheit zieht sich daraufhin vom Damm zurück, aber Qwenthur vermutet, dass der Mass Driver Konzern noch ein zweites Object versteckt hat.
Nach der Zerstörung von Bright Hopper, zielt der Mass Driver Konzern auf „Baby Magnum“. Nur knapp kann Milinda der Zerstörung entkommen. Stattdessen plant der Mass Driver Konzern einen Damm zu zerstören und damit zehntausende unschuldige Zivilisten zu töten. Havia soll die Explosion stoppen, während Qwenthur und Froylatia das feindliche Object „Break Carrier“ ausfindig machen sollen.
Qwenthur und Havia sollen den Mass Driver Konzern ausspionieren, der unter dem Verdacht steht ein geheimes Object zu besitzen. Unterdessen erhält Milinda eine Einladung, um an einem Scheingefecht mit dem neuartigen Object „Bright Hopper“ teilzunehmen. Dessen Pilot Halreed bittet Froylatia das feindliche Object zu zerstören, aber das Team traut dem Piloten nicht...
Qwenthur und Havia werden wieder in die Antarktis geschickt, wo sie Terroristen aufhalten sollen. Diese planen, sich in einen Militärsatelliten zu hacken und dann dessen Laser abschießen wollen. Da das Ziel jedoch ein gemeinsamer Feind ist, will Frolaytia den Angriff geschehen lassen. Aber da Havias Verlobte sich dort aufhält, stoppt er den Angriff eigenmächtig und rettet so ihr Leben.
Das Team findet das Object, aber Senator Flide verweigert ihnen Unterstützung, da er seine eigenen Interessen verfolgt. Trotz dieses Rückschlags gelingt es ihnen das Object zu zerstören. Danach machen sie sich auf den Weg zu Flides Hauptquartier und verhaften ihn für seine Einmischung in ihre Operation.
Qwenthur und Havia stoppen das Massaker und finden heraus, dass Ozeanien plante, der Allianz das Massaker in die Schuhe zu schieben. Die Allianz macht sich auf den Weg, das versteckte ozeanische Object zu zerstören, aber Qwenthur entdeckt, dass es nur ein Lockvogel ist. Es gelingt ihm das echte zu finden.
Als nächstes werden Qwenthur, Havia und Milinda nach Ozeanien geschickt, um sich dort mit einer multinationalen Allianz zusammenzuschließen. Als Qwenthur und Havia einen nahegelegenen Dschungel nach Feinden durchforsten sollen, werden sie Zeugen, wie ozeanische Soldaten ein Dorf massakrieren.
Dank Milindas Auftauchen scheint Qwenthur und Havias Aufgabe erledigt zu sein. Doch dann beginnt das feindliche Object „Baby Magnum“ systematisch auseinander zu bauen. Qwenthur setzt geschickt kleine Minen und Bomben an das Object und macht es so bewegungsunfähig.
Qwenthur und Havia werden ans Mittelmeer versetzt. Hier sollen sie gegen ein Object kämpfen, das nach Öl bohrt und es anschließend verkauft. Nach einem Angriff sind sie in der Lage es zu infiltrieren und Bomben anzubringen. Allerdings schaffen sie es erst mit Milindas Hilfe das Object zu zerstören.
Qwenthur, Havia und Milinda infiltrieren die feindliche Basis um „Water Strider“ außer Gefecht zu setzen, damit Frolaytias Truppen angreifen können. Auf ihrem Weg wird Milinda gefangen genommen und Qwenthur muss „Water Strider“ alleine vernichten. Frolaytias Truppen können die Basis einnehmen. Havia und Qwenthur werden als Helden gefeiert, jedoch gleich an die nächste Front versetzt.
Zum Schrecken aller Beteiligten wird Milindas „Baby Magnum“ vom weiter entwickelten und besser ausgestatten Object „Water Strider“ der Faith Organization angegriffen. Die Einheit unter Leitung von Majorin Frolaytia Capistrano wird zum Rückzug gezwungen. Milinda bleibt jedoch als Lockvogel zurück. Aber Qwenthur und Havia wollen sie nicht zurücklassen und eilen ihr zu Hilfe.
Auf ihrem Außenposten im verschneiten Alaska treffen Qwenthur Barbotage und Havia Winchell auf Milinda Bratini. Sie freunden sich mit der Pilotin des Object „Baby Magnum“ schnell an. Dabei ahnen sie nicht, dass ihre ruhigen Tage schon bald vorbei sein werden, denn die „Faith Organization“ greift sie unerwartet an.
Nach dem Sommer folgt der Herbst und da steht ein Sportturnier an. Genauer gesagt, Völkerball. Diese Sportart ist nicht gerade Lees Lieblingsdisziplin, aber Sensei Guy findet einen Weg ihn zu motivieren. Wieder mal geht ein Plan von Orochimaru schief. Kabuto glaubt es besser machen zu können. Er will sich bei Lee und den anderen einschmeicheln.
Eines Tages steht plötzlich Gaara vor den Toren Konohas. Da sich das Zeichen auf seiner Stirn verändert hat, gehen Lee und die anderen davon aus, dass er sich verliebt haben muss. Etwas später bekommen unsere Helden Geschenke. Lee ein Trainingsstirnband, Neji eine Sonnenbrille und Tenten eine Mütze. Allerdings stellt schon bald heraus, dass diese Geschenke von Orochimaru stammen.
Tearju, erscheint als neue Lehrerin auf der Sainan High-School. Sie versucht die Beziehung zu Yami wiederherzustellen und erklärt ihr den genauen Hintergrund ihres Verschwindens. Als sie von Yami abgewiesen wird, bittet Tear Nana, Momo und Rito ihr gute Freunde zu sein, damit sie sich von der dunklen Seite abwenden und ein glückliches Leben führen kann.
Ein Rückblick in Yamis Vergangenheit erklärt ihre geheimnisvolle Erscheinung. Als Teil eines Experimentes einer Organisation wurde sie als tödliche Waffe erschaffen. Ihre Schöpferin Tearju Lunatique hat sich mütterlich um sie gekümmert, bis sie vertrieben wurde. Mea erhält währenddessen eine neue Mission von ihrem Meister: Sie soll Rito umbringen.
Celine spielt mit einer von Lalas zahlreichen Erfindungen. Als diese plötzlich aktiviert wird, werden Rito und Yami an den Händen zusammengeklebt. Die beiden müssen von nun an den Tag gemeinsam verbringen und geraten dabei in manch prekäre Situationen… Yami öffnet sich Rito gegenüber und erzählt von ihrer Vergangenheit und ihrer geheimnisvollen Herkunft.
Mikan fühlt sich unwohl zu Hause und ist verwirrt über ihre eigenen Gefühle. Beim Einkaufen trifft sie zufällig auf Rin, die sich um sie kümmert. Yui und Haruna gehen einen Tee trinken, wo sie zufällig auf Risa stoßen, die von einem heißen Date mit Rito schwärmt.
Momo und Nana streiten sich wegen jeder Kleinigkeit. Lala versucht die beiden Schwestern zu versöhnen, doch das leider nur mit mäßigem Erfolg. Yamis und Meas Beziehung liegt immer noch auf Eis, wobei Rito versucht Yami zu überzeugen, mehr mit ihr zu machen. Dabei denkt Rito erstmals ernsthaft über das verlockende Angebot von Momo nach…
Momo entscheidet sich Mea vorerst zu vertrauen, um ihre Meisterin zu identifizieren. Run ergreift die Gelegenheit, mit Rito auf ein Date zu gehen, bei dem es zu einigen Peinlichkeiten kommt. Trotz allem zeigt Run ihre emotionale Seite…
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