Die Welt ist gerettet und Yuya und seine Freunde sind wieder zurück zu Hause. Sie scheinen die zurückliegenden Ereignisse jedoch komplett vergessen zu haben und Declan sieht sich genötigt, durch eine Wiederauflage der Junior-Arc-Liga-Meisterschaft ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen …
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Yuma hat sich mit Astrals Hilfe erfolgreich mit Shark duelliert. Doch nun gelingt es Astral nicht mehr, in seine eigene Dimension zurückzukehren. Also lebt er fortan bei Yuma. Währenddessen wird die Stadt von einem Verbrecher heimgesucht, der alle Computer mit einem Virus infiziert hat und so für Chaos sorgt.
Das geheimnisvolle Geistwesen Astral gibt Yuma hilfreiche Tipps, wie er das schon verloren geglaubte Duell gegen Shark doch noch zu seinen Gunsten wenden kann. Shark besitzt die Nummern-Karte 17, Leviathan-Drache. Um diese er erhalten, setzt Yuma seine eigene Nummern-Karte 39, Utopia, ein.
Yuma lässt sich mit dem Schulrowdy Shark auf ein Duel Monster-Match ein. Doch Shark erweist sich als viel zu starker Gegner für den ehrgeizigen, aber nicht besonders talentierten Yuma, und schon nach kurzer Zeit sind fast all seine Lebenspunkte verbraucht. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes.
Yuyas Duell gegen Declan geht weiter. Immer wieder sieht es so aus, als stünde er kurz vor der Niederlage, und immer wieder reißt Yuya das Ruder gerade noch herum, bis er auch das letzte Duell gewonnen hat. Und endlich heißt es zum letzten Mal: Das war's!
Yuya gelingt es, Jack zu besiegen, doch trotzdem ist dieser nicht mit seiner Leistung zufrieden. Auch Declan ist nicht der Meinung, dass Yuya sein Potenzial als Showduellant vollends ausgereizt hat und fordert ihn nun selbst zum Duell heraus.
Jack Atlas fordert Yuya zum Duell heraus, damit er endlich sein ganzes Können als Show-Duellant zeigen muss, und so den kleinen Riley zum Lächeln bringt. Anfangs zögert Yuya, weil er befürchtet, dass seine Drachen-Karten Zark wieder auferwecken könnten, doch schließlich überwindet er sich und holt alle vier Drachen aufs Feld.
Nachdem Yuya Dennis besiegt hat, erreicht er die Duell-Akademie und trifft dort auf einen frustrierten Shay. Der hat erkannt, dass durch Zarks Ende auch seine Schwester Lulu wohl nicht mehr existiert und gibt Yuya die Schuld daran. Shay will also Rache und fordert Yuya zum Duell. Als Yuya um Haaresbreite gewint, erkennt Shay, dass Lulu in Zuzu weiter exisiteren wird. Doch da taucht Jack Atlas auf und orakelt seinerseits vom Untergang aller Welten.
Nach dem Sieg über Gong ist Yuya auf der Reise durch die Dimensionen. Dennis ist der erste, der ihm begegnet, und dieser fordert ihn prompt zum Duell heraus! Die beiden liefern sich eine spektakuläre Show, wobei Yuya schließlich gewinnt. Dennis nimmt es ihm nicht krumm, denn er bleibt gern in der XYZ-Dimension, um dort beim Wiederaufbau zu helfen. Yuya zieht währenddessen weiter...
Das Duell zwischen Gong und Yuya in der wieder aufgelegten Junior-Arc-Liga-Meisterschaft geht weiter und tost hin und her. Doch letztendlich kann Yuya triumphieren und Declan schickt ihn zu seinem letzten Gegner in diesem Turnier: Dennis, der wiederauferstanden ist!
Das Duell in der Wiederauflage der Junior-Arc-Liga-Meisterschaft zwischen Sylvio, Gong, Moon Shadow und Yuya erfüllt seinen Zweck: Während Gong Sylvio und Moon Shadow besiegt, beginnt Yuya tatsächlich, sich an seine Vergangenheit zu erinnern. Doch der Schock, dass er selbst Zark war, trifft ihn hart …
Die Welt ist gerettet und Yuya und seine Freunde sind wieder zurück zu Hause. Sie scheinen die zurückliegenden Ereignisse jedoch komplett vergessen zu haben und Declan sieht sich genötigt, durch eine Wiederauflage der Junior-Arc-Liga-Meisterschaft ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen …
Declan ist der letzte Streiter, der Zark noch im Wege steht und er erringt tatsächlich ein paar Erfolge. Doch Zark holt zum vernichtenden Gegenschlag aus und Declan ist besiegt. Im letzten Moment mischt sich Riley in das Duell ein, der Zarks Schwester Ray in sich trägt und mit vereinten Kräften gelingt es den beiden, Zark zu besiegen. Übrig bleibt ein wieder befreiter Yuya, der jedoch noch gar nicht weiß, was eigentlich geschehen ist …
Nachdem auch Gong und Jack von Zark besiegt wurden, übernehmen Sylvio und der mysteriöserweise aus seiner Karte befreite Crow den Kampf. Doch auch sie werden von Zark ebenso mühelos besiegt wie ihre Vorgänger. Leo Akaba und sein Sohn Declan übernehmen danach den Staffelstab, doch Leo gehen schnell die Lebenspunkte aus. Declan steht allein vor Zark, als sein kleiner Bruder Riley die Idee hat, Leos Tochter Ray zu Hilfe zu holen …
Nach der Niederlage von Shay und Kite springen nun Gong und Jack Atlas in die Bresche. Doch auch diese zwei besiegt Zark mühelos. Es bleiben Sylvio und der auf mysteriöse Weise aus seiner Karte ausgebrochene Crow übrig, um Zark endlich Einhalt zu gebieten. Und auch Leo Akaba scheint, ins Geschehen eingreifen zu wollen …
Endlich erfahren Yugi und seine Freunde alle Geheimnisse rund um die sagenumwobenen Millenniumsgegenstände.
Nachdem Mahad das Duell verloren hat, gelingt es Bakura den Millenniumsring an sich zu reißen und somit seinem Diabound mehr Macht zu verleihen.
Um Bakura und seinen hinterhältigen Attacken Einhalt zu gebieten, schwört Mahad ihm das Handwerk zu legen.
Bakura gelingt es vor dem Pharao zu flüchten. Dem Pharao wird bewusst, dass es nicht die letzte Begegnung mit Bakura gewesen sein wird.
Der Bandenchef Bakura dringt in den Palast des Pharao ein. Seine Absicht dahinter ist, die Wächter der sieben Millenniumsgegenstände zu überwältigen.
Yugi und seine Freunde reisen in das Land der Pharaonen. In Ägypten angekommen, beabsichtigt der Pharao sein Gedächtnis zu reaktivieren.
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