Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
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Per liberarsi di Darrin, Endora crea un sosia per Samantha.
Darrin deve imparare a parlare italiano per conquistare un grosso cliente italiano nel settore alimentare. Endora lo aiuta con la magia e Darrin parla un italiano perfetto al punto da parlare l'inglese con forte accento italiano.
Endora viene chiamata mentre fa da babysitter a Tabatha, allora porta in vita un soldatino per fare da babysitter al posto suo. Tabatha, imitando i gesti di Endora, si mette ad animare tutti i giocattoli causando problemi ai genitori che davano una festa.
La Regina delle Streghe abdica e Samantha viene nominata alla sua successione. Preoccupata della reazione di Darrin, cerca di rifiutare ma Endora la fa accettare. Quando iniziano ad apparire strani animali, Darrin si rifugia nel suo bar preferito.
Darrin ha un terribile raffreddore e allora Endora chiama il dottor Bombay, che gli dà una pillola che fa sparire il raffreddore all'istante. La pillola però ha degli strani effetti collaterali...
Tabatha dice a Samantha che il suo nuovo amico Sidney non crede a Babbo Natale, allora Esmeralda lo fa apparire starnutendo. Quando però non riesce a farlo tornare indietro, Samantha fa apparire gli elfi, la slitta e le renne in modo che possa tornare al Polo Nord.
Endora getta un incantesimo su Darrin che lo rende gradevole a tutti e tutto facendogli aiutare ogni causa di beneficienza che può. Questo però lo farà licenziare da McMann e Tate e allora Samantha gli cerca un nuovo lavoro.
Mentre legge Mamma Oca a Tabatha, Esmeralda sternutisce e porta in vita i personaggi. Quando arriva la signora Stephens dicendo che ha lasciato il marito, che arriva subito dopo, Mamma Oca la fa ingelosire provandoci con Frank.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Sempre in cerca di un modo per immischiarsi nella vita della figlia, Endora fa lanciare un incantesimo a Serenca su una giovane studentessa in stage nell'azienda di Darrin. La ragazza diventa una donna di mondo, una macchina di sesso innamorata di Darrin.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Quando Phyllis sorprende Samantha mentre usa i suoi poteri, Samantha alla fine ammette di essere una strega e le dà una dimostrazione, Quando però cerca di mostrare a Frank, i suoi poteri non funzionano perché il Consiglio delle Streghe glieli ha tolti.
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