The ancient magus' bride
Un perro de lustroso pelaje negro y ardientes ojos rojos se dirige a Chise con el nombre de Isabel. La última tarea encomendada por la iglesia consiste en investigar a un grim que se aparece en cierta tumba. Sin embargo, es con la ayuda del perro negro en cuestión que Chise consigue escapar de ciertas dificultades. Al mismo tiempo, Alice, quien está dispuesta a hacer cualquier cosa por su maestro Renfred, también quiere apoderarse del perro negro sin dueño.