Kyoya y Tsubasa ganan sus combates iniciales en Battle Bladers, y luego es el turno de Hyoma. Se enfrenta a un espadachín desconocido, Reiji, un miembro de la Nebulosa Oscura. El bey de Reiji, Poison Serpent, no parece muy fuerte en sus ataques, pero Hyoma se da cuenta demasiado tarde de que cada vez que su bey Aries es golpeado, se le inyecta veneno que debilita sus defensas.
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Los hombres de negro secuestran a Kenny y Hilary y Tison se ve obligado a hacer lo que le piden los captores para intentar liberarlos. Termina en un barco viejo, donde tiene que enfrentarse a un robot para que los secuestradores suelten a sus amigos.
Tyson no supera su derrota con el misterioso Míster X. Max y Ray reciben también la visita de figuras de encapuchados y pierden también con ellos. Kenny descubre algo interesante sobre el BeyBlade de Míster X , pero antes de que pueda decírselo a Tyson, éste se encuentra en el parque con Míster X y lo reta a una revancha.
Kenny descubre que Ozuma, el Blader encapuchado que derrotó a Tyson, usó un Bit Beast invisible. Tyson exige una revancha y vuelve a perder, porque Dragoon se niega a aparecer cuando lo llama. Entretanto, unos hombres vestidos de negro han tomado datos de los encuentros entre Ozuma y Tyson.
Tyson vuelve a casa después de ganar el campeonato mundial de BeyBlade y se cree muy importante. Pero llega tarde a la escuela y lo castigan, lo que hace que llegue también tarde a un torneo local. Cuando al fin se presenta, tiene que pelear con un chico misteriorso, míster X, que llega hasta la final para enfrentarse a Tyson
Gingka se encuentra en una batalla, no con Ryuga, sino con una versión mutada de él, una criatura horrible. Gingka se niega a retroceder, y él y Pegasus luchan duro contra Dark Ryuga y su bey L-Drago. Sin embargo, el poder de L-Drago parece ser demasiado para Pegasus, hasta que Gingka se da cuenta de que ganar por la fuerza no es la respuesta.
La pandilla todavía se está recuperando de la feroz victoria de Ryuga sobre Kyoya que dejó a su amigo débil e inconsciente. Ryuga le dice a Gingka que es culpa de Gingka que todos sus amigos sufren cuando luchan contra Ryuga, ya que solo los estaba usando para reunir más poder para llegar a Gingka. Gingka se da cuenta de que debe luchar duro contra Ryuga, por el bien de sus amigos.
OpenKyoya debe enfrentar a Ryuga en las semifinales de vida o muerte en Battle Bladers, el ganador para enfrentar a Gingka en el combate final. Kyoya se burla de Ryuga alegando que no puede enfrentarse solo a sus oponentes: primero debe robar el poder y la fuerza de otros espadachines. Ryuga acepta un desafío de Kyoya para hacer una batalla bey-to bey, sin restricciones.
Gingka y la pandilla se sorprenden al saber que el enmascarado Phoenix es en realidad el padre de Gingka, Ryo. Ryo se disculpa con un molesto Gingka por no revelar que todavía estaba vivo. Explica que tuvo que esconderse para luchar contra la Nebulosa Oscura. Ryo le dice a Gingka y a sus amigos que son los únicos que ahora pueden derrotar a Ryuga y Lightning L-Drago.
El intento de Kenta y Hyoma de rescatar a Yu parece haber fallado, hasta que Phoenix llega al cuartel general de Dark Nebula y entra en una terrible batalla contra Doji. En Battle Bladers, Gingka es empujado al límite cuando Reiji usa la Serpiente Venenosa para congelar a Gingka. Pero Gingka utiliza un enfoque de espejo en el que Pegasus refleja los ataques. Reiji se frustra cada vez más por la falta de miedo de Gingka hasta que Gingka finalmente toma el partido.
Las semifinales de Battle Bladers demuestran ser emocionantes con Gingka enfrentando a su oponente inductor de miedo, Reiji. Mientras tanto, Yu es llevado cautivo por Doji para cumplir con su deuda con la Nebulosa Oscura. Hyoma y Kenta ven a Doji llevándose a Yu y deciden no decirle a Gingka, ya que él está en un partido importante. Van a la Nebulosa Oscura para salvar a Yu, pero se encuentran con los secuaces de Doji.
Tsubasa se prepara para su batalla más difícil, contra Ryuga y su bey Lightning L-Drago. Tsubasa tiene un plan para derrotar al Movimiento Oscuro de Ryuga y resulta efectivo ya que él y su bey Earth Eagle toman una ventaja temprana en su batalla. Sin embargo, la pelea termina con Ryuga triunfando y Tsubasa y Eagle ahora están fuera de Battle Bladers.
La pandilla está alarmada por la forma en que la Nebulosa Oscura ha tratado a Yu, ya que está muy herido después de su batalla con Reiji. Kenta promete derrotar a Reiji por Yu y por todos los verdaderos espadachines. En su batalla con Reiji, Kenta engaña al oscuro nebulizador intercambiando su punta de rendimiento de Sagittario con la punta de la espada de Yu, Libra.
En la segunda ronda de Battle Bladers, Doji hace sus trucos habituales, cambiando las parejas de todos. Esto enfrenta a Benkei contra su ídolo Kyoya en una batalla desafiante que Kyoya gana a pesar de la increíble demostración de fuerza de Benkei. Gingka lucha contra el intenso Ryutaro, que tiene mucho en juego en esta batalla.
Los oponentes para la próxima ronda de Battle Bladers están listos, pero la pandilla está más preocupada por la salud de Hikaru, quien fue derrotado por Ryuga en las batallas iniciales. Ella está bien, y los bladers se dan cuenta de que deben concentrarse en ganar sus próximos partidos si quieren vengar su pérdida. Mientras tanto en Dark Nebula HQ, Yu se ve obligado a luchar contra Reiji para decidir si es digno de permanecer en la Organización.
Kyoya y Tsubasa ganan sus combates iniciales en Battle Bladers, y luego es el turno de Hyoma. Se enfrenta a un espadachín desconocido, Reiji, un miembro de la Nebulosa Oscura. El bey de Reiji, Poison Serpent, no parece muy fuerte en sus ataques, pero Hyoma se da cuenta demasiado tarde de que cada vez que su bey Aries es golpeado, se le inyecta veneno que debilita sus defensas.
¡Comienza Battle Bladers! Gingka y sus amigos llegan a la gran competencia de Battle Bladers, donde descubren que Doji está a cargo y los emparejamientos de batalla parecen un poco a su favor. No importa, Benkei derriba al Capitán Capri, Kenta vence a Tetsuya y en un impresionante combate final, Gingka elimina a Yu.
Doji y Yu están buscando talentos para llevar a los Battle Bladers para que Ryuga pueda absorber su poder. Para su sorpresa, Tsubasa derrota a su espada en un torneo pero no pueden encontrar ninguna información sobre quién es este Tsubasa. Sorprendentemente, Tsubasa más tarde aparece en la sede de Dark Nebula con ganas de vender sus habilidades.
Kyoya está frustrado porque sus oponentes no lo desafían. Él derriba a un oponente tras otro, incluidos grupos de ellos al mismo tiempo. Está aburrido hasta que conoce a Tobio ... también conocido como el Capitán Capri. El petulante Tobio calcula cada movimiento que parece errático, lo que lo convierte en una buena competencia contra el salvaje Kyoya.
Las batallas se están calentando en todas partes con los bladers ansiosos por ganar puntos para participar en la gran competencia Battle Bladers Benkei, Kenta, Hikaru y Kyoya son especialmente exitosos acumulando más puntos. Mientras tanto, Gingka conoce a un nuevo rival, Tsubasa, quien le enseña algunos trucos del oficio.
A Yu se le concede su deseo de ganar la Batalla de supervivencia. Él desea Battle Bladers, la batalla de bey más grande de todos los tiempos que determinará el blader número 1 del país. Doji llega y pronto se revela que todo esto ha sido parte de su complot: controlar Battle Bladers, para que Ryuga pueda derrotar a todos y Lightning L-Drago pueda absorber todo el poder de los oponentes.
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