Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
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Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
Naraku e Sesshomaru si affrontano al confine del mondo, e ogni colpo che il fratello di Inuyasha infligge al suo avversario sprigiona una nube tossica che mette a rischio la vita degli altri. Sesshomaru, essendo un demone, non dà peso al pericolo, mentre Inuyasha, in virtù della sua metà umana, si preoccupa dei compagni e pensa innanzitutto a difenderli.
Al confine del mondo, nel cimitero dei draghi dove giace l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, Inuyasha è stato ferito da Hosenki, il guardiano del frammento. Arriva Naraku, e la sfida sale ancora di livello, perché le tecniche e la spada di Inuyasha non possono nulla contro il mezzodemone, che è ormai sicuro della sua vittoria.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Naraku e Sesshomaru si affrontano al confine del mondo, e ogni colpo che il fratello di Inuyasha infligge al suo avversario sprigiona una nube tossica che mette a rischio la vita degli altri. Sesshomaru, essendo un demone, non dà peso al pericolo, mentre Inuyasha, in virtù della sua metà umana, si preoccupa dei compagni e pensa innanzitutto a difenderli.
Al confine del mondo, nel cimitero dei draghi dove giace l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, Inuyasha è stato ferito da Hosenki, il guardiano del frammento. Arriva Naraku, e la sfida sale ancora di livello, perché le tecniche e la spada di Inuyasha non possono nulla contro il mezzodemone, che è ormai sicuro della sua vittoria.
Naraku ha versato il sangue accumulato nel corpo di Tekkei e da esso si è sprigionato un fiume mistico che forma temporaneamente un varco per il confine del mondo. Inuyasha e gli altri lo seguono, ritrovandosi nel cimitero dei demoni.
Inuyasha rivede Kikyo, che non è ancora del tutto guarita. Viene a sapere che la barriera attorno al nido è stata rimossa, ma è una trappola di Naraku per farli avvicinare: il nemico giurato di Inuyasha vuole condurre lui e Kagome al confine del mondo, così che sia Kagome a individuare l'ultimo frammento di Sfera per lui.
Per un ordine di Naraku che non può contrastare, Kohaku massacra i compagni con cui difendeva il castello umano in cui Naraku ha nascosto la seconda metà di suo figlio, ancora allo stadio di neonato. Il trauma riporta però alla memoria del ragazzo tutti i ricordi che Naraku gli aveva rimosso.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
Kagome è nelle mani di Hoshiyomi, che dà ad Inuyasha un appuntamento al Tempio di Furai, per scambiarla con la Naginata di Ken. Il demone prepara intanto il rituale per ricongiungere quella metà con la Naginata di Kon da lui posseduta, e riforgiare così la Naginata di Kenkon, dal potenziale distruttivo quasi infinito.
Attaccati dal demone Hoshiyomi, Kagome e Akitoki, l'antenato di Hojo, rimangono separati dal gruppo, e devono cercare di portare a esorcizzare nel Tempio di Furai la terribile Naginata di Ken, metà superiore dell'alabarda distruttiva che Hoshiyomi cerca di ricostruire.
Tornata a casa nel presente, Kagome viene a sapere da Hojo che nell'albero genealogico della famiglia di lui è presente una certa Kagome, sposa di un suo antenato del periodo Sengoku di nome Akitoki. Kagome teme che sia l'Akitoki Hojo da lei già incontrato durante i suoi viaggi nel passato.
In un villaggio in cui avvengono misteriosi furti, i nostri incontrano la strana vecchietta esorcista con cui avevano già avuto a che fare, e a cui è stato dato l'incarico di indagare sul caso. Dividendosi insieme a lei, Inuyasha e gli altri sospettano la presenza di un demone invisibile capace di introdursi di nascosto nelle case più ricche del villaggio.
Mushin, l'ineffabile monaco anziano che ha allevato e istruito Miroku, sembra essere sul punto di morire. È il tanuki Hachiemon, servitore di entrambi, che raggiunge Miroku per avvisarlo dell'imminente tragedia.
Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
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