Тайная разведка

В Гуанчжоу организован «Союз недовольных», которым руководит шпионский центр, находящийся в Гонконге. Связной №209, пробирается с рацией из Гонконга в Гуанчжоу и попадает в руки сотрудников госбезопасности. Использовав полученные от него данные, китайский разведотдел посылает в Гуанчжоу под видом №209 своего сотрудника с заданием раскрыть сеть шпионской организации.