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멕시코계 청년 로드리고는 카지노에서 웨이터에게 잔돈 사기 수법을 쓰다 소란을 일으킨다. 좀더 경험이 많은 사기꾼 리처드 게디스는 그를 지켜보다, 경찰인 척 행세해 로드리고를 카지노에서 빼낸다. 리처드는 당장 파트너가 필요하다며 로드리고에게 동업을 제안하고, 로드리고는 의심하면서도 아버지 도박 빚을 갚을 현금을 구하기 위해 제의를 수락한다.리처드는 로드리고에게 시시한 사기술을 가르쳐주지만, 로드리고가 우물쭈물하자 관두자고 한다. 로드리고는 아버지 돈을 구해야 한다며 자신만의 기술을 보여주고, 리처드는 로드리고의 좋은 인상을 이용하기로 마음먹는다. 한편 리처드는 여동생 발레리의 전화를 받고 그녀가 일하는 고급 호텔로 찾아간다. 발레리는 오초아란 늙은 스페인계 남자가 VIP 고객인 윌리엄 해니건을 만나겠다고 소란을 일으켰는데, 기절하기 직전 리처드를 불러달라고 부탁했다며 그를 데리고 나가라고 하며, 자신의 직장에 찾아와 일을 꾸미지 말라고 경고한다.