거지의 오페라

지하세계의 보스 피첨에게 강력한 라이벌이 등장한다. 그의 이름은 바로 맥키스! 부하를 다루는 솜씨가 좋을 뿐더러 특히 여자 다루는 솜씨가 좋아, 그의 조직은 승승장구한다. 보다 못한 피첨은 딸 폴리를 맥키스에게 접근시켜, 그의 운영노하우를 빼내오려 하지만 오히려 폴리가 맥키스에게 마음을 빼앗겨 아버지를 배신하자 심한 충격을 받는다. 결국 경찰서장 로킷을 사주해 맥키스를 잡아들일 계획을 세운다. 로킷은 미인계를 써 결국 맥키스를 잡아들이는데 성공한다. 그러나 경찰서장 로킷도 미처 몰랐던 것이 있으니, 그의 딸 루시 역시 맥키스에게 마음을 빼앗겨 이미 그와 비밀결혼을 했던 것! 과연 희대의 바람둥이 맥키스와 여자들의 미래는?