Две сказки

Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice) Георгий Вицин as зайка (voice)

Владимир Сутеев Writer Надежда Привалова Art Direction Михаил Друян Director of Photography Николай Прилуцкий Sound Director Владимир Арбеков Animation Юрий Норштейн Animation Татьяна Сазонова Art Direction Галина Андреева Assistant Director Татьяна Таранович Animation Борис Бутаков Animation Лидия Резцова Animation Леонид Амальрик Director Ян Френкель Original Music Composer Рената Миренкова Animation Вадим Долгих Animation Ольга Орлова Animation Александр Давыдов Animation Иван Давыдов Animation