הצוק האדום

סין, המאה השלישית. מצביא בכיר הסמוך אצל כס המלכות, מבקש להוביל משלחת צבאית שתפעל נגד שני גנרלים "מורדים" מהדרום. אלה ראשיתם של תככים שיובילו בסופו של עניין למפלת 'שושלת האן'. הצבא היורד דרומה מאורגן היטב, הטקטיקות של מפקדיו ערמומיות ותחילתה של המערכה היא בסימן של ניצחון מוחץ. הדרמה האנושית נבנית לקראת ה'גרנד פינלה' והקרב שבו יתמודדו מעטים מול רבים.