Keloglan et le prince noir

Le Roi et la Reine du Pays des Bontés désirent que leur fille unique Cankiz épouse Keloglan, mais ne veulent pas la forcer. Depuis un an, le Roi a demandé à Keloglan et à son meilleur ami Cankusoglan d'accomplir plusieurs missions : attraper le serpent géant du lac et enlever sa peau, couper les ongles de dix tigres... Keloglan a réussi toutes ces missions pour l'amour de Cankiz. Par contre Cankiz a toujours trouvé un prétexte pour s'échapper au mariage... Cette fois-ci le Roi demande à Keloglan et Cankusoglan de lui apporter la ceinture en or du terrible géant. Par amour, Keloglan se met une nouvelle fois en route vers une nouvelle aventure avec Cankusoglan et son âne Katiroglan. Sa voisine Balkiz, amoureuse de Keloglan, se déguise en homme et les suit... En chemin, ils rencontrent plusieurs héros du monde des contes...