Dumbo
Režie Ben Sharpsteen
Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uši. Ať dělal, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonali všechny nástrahy a překážky.
Trailer
Obsazení
Herman Bing
The Ringmaster (voice) (uncredited)
James Baskett
Fats Crow (voice) (uncredited)
Sterling Holloway
Mr. Stork (voice) (uncredited)
Billy Bletcher
Clown (voice) (uncredited)
Verna Felton
Elephant Matriarch / Mrs. Jumbo (voice) (uncredited)
Sarah Selby
Prissy the Elephant (voice) (uncredited)
Nick Stewart
Specks Crow (voice) (uncredited)
James MacDonald
Roaring Lion (voice) (uncredited)
Cliff Edwards
Dandy Crow (voice) (uncredited)
Jack Mercer
Clowns (voice) (uncredited)
Edward Brophy
Timothy Q. Mouse (voice) (uncredited)