يعمل عمر في خدمة الأمير تيمور حليم المُفلس، وبينما يقرر الأخير السفر لفترة خوفًا من خطيب عشيقته الذي يرغب في قتله، يستغل عمر غياب تيمور ويقرر انتحال شخصيته.
