ليالي الشرق

يتفق أحد النصابين (إلياس رزق) مع الراقصة (نادية جمال) على سرقة عقد الفنانة (صباح) عن طريق عمل إعلانات عن فرقة دولية لتجوب الشرق للوصول إليها، ينجذب للإعلان حسن (حسن المليجي) ويترك حبيبته ومسرح صديقه البسيط، ويدعي معرفته للفنانة صباح حتى يرضي (إلياس رزق) ويقنعه لأن يضمه للفرقة.