فنتازيا
حيث كل صوت يصنع صورة.
يقوم رسامو ديزني بتعيين صور للموسيقى الكلاسيكية الغربية بينما يقوم ليوبولد ستوكوسكي بإدارة أوركسترا فيلادلفيا. يتميز "المتدرب الساحر" ميكي ماوس بأنه ساحر طموح يتخطى حدوده. يحكي كتاب "طقوس الربيع" قصة التطور ، من الحيوانات أحادية الخلية إلى موت الديناصورات. "رقص الساعات" هو باليه كوميدي يؤديه النعام وأفراس النهر والأفيال والتماسيح. "Night on Bald Mountain" و "Ave Maria" يضبطان قوى الظلام والضوء على بعضهما البعض بينما تنقطع الوعرة الشيطانية بقدوم يوم جديد
Director Bill Roberts, Wilfred Jackson, T. Hee, Hamilton Luske, Norman Ferguson, David Hand, James Algar
