Ray zeigt Joe nach ihrem Streit in der Halloween-Nacht wegen Körperverletzung an. Donna schafft es in den „Rose Court“-Schönheitswettbewerb und ihre Mutter verrät ihr, warum sie sie dabei nicht unterstützt. Brandon ist wegen Dylans Weggang deprimiert.
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Obwohl Alison sich gegen Steve entschieden hat, will Billy zunächst nichts mehr von ihr wissen. Ebenso will auch Jane keinen Neuaufguss ihrer gescheiterten Ehe mit Michael.
Alison lässt sich von Steve verwirren und ist fast soweit, mit ihm ins Bett zu gehen. Billy ist völlig frustriert, weil er glaubt, Alison verloren zu haben. Sein allgemeiner Frust treibt ihn ausgerechnet in Amandas Arme.
Er bittet Jane, ihn so lange zu sich zu nehmen, bis ein Platz in einer besseren Klinik frei wird. Währenddessen hat Sydney Probleme, die Miete für ihre Wohnung zusammenzubekommen, und arbeitet deshalb nebenbei für Laurens Callgirl-Ring.
Jake fühlt sich von Amandas Vater in der Werkstatt wie ein Lehrling behandelt. Mit Amanda kann er jedoch nicht darüber reden, ohne dass es zum Streit kommt.
Michael schafft es endlich wieder, sich mit Kimberly zu versöhnen. Zur Feier dieses besonderen Anlasses lädt er sie zum Essen ein und macht ihr zum Dessert einen Heiratsantrag.
Steve schlägt Alison und Billy vor, mit Jo und ihm ein Wochenende auf seiner Ranch zu verbringen. Trotz seiner Eifersucht auf Steve willigt Billy ein, aber das Wochenende wird kein Erfolg.
Matt lernt auf einer Vernissage den attraktiven Joe kennen. Als dieser jedoch erfährt, dass Matt verheiratet ist, zieht er sich enttäuscht zurück. Sydney wiederum ist überglücklich, weil sie endlich einen Job gefunden hat.
Die Scheidung von Jane und Michael ist nun besiegelt. Beide tun so, als würde ihnen die Trennung nichts ausmachen.
Wegen des Verlustes der Werkstatt bahnt sich zwischen Jo und Jake eine schwere Beziehungskrise an. Die wird noch verstärkt, als Jake, der jetzt finanziell vor dem Nichts steht, sich bereiterklärt, für Amanda als Model zu arbeiten.
Seit Keith's unheilvolle Anruf hat Alison heimlich angefangen zu trinken. Billy hat versprochen, niemandem davon zu erzählen.
Billy sucht Keith in Seattle auf, um ihn eindringlich davor zu warnen, Alison noch einmal zu belästigen. Als Keith die Drohung nicht ernst nimmt, gerät Billy in Rage und es kommt schließlich zu einer handfesten Prügelei zwischen den beiden Rivalen.
Billy ist davon überzeugt, dass Keith hinter den Drohanrufen steckt, mit denen Alison seit geraumer Zeit terrorisiert wird. Aber Alison will ihm nicht glauben.
Alison erhält immer noch anonyme Drohanrufe. Da Keith sich Sorgen um sie macht, kommt er aus Seattle angereist, um ihr beizustehen. Allerdings ahnt er nicht, dass seine ehemalige Geliebte mittlerweile eine feste Beziehung mit Billy eingegangen ist.
Billy fühlt sich so sehr für die schwangere Amanda verantwortlich, dass er kaum noch Zeit für seine neue Liebe Alison findet.
Valerie kauft das Peach Pit. Sie droht Ray mit seiner Entlassung, falls er ihre Beziehung nicht wieder aufnimmt. Doch der lässt sich nicht erpressen. Peter mietet ein Motelzimmer, damit Andrea und er sich weiter ungestört treffen können.
Je intensiver Kelly sich mit den Lehren von Finley beschäftigt, desto mehr entfernt sie sich von ihren Freunden. Auch als die Universität dem Professor kündigt, will sie weiter bei ihm lernen.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Bei einer Universitätsveranstaltung kommt es zum Eklat, als Steve mit ein paar Leuten plötzlich nackt dasteht. Als Brandon den ganzen Auftritt auch noch filmt und über den Studentensender laufen lässt, ist der Skandal perfekt.
Der aidskranke Jimmy bereitet seine letzte Zaubershow vor. Kelly hilft ihm dabei. Als er sich jedoch in den Finger schneidet, bekommt Kelly einige Blutspritzer ab. Sie gerät zunächst in Panik und zieht sich von Jimmy zurück.
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