Der von Ehrgeiz zerfressene Tsubasa überrascht Julian Konzern, der auf einem abendlichen Ausritt ist, und fordert ihn zum Kampf heraus. Im Nu steigen in ihm die dunklen Mächte wieder auf, doch noch ehe Tsubasa der Zerstörung freien Lauf lassen kann, sind Konzerns Mitstreiter Wales, Sophie und Klaus zur Stelle.
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Bei einem Gang durch die Stadt treffen Gingka und seine Freunde auf Mei-Mei. Diesebietet ihnen an, das chinesische Team beim Training zu beobachten. So lernen sie Dashan kennen, der das Team Wang Hu Zhong anführt. Gingka und Masamune dürfen am Training mit Dashan teilnehmen und sind von dessen Trainingsmethoden mehr als beeindruckt.
Da Kyoya zurückgetreten ist, kämpfen Yu und Tsubasa um den frei gewordenen Platz im Team Japan. Yu wendet eine neue Spezialtaktik an, in der Libra die Frequenz seiner Vibrationen permanent wechselt. Darauf sind Tsubasa und Eagle nicht eingestellt, aber Tsubasa erkennt, dass er Eagle nur freie Bahn lassen muss und sich dieser dann automatisch der richtigen Frequenz anpasst.
Der Kampf um den dritten Platz im japanischen Beyblade-Team zwischen Kyoya und Tsubasa verspricht spannend zu werden, da sich hier zwei ebenbürtige Gegner gegenüberstehen. Während Kyoyas Leone mit Wucht losstürmt, weicht Tsubasas Eagle geschickt den Angriffen seines Gegners aus, um sich dann von oben herunter auf ihn zu stürzen.
In allen Stadien Japans treten Blader gegeneinander an, um sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Zum Schluss der ersten Qualifikationsrunde bleiben vier Blader übrig: Yu, Masamune, Tsubasa und Kyoya. Da Gingka als Stamm¬spieler für die japanische Mannschaft bereits gesetzt ist, müssen die letzten beiden Tickets für die Welt¬meisterschaft unter diesen Vieren vergeben werden.
Gingkas neuer Bey Galaxy Pegasus ist so mächtig, dass Masamunes Bey Ray Striker bei der geringsten Berührung mit ihm aus der Bahn fliegt. Auch wenn er Masamune eine Niederlage nach der anderen zufügt, ist Gingka frustriert, weil er über Galaxy Pegasus keine Kontrolle hat. Masamune lässt sich nicht unterkriegen und trainiert mit Ray Striker Züge, die es ihm ermöglichen, Pegasus auszuweichen.
Nichts ein neuer Gegner auf: Masamune Kadoya. Yu lässt sich auf einenNach der Niederlage der Dark Nebula-Organisation hat sich die WBBA neu formiert. Gingkas Vater Ryo leitet die Organisation, und Hikaru will ihm dabei helfen. Beim ersten Turnier der neuen WBBA kommen Tsubasa und Yu ins Finale, doch als sie gegeneinander antreten, taucht plötzlich aus dem
Der Kampf zwischen Ryuga und Gingka nähert sich dem Ende und es sieht so aus, als hätte Gingka der Kraft von L-Drago nicht genug entgegen-zusetzen. Da tauchen die (Kampf-)Geister von Hikaru, Kyoya und Tsubasa auf, und Gingka sieht, dass sie ihn zu retten versuchen. In dem Moment wird ihm klar, dass die Rettung nicht nur ihm, sondern auch Ryuga gelten muss, da auch er ein Blader ist.
Turms einen ungestörten Kampf ohne Zuschauer Für das Finale hat sich Ryuga eine verspricht. Um seine Freunde nicht weiter in eigene Arena geschaffen, die auf der Spitze eines Schwierigkeiten zu bringen, beschließt Gingka, allein in den Finalkampf zu ziehen, nur mit dem Wissen darum, dass seine Freunde hinter ihm stehen.
Als Ryuga und Kyoya miteinander kämpfen, prallen in der Arena unglaubliche Energien aufeinander. Als Vorspiel lässt Ryuga L-Drago das Dach vom Stadion abheben. Doch Kyoya lässt sich nicht einschüchtern. Die beiden kämpfen verbissen, und Kyoya fordert Ryuga auf, nicht auf die geraubte Kraft in L-Drago zu setzen, sondern in sein eigenes Blader-vermögen.
Ryo erklärt Gingka und seinen Freun- aufbewahrt wurde, kehrte der Frieden zurück und Ryo hatte die Aufgabe, L-Drago zu bewachen. Doji und Ryuga konnten den dunklen Bey jedoch entwenden und gingen davon aus, dass Ryo in dem zusammenstürzenden Berg verschüttet war.den, wie es zu dem Kampf zwischen L-Drago und den guten Beys gekommen ist. Nachdem L-Drago im Berg
es kein Entrinnen mehr geben soll. Da Phoenix aber ein ewiges Leben hat, wird er von Kenta geweckt und besinnt sich seiner Kraft. Er durchbricht die Dunkel-heit und schleudert Doji und dessen Bey Dark Wolf zu Boden. Als von oben Kristallstücke auf die Kämpfer fallen, zerbricht die Maske von Phoenix.Doji gelingt es, Phoenix und seinen Bey in den Abgrund der Dunkelheit zu stürzen, aus dem
Doji nimmt Yu mit einer Schar Elite- sondern vor ihm weggelaufen ist, glaubt Doji das Recht zu haben, Yu an Ryuga auszuliefern. Kenta und Hyoma eilen ihrem Freund zu Hilfe, sind aber gegen Dojis Attacken machtlos. Als dieser sie mit seinem Bey Dark Wolf besiegt hat, will er ihre Beys Sagittario und Aries Ryuga ebenfalls als Futter vorwerfenBladern gefangen. Da Yu Reiji nicht besiegt hat,
von "Battle Blader" tritt Tsubasa gegen Ryuga an. Tsubasas Eagle weicht den Attacken von Ryugas L-Drago zunächst geschickt aus, und es scheint, als wolle sich Tsubasa auf einen Ausdauerkampf einlassen. Er wartet jedoch nur Ryugas Dark Move ab, um im richtigen Moment in die Luft zu schnellen und dem Zugriff von L-Drago zu entkommenIm letzten Kampf des Viertelfinales
Gingka und seinen Freunden, was er bei Doji erlebt Yu, der schwer angeschlagen der "Dark Nebula"-Organisation entkommen ist, erzählt hat. Kenta will ihn bei Reiji rächen, und dazu hat er gleich Gelegenheit, denn die beiden bestreiten die dritte Partie im Viertelfinale. Yu warnt Kenta vor Poison Serpent und gibt Kenta den zerstörten Bey Libra in die Hand.
Protest muss Kyoya gegen Benkei und Gingka gegen Doji hat im Viertelfinale die Paarungen neu zusammengestellt: Nach anfänglichem Ryutaro antreten. Benkei setzt alles daran, um seinem Idol Kyoya zu imponieren, und es gelingt ihm sogar fast, ihn zu besiegen. Trotz seiner Niederlage ist Benkei glücklich, weil Kyoya erneut gegen ihn kämpfen will und ihm endlich Respekt zeigt.
Während Gingka und seine Freunde noch beratschlagen, wie sie bei "Battle Blader" weiter vorgehen sollen, räumt Doji in den eigenen Reihen brutal auf: Alle, die bei dem Turnier verloren haben, müssen in der eigenen Arena gegen Ryugas L-Drago antreten, der die schwächeren Beys der Reihe nach gnadenlos zerstört.
Watarigani ist frustriert, weil er gegen Gingka keine Chance hat. Deswegen sucht er Doji Gingka rächen zu können. Doji akzeptiert, weil er mit Watarigani ein Experiment durchführen will. Eü ber- gibt dessen Bey Mad Gasher einem Modifizierungs- auf und bittet, in die Dark Nebula-Organisation aufgenommen zu werden, um sich so eines Tages an programm.
Hyoma und Kenta bereits ins Finale geschafft, als die Qualifikationskämpfe von Yu und Tsubasa gestört werden. Ohne sich an die Regeln der WBBA zu halten, fordern sie die beiden Finalisten heraus.Um die Entwicklung von Gingka und seinen Freunden zu überprüfen, schickt Doji Yu und Tsubasa zu den Qualifikationskämpfen. Dort haben es
"Battle Blader" taucht plötzlich Tsubasa auf und heftigen Kampf. Tsubasa legt aber auf die Siegprämie keinen Wert, sondern er weiß, dass Doji von seiner Basis aus den Kampf verfolgt hat. Daraufhin bewirbt er sich um einen Posten in der Dark Nebula-Organisation, was Doji zunächst ablehnt.schlägt den Favoriten Kumasuke in einem kurzen, Bei den Qualifikationskämpfen für
Kyoya, der Punkte für die Qualifi-kation für "Battle Blader" sammelt, langweilt sich auf seiner Reise, da er keinen ebenbürtigen Gegner mehr findet. Captain Capri, der sich auf einem Turm verschanzt hat, überfällt seine Gegner aus dem Hinter-halt und überwältigt sie mit seinem Bey Capri¬corn. Als Capricorn vor ihm auftaucht, lässt Kyoya sich nicht provozieren und geht auf die Angriffe nicht ein.
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