Sara - ein junger Flüchtling auf der Flucht - freundet sich mit einem jungen, verlorenen Drachen an und kämpft gemeinsam mit einem Streber gegen Schulverwaltung, Polizei und Schlägerbanden, um den Drachen zurückzubringen.
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Die ambitionierte Journalistin Audrey Harper fährt in das kleine Städtchen Hope Cove, um mehr über die Kolumne »Ask Aunt Hope« zu recherchieren. Niemand weiß, wer die erfolgreiche Kolumne verfasst. Doch wenn Audrey es schafft, dieses Geheimnis zu lüften, steht ihr eine Beförderung in Aussicht. In Hope Cove trifft sie auf Morgan Cooper, den charmanten und attraktiven Chefredakteur der Lokalzeitung. Morgan verspricht ihr, bei der Aufdeckung der wahren Identität von »Aunt Hope« zu helfen. Bei der folgenden Recherche werden die beiden Redakteure von unzähligen Geschichten über gebrochene Herzen, wundervolle Hochzeiten und Erinnerungen an junge Liebe überrascht - alle stehen in Verbindung mit der Kolumne. Die Magie der Liebe ist überall in Hope Cove zu spüren. Auch bei Audrey und Morgan beginnt es zu knistern. Aber kann Audrey es zulassen, die Protagonistin ihrer eigenen Lovestory zu werden?
Ein Junge, der in einer abgeschiedenen mittelalterlichen Abtei lebt, die ständig von Übergriffen der Barbaren bedroht wird, begibt sich auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise, als eines Tages ein berühmter Illustrator ankommt, ein altes Buch mit im Gepäck, das von geheimen Weisheiten und Mächten nur so überquillt.
Tys Stiefvater, Wade, lässt seine Mutter, Lily, nicht in Ruhe. Der Kleinkriminelle taucht auf Heartland auf und möchte Lily wieder mitnehmen. Ty macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Tim möchte das Pferd, das er von Lisa gekauft hat, ins Rennen schicken. Er ist sich sicher, das Preisgeld zu gewinnen.
Als Ty seinen Job auf der Rennbahn antritt, lernt er den Jockey Liam kennen, der für Lisa arbeitet. Da Lisas Pferd Lightning Dexter die Startbox verweigert, bitte sie Amy, sich um das Pferd zu kümmern. Doch Amy ist überlastet und muss Lisa absagen.
Lou verschafft Peter Kontakt zu Richard, einem Ölmagnaten. Während Peter sich gute Geschäfte erhofft, macht sich Richard jedoch an Lou heran. Bei einem Ausritt stürzt Richard, als sein Pferd vor einem Puma scheut. Lou werden Richards Zudringlichkeiten zu viel, es kommt zu einer Schlägerei zwischen Peter und Richard.
Ty hat an zwei Universitäten eine Zusage für einen Studienplatz bekommen. Als Helfer für Scott, macht er seine ersten Erfahrungen. Kits Stute bekommt ein Fohlen. Es wird totgeboren. Nun hofft man, dass die Stute ein anderes verwaistet Fohlen annimmt. Amy hilft dabei. Lou schlägt Peter vor, seine Arbeit gemeinsam mit ihr, von ihrem Büro aus zu erledigen.
Michael Thompson (Patrick Muldoon) ist alleinerziehender Wirtschaftsprüfer und lebt in der Stadt. Als er ein Angebot bekommt, die Weihnachtsferien mit seiner Tochter Chloe (Mandalynn Carlson) auf der Pferderanch von Samantha Harrison (Charisma Carpenter) zu verbringen, und gleichzeitig der verschuldeten Familie zu helfen, sagt er nach kurzem Zögern zu. Als Michael und Samantha aufeinander treffen, fliegen sofort die Fetzen. Samantha ist überzeugt, dass sie keine Hilfe von außen braucht und lässt Michael dies bei jeder Gelegenheit spüren. Währenddessen freundet sich Chloe mit dem Pferd Holly an. Holly ist reinrassig und dies könnte die Lösung zur Rettung der Farm sein. Werden Michael und Sam irgendwann lernen, miteinander auszukommen? Und können sie es mit vereinten Kräften schaffen Holly, die Farm und das Weihnachtsfest zu retten?
Nachdem Sloane Emerson wieder einmal in Schwierigkeiten geraten ist, schicken ihre Eltern sie aufs Land. Dort freundet sich der rebellische Teenager mit dem Letzten an, von dem sie es erwartet hätte - einem Pferd.
Pollyanna wird fünf Stunden lang operiert, währenddessen macht sich Tante Polly viele Gedanken und Vorwürfe, dass sie zu hart zu dem Mädchen war. Auch Jimmy und die Menschen in Beldingsville machen sich große Sorgen. Dann teilt der Arzt mit, dass die Operation gut verlaufen sei, aber es dauert noch sehr lange, bis Pollyanna aus der Narkose aufwacht…
Dr. Chilton durfte Pollyanna nun doch untersuchen und ist optimistisch, dass dem Mädchen geholfen werden kann. Pollyanna stimmt der Operation zu, wenn Tante Polly und Dr. Chilton sie dazu nach Boston begleiten. Am Bahnhof bereiten ihr die Einwohner einen herzlichen Abschied. In Boston allerdings hat der behandelnde Arzt schlechte Neuigkeiten für die Kleine…
Dr. Chilton kümmert sich nun um Pollyannas Behandlung und findet in einigen Fachmagazinen tatsächlich Berichte über einen Arzt, der mit einer neu entwickelten Operationsmethode Erfolge feiern konnte. Tante Polly weigert sich aber, das Mädchen durch Dr. Chilton untersuchen zu lassen. Es wird Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt, warum sie keinen Kontakt haben möchte…
Tante Polly erhält zu ihrer Verwunderung Besuch von Mr. Pendleton, der mit ihr über Pollyannas Zukunft sprechen möchte. Schon lange haben die beiden sich wegen dummer Gerüchte nicht mehr gesehen. Er überredet Jimmy, sich von ihm adoptieren zu lassen, indem er erklärt, dass dies Pollyanna sicher eine große Freude bereiten würde…
Tante Polly und Nancy versichern Pollyanna, dass sie bestimmt bald wieder laufen kann, auch wenn der Arzt etwas anderes sagt. Aber das Mädchen glaubt ihnen nicht und ist sehr niedergeschlagen. Jimmy ist ebenfalls verzweifelt, weil er den Unfall nicht verhindert hat. Selbst die Versuche von Mr. Pendleton, ihn zu trösten, schlagen fehl…
Pollyanna wird von einem Auto angefahren. Zuerst scheint es, als sei nichts weiter passiert, aber dann bricht sie zusammen und kann ihre Beine nicht mehr bewegen. Dr. Warren, den Tante Polly rufen lässt, ist ratlos und ein zur Hilfe gerufener Spezialist untersucht das Mädchen genauer und kommt zu einem erschütternden Befund…
Pollyanna ist verwirrt, als Mr. Pendleton ihr erzählt, dass er in ihre Mutter verliebt war. Nun kann er natürlich nicht mehr ihre Tante Polly heiraten. Noch verstörter ist sie allerdings, als der alte Mann sie bittet, ihre Tante zu verlassen und bei ihm zu wohnen. Pollyanna lehnt ab, doch dann hat sie eine andere Idee…
Paris in den goldenen 30er Jahren: Die Barlowe-Schwestern kommunizieren mit den Toten und werden nicht nur zur spirituellen Sensation, sondern auch zur großen Hoffnung für einen visionären Filmproduzenten. Doch nicht nur aufkeimende Gefühle bedrohen dessen Plan, Übernatürliches auf Celluloid zu bannen, sondern auch die aufziehenden Schatten des 2. Weltkrieges.
Abby, Moderatorin einer angesehenen Restaurant-MakeOver-Show, erhält den Auftrag ein kleines Diner in einer verschlafenen Vorstadt zu renovieren. Diner-Besitzer und Witwer Tom hält anfangs nichts davon, Änderungen an seinem Lokal vorzunehmen, aber Abby gelingt es nach und nach ihn davon zu überzeugen. Tom wiederum schafft es, Abby nicht nur für »Comfort Food« zu begeistern, sondern Ihr auch ein Gefühl von Geborgenheit zu geben. Könnte das Liebe sein?
Der Teenager Rik Boskamp wird in der Schule ständig gehänselt. Doch als er mit seiner Familie in eine andere Stadt zieht, hat er die Idee: Er sorgt dafür, dass sein Vater, eigentlich ein stinknormaler Angestellter, als Mafiaboss Paulo Boskampi bekannt wird. Der Plan geht auf: Seine neuen Klassenkameraden haben Respekt und fürchten sich vor ihm. Doch eines Tages taucht ein Mitschüler aus seiner alten Schule auf. Kann Rik seine Maskerade aufrecht erhalten?
Jack und Lisa bleiben auf dem Weg zu einer Hochzeit mit Jacks altem Truck liegen. Von Lisa und seinen Enkelinnen bedrängt, kauft Jack schließlich einen neuen Truck. Doch mit seinem neuen fahrbaren Untersatz kann Jack sich nicht anfreunden, zumal er den alten von seiner verstorbenen Frau geschenkt bekommen hatte. Schließlich tauscht er den neuen Truck gegen das gleiche Modell seines alten um.
Da Amy immer berühmter wird, finden sich auf Heartland immer mehr Gäste mit ihren Pferdepatienten ein. Lou weiß nicht mehr, wo sie die Leute unterbringen soll und Amy findet kaum Zeit alle Pferde zu behandeln. Trotz Überbelegung gelingt es Kate sich mit ihrer Tochter, Taylor und deren Pferd Trooper einzuquartieren. Taylor hatte mit Trooper einen Unfall, weil das Pferd durchgegangen ist.
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