Endora insegna la stregoneria a Tabatha facendo però arrabbiare Darrin. Allora Endora gil fa un incantesimo rendendolo spiacevole a tutti. Dopo aver indispettito vari clienti, Darrin sta rischiando il lavoro e arriva in suo soccorso Samantha.
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Samantha avverte Darrin di non baciare una bella cliente perché è in realtà una vecchia strega che ha preso l'identità della giovane donna. Se Darrin la bacia invecchierà fino a 500 anni.
Un cliente prepotente di Darrin e Larry vuole incontrare Samantha ma quando Zia Clara evoca la Regina Vittoria in salotto, serve qualche spiegazione anche se cliente e regina vanno d'accordo.
Il vecchio rivale di università di Darrin, Charlie Harper, è un uomo ricco e di successo e Darrin ha i complessi d'inferiorità. Mentre è in visita dagli Harper, Samantha senza volere mette in cattiva luce Daphne, la moglie di Charlie, causando tensione tra i due.
Samantha dipinge un quadro per una mostra di beneficienza ma a Endora non piace per niente e allora lo sostituisce con un capolavoro di una galleria di New York. Samantha vince il primo premio e un cliente di Darrin compra il quadro all'asta.
Endora dà a Darrin una memoria perfetta lanciando un incantesimo sul suo orologio, causandogli però dei problemi con un importante cliente. Non capendo che è l'orologio la causa della sua memoria perfetta, Darrin diventa un sapientone insopportabile.
Endora concede a Darrin tre desideri dato che pensa che tradisca Samantha. Il primo desiderio è di non fare un viaggio di lavoro così può lanciare la modella Buffy. Allora vola a Boston con lei e finiscono bloccati da una tormenta di neve.
Il Consiglio delle Streghe processa Zia Clara per i suoi errori di magia. Il giudice decreta che le vengano tolti i poteri e sia bandita dalla Terra. Darrin arriva e Clara fa sparire la corte, salvandosi così dalla sentenza.
Samantha ruba una mucca pensando che sia Zia Clara.
Endora regala un'auto particolare e per il cliente di Darrin inizia una giravolta infinita.
Un cliente di Darrin sponsorizza il pagliaccio HoHo in TV. Samantha e Endora portano Tabatha in studio a vedere lo show. HoHo annuncia i premi e Endora è indignata quando Samantha le dice che Tabatha non può partecipare perché figlia di Darrin. Endora getta un incantesimo su HoHo che dà tutti i premi a Tabatha e dice al produttore che deve apparire con lui nello show
Darrin chiede a Samantha di unirsi a lui a guardare un film sulla luna in TV e lei dice di esserci già stata allora se ne va far shopping a Tokyo con Endora. Compra del tè da uno stegone locale. Darry si confida con Larry chiedendogli cosa dovrebbe fare qualcuno se conoscesse un modo economico per andare sulla luna e si vede rispondere che sarebbe suo dovere di buon patriota avvertire le autorità.
Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Zia Clara fa apparire il giornale di domani e legge che Larry Tate si rompe la gamba durante la sua seconda luna di miele. Darrin e Samantha si precipitano a tentare di proteggerlo per scoprire che in realtà si era rotto la gamba dieci anni prima nella prima luna di miele.
Endora regala un'auto particolare e per il cliente di Darrin inizia una giravolta infinita.
Un cliente di Darrin sponsorizza il pagliaccio HoHo in TV. Samantha e Endora portano Tabatha in studio a vedere lo show. HoHo annuncia i premi e Endora è indignata quando Samantha le dice che Tabatha non può partecipare perché figlia di Darrin. Endora getta un incantesimo su HoHo che dà tutti i premi a Tabatha e dice al produttore che deve apparire con lui nello show
Darrin chiede a Samantha di unirsi a lui a guardare un film sulla luna in TV e lei dice di esserci già stata allora se ne va far shopping a Tokyo con Endora. Compra del tè da uno stegone locale. Darry si confida con Larry chiedendogli cosa dovrebbe fare qualcuno se conoscesse un modo economico per andare sulla luna e si vede rispondere che sarebbe suo dovere di buon patriota avvertire le autorità.
Disturbata da un uomo che non smette di segurila, Samantha lo fa cadere in piscina. Lui le racconta che era una rana e le chiede di ritrasformarlo in animale ma lei rifiuta. Più tardi l'uomo le mostra la sua fidanzata rana, il motivo per tornare ad essere rana anche lui.
Zia Clara fa apparire il giornale di domani e legge che Larry Tate si rompe la gamba durante la sua seconda luna di miele. Darrin e Samantha si precipitano a tentare di proteggerlo per scoprire che in realtà si era rotto la gamba dieci anni prima nella prima luna di miele.
Darrin dirige una campagna su un rossetto per uno strano cliente, Madame Marushka. Quando crede che la cliente sia Endora in ingognito e si comporta male con lei, perde la cliente e chiede a Samantha di rimediare con la magia.
Visita dei genitori di Darrin che è preoccupato che scoprano che Tabatha può far volare i giocattoli. La tensione tra Endora e la signora Stephens causa problemi e i genitori di Darrin sono convinti che il matrimonio del figlio sia in pericolo.
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