어느 마을에 다다른 지우와 친구들은 갑자기 여경에게 연행되어 버린다. 여경에 따르면 지우 세레나 유리카의 이름을 도용하는 3인조가 피카츄 데덴네를 데리고 무전취식을 하는 사건이 여러 번 발생하고 있다는데. 그에 관해 전혀 몰랐던 지우와 친구들은 범인을 찾아보기로 한다. 과연 가짜 지우 일행을 잡아낼 수 있을까!?
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지우와 친구는 여행도중에, 기계장치 페스티벌에 들르기로 한다. 그 곳은 칼로스지방의 기계장치명인들이 제작한 기계장치를 체험할 수 있는 이벤트라 한다. 안으로 들어가자마자 바로 작동하는 기계장치, 그러나 지우일행과 피카츄들은 떨어지고 말았다! 과연 지우들은 무사히 피카츄하고 합류할 수 있을 것인가!?
미르시티로 향하는 도중, 미끄래곤이 사는 습지대에 들르게 된 지우와 친구들. 재회에 기뻐하는 지우와 친구들.., 하지만 그 곳에 갑작스런 사건이! 한마리의 멜리시가 습지대에서 날뛰고 있었던 것이다! 바로 지우와 친구들은 미끄래곤과 습지대의 포켓몬들하고 같이 멜리시를 말리려고 하지만, 그곳에 로켓단이 나타나고...
숲에서 포켓몬들하고 교류를 하고, 더욱 성장한 지우. 방황이 없어진 지우는 다시 한번 이설체육관에 도전한다! 지금까지 축적한 지식, 경험, 그리고 포켓몬들과 하나로 된 마음으로 전력승부하는 지우. 그런 지우의 앞에 나타난 것은 최대의 강적, 메가눈설왕이었다. 과연 배틀의 행방은...?
밤에 혼자 숲으로 모습을 감춘 지우. 그러나 아침이 되어도 지우는 돌아오지 않고 걱정하는 지우의 친구들. 거기에 갑자기 큰 돌풍이 불어왔다! 걱정하는 세레나들은 다같이 지우를 찾기로 한다. 한편, 숲에서 미아가 된 지우의 앞에 같이 모습을 감춘 그 포켓몬이 나타났다... 숲의 안에서 지우가 찾은 해답은!?
드디어 이설시티에 도착한 지우와 친구들. 지우는 칼로스리그 출장을 걸고 마지막의 체육관으로 향한다. 상대는 얼음타입의 체육관 관장, 우르프! 강력한 파워와 높은 테크닉을 구사한 대결을 유리하게 이끄는 우르프 앞에 지우는 대고전! 승리의 열쇠를 가지고 있는 것은...바로 이 포켓몬!!
몬스터볼 공장으로 향한 리코 일행은 몬스터볼 장인인 쿠오나를 만난다. 올라는 기계 관리 상태가 부실한 걸 지나치지 못하고, 로드는 시제품으로 던지기 연습을 하다가 실수로 가라르 또도가스를 맞히는 바람에 분노를 사게 되는데…
리코 일행은 고대의 몬스터볼에 대해 알아보기 위해 다이애나의 옛 동료인 톰슨이 운영하는 골동품점으로 향한다. 그러나 톰슨은 친절한 척 굴면서 로드의 볼을 훔치고, 리코 일행은 톰슨의 포켓몬들과 배틀을 벌이기 시작하는데...
검은 레쿠쟈의 정보를 듣고 와일드에리어에 도착한 리코 일행. 그러나 거짓 정보였다는 사실을 깨닫고, 실망한 도트는 비행선으로 돌아가려 한다. 기분 전환 겸 리코는 로드와 함께 카레를 만들기 시작하는데…
리코는 테라파고스가 라쿠아에 가고 싶어 한다는 사실을 알아차린다. 그래서 라이징 볼트태클즈 멤버들에게 테라파고스를 라쿠아에 데려다주고 싶다고 말하자 멤버들은 흔쾌히 찬성하는데..
코르니와의 체육관 시합을 앞두고 시트론을 상대로 더블배틀에 도전하는 개구마르와 루차불. 하지만 둘은 호흡이 전혀 맞지 않고 시합 도중에 싸움까지 하고 만다. 지켜보던 지우는 둘의 유대관계를 높이기 위하여 ‘슈퍼플라잉풀베기'라는 합체 기술의 특별 훈련을 제안한다. 당연히 순조롭게 진행될 리가 없었지만 지우는 둘을 격려하면서 특별훈련에 열을 쏟는다. 그 때 무언가가 갑자기 지우를 숲 속으로 끌고 가 버리는데! 개구마르와 루차불은 힘을 모아 지우를 구해낼 수 있을까!?
여행 도중 ‘비춤의 동굴'에 들른 지우와 친구들은 거울처럼 자신들의 모습을 비추는 이 동굴에서 기묘한 사건에 휘말린다. 바로 거울에 비친 또 한 명의 지우가 피카츄를 빼앗아 가 버린 것! 지우는 피카츄를 되찾기 위해 무심코 거울 벽으로 뛰어 들어가고 설마 했던 다른 차원의 세계로 가게 되는데!? 그 곳에는 지기 싫어하는 성격의 세레나 발이 빠른 시트론 조신한 성격의 유리카 등 평소와는 전혀 다른 모습의 동료들이 있었다. 과연 지우는 피카츄를 되찾을 수 있을까? 그리고 원래 세계로 되돌아올 수 있을까!?
여행을 하던 도중 칼로스캐니언을 방문한 지우와 친구들. 그 곳에서 지우는 하늘을 날며 포켓몬 시합을 하는 ‘스카이배틀'을 펼치는 스카이 트레이너 나미와 파이어로를 만나게 되고 루차불과 함께 스카이배틀에 도전하게 된다. 나미는 루차불이 파이어로를 이긴다면 화살꼬빈도 파이어로에게 스카이배틀 도전을 할 수 있다고 말한다. 과연 스카이배틀의 승부는 어떻게 될까!?
여행을 하던 도중 다른 포켓몬들을 괴롭히고 있는 링곰을 저지하려 했던 지우와 친구들. 그 때 그곳에 “레슬링포켓몬” 루차불이 나타났다. 멋지게 기술을 쓰는 것이 ‘싸움의 미학'인 루차불의 모습에 지우는 감동을 받는다. 루차불의 트레이드 마크 ‘플라잉프레스'를 함께 완성 시키기 위해 지우와 루차불은 특별 훈련을 실시하지만 그곳에 흉악포켓몬들이 슬그머니 다가오는데•••!
머스토산에 도착한 지우와 코르니 일행. 그 곳에서 만난 메이플이라는 할머니와 메가진화 시합을 하지만 또 다시 메가루카리오가 폭주하고 만다. 그리고 메가루카리오는 메가입치트에게 압도당해 버리는데… 그런 코르니 일행에게 메이플이 지시한 수행 그것은 바로 ‘꽃꽂이'였다. 메가진화와는 전혀 상관없어 보이는 이 수행. 과연 코르니 일행은 꽃꽂이로 메가진화를 이뤄낼 수 있을까!?
프리드가 아메시오의 시선을 끄는 동안 리코와 로드는 익스플로러즈로부터 도망치려 한다. 하지만 함베르가 이끌고 온 지원군과 맞닥뜨리게 되고, 위험천만한 상황에 빠지게 되는데…
리코 일행은 시비꼬의 안내로 무사히 다이애나가 있는 고성에 도착하고, 그동안의 사건들에 관해 이야기를 나누고 있다. 그러던 와중, 신비한 포켓몬 "테라파고스"를 빼앗으려 익스플로러즈가 고성에 침입하는데…
메가진화를 하면서 강력한 파동을 통제할 수 없다는 과제에 부딪힌 코르니와 루카리오는 메가진화 아저씨로부터 새로운 시련을 부여 받고 지우와 친구들과 함께 머스토산으로 향한다. 그런데 지름길로 들어간 동굴에는 로켓단이 함정을 설치해 놓았다. 하지만 그것이 원인이 되어 동굴의 음뱃들이 큰 소란을 피웠고 동굴은 큰 혼란에 빠지고 만다! 지우와 친구들은 어떻게든 그 장소에서 도망쳤지만 결국은 모두 뿔뿔이 흩어져 버리고 마는데….
루카리오나이트를 손에 넣고 보란 듯이 메가진화를 해낸 코르니의 루카리오. 그 힘을 확인하기 위해 서둘러 피카츄와 시합을 해 보기로 한다. 메가진화로 인해 압도적인 파워를 보여주는 메가루카리오였지만 강력한 파동을 제어하지 못 하고 점점 흉포한 모습을 보이기 시작한다. 피카츄에게 비열한 공격을 해 버릴 만큼 폭주상태에 빠진 메가루카리오를 과연 멈출 수 있을까!?
루카리오의 메가스톤인 '루카리오나이트'를 손에 넣기 위해 옥유마을에 찾아간 코르니와 지우 일행. 산속의 동굴에 메가스톤이 있다는 정보를 입수하고 서둘러 가 봤더니 먼저 동굴을 찾아온 로켓단이 별안간 누군가에게 격퇴당해 쫓겨나고 마는 모습을 본다! 바로 이 동굴 안에는 번치코가 기다리고 있었던 것이었다! 과연 루카리오는 번치코와의 시합에서 이기고 루카리오나이트를 손에 넣을 수 있을까!?
지우와 친구들은 여행 도중 갑작스레 코르니라는 여자아이와 코르니의 파트너 루카리오에게 포켓몬 시합 신청을 받는다. 도전을 받아들인 지우는 피카츄로 시합에 나가지만 압도적으로 강력한 루카리오 때문에 매우 고전하고 만다. 게다가 코르니는 다음으로 향할 목적지인 사라체육관의 체육관 관장이었다! 그런 코르니가 몸에 착용하고 있었던 글로브에는 키스톤이 달려 있었다. 그 말은 이 루카리오는 메가진화를 한다는 이야기가 되는데…?
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