Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
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Yoojung se enfurece ante la frialdad de Dohoon. Cuando el estado de salud del presidente Jo hace fluctuar las acciones del Grupo K, Seyeon y Dohoon conspiran para despojar a Minhyuk de todo.
Bajo la presión de las amenazas de Minhyuk, Yoojung empieza a trabajar en su casa. Minhyuk busca pruebas de los crímenes de Dohoon, mientras Yoojung encuentra pistas sobre la misteriosa muerte de su padre.
Minhyuk es destituido de su cargo como presidente y su posición se debilita. Dohoon entrega los secretos de Minhyuk a Jaeha y confiesa sus sentimientos a Seyeon. Minhyuk, desesperado, busca a Yoojung.
Temeroso de la persecución de Minhyuk, Dohoon intenta destruir los registros y pruebas del caso. Mientras investiga el accidente, Minhyuk descubre que Dohoon y Yoojung estaban juntos aquella noche.
Obligada por las circunstancias, Yoojung entra en el mundo más oscuro para sobrevivir. Dohoon, que ha dejado su trabajo como fiscal, se une al Grupo K y entra en conflicto con su presidente, Minhyuk. Seyeon se acerca a Dohoon, atraída por su ambición y talento.
Yoojung intenta vender el anillo de Minhyuk para pagar la operación de Woochul. Seyeon rompe su compromiso con Minhyuk. Cuando Woochul desaparece del hospital, Yoojung desesperadamente lo busca por todas partes.
Sin saber que Dohoon ha atropellado a alguien, Yoojung es feliz con su propuesta de matrimonio. Cuando Jihee, la exnovia de Dohoon, muere en su coche, Minhyuk estalla de ira. Yoojung termina siendo acusada como sospechosa del atropello y fuga.
Minhyuk, heredero de un grupo hotelero, es presionado por sus padres para casarse por conveniencia con Seyeon, la hija de un congresista. Yoojung, por su parte, recibe una propuesta de matrimonio de su novio Dohoon, quien está a punto de ser nombrado fiscal.
¡Se abre por fin el testamento de Taejin! Ingi parte a EE. UU. para un rodaje, y Youngmin indaga el paradero de Nayoung.
Nayoung intenta llevarse a Minjae de la villa de Taejin, pero él se niega: quiere vivir como su abuelo. Esa noche, Nayoung enfrenta a Taejin con los horrores de su infancia y le exige pagar sus culpas. Al día siguiente, Taejin colapsa la familia se reúne en Ulsan y el abogado anuncia que pronto se abrirá el testamento.
Nayoung dice que se divorciará de Youngmin y se irá con Ingi Taejin se niega rotundamente a permitir el divorcio.
Taejin es ratificado al mando de Daeseoyang promete perdonar si alejan a Ingi. Nayoung va a ver a Deokseong.
Youngmin y Minjae descubren que el test de ADN era erróneo confirmada la paternidad, Nayoung redobla esfuerzos por separar a Minjae e Ingi.
Taejin dice que casará a Ingi con Minjae y cederá el control a Youngdae.
Minjae se alegra al oír que el ADN lo declara hijo de Youngmin. Taejin pregunta a Ingi si piensa casarse con Minjae.
Taejin ordena a Nayoung apartar a Minjae. Por un error del Dr. Yoon, Youngmin cree que Minjae es hijo de Song Jin-ho.
Youngmin solicita pruebas de ADN entre Song Jin-ho y Minjae. Nayoung promete convertir a Ingi en estrella mundial si deja a Minjae y se va.
Nayoung pide perdón a Ingi y recauda dinero para Taejin. Youngjun le dice a Jungsuk que quiere vivir dignamente a su lado.
En una rueda de prensa, Ingi anuncia que halló a su madre biológica. Nayoung visita a Jungsuk y, entre lágrimas, le confiesa su sufrimiento.
Ingi llora al saber que Nayoung es su madre biológica. Jungsuk no logra contarle a Nayoung la verdad sobre Ingi.
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