Cliff ist voller Vorfreude: Endlich kehrt seine große Liebe, die Postbotin Margaret, nach Boston zurück. Leider kündig auch seine notorisch schlecht gelaunte Mutter Esther ihren Besuch an.
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Lilith hat Frasier und Rebecca in ihrem Ehebett überrascht. Sie will aber dennoch zu Frasier zurück. Doch nicht nur Frasiers Eskapaden verhindern die Wiedervereinigung, sondern auch Dr. Louis Pascal.
Lilith will nun endlich die Scheidung von Frasier und teilt ihm dies brieflich mit. Um den am Boden zerstörten Frasier wieder aufzubauen, organisiert Rebecca eine Party für ihn.
Carlas Tochter Serafina ist schwanger und will nun heiraten. Sam bietet das Cheers für die Feier an. Carla besteht aber darauf, das Fest im Nobelrestaurant ihres Liebhabers John Hill auszurichten.
Unvermittelt steht der Ex-Millionär Robin Colcord im Cheers. Er behauptet, nun bettelarm zu sein. Rebecca glaubt ihm kein Wort. Sie hält das Ganze für einen Test von Robin und versichert, ihn zu lieben, egal wie es um seine Finanzen bestellt sei.
Sam ist verzweifelt: Ein altes Spiel seiner Baseballmanschaft wird erneut im Fernsehen übertragen. Ausgerechnet bei diesem Spiel hat er sich unglaublich blamiert.
Frasier scheint gute Chancen bei seiner jungen Sekretärin Shauna zu haben. Sam ermuntert ihn, ihre Einladung zum Dinner anzunehmen. Aber Frasier hat nicht damit gerechnet, dass das romantische Dinner im Kreis von Shaunas Familie stattfindet.
Sam malt sich berechtigte Chancen aus, seine vor Jahren unter großen Schmerzen verkaufte Corvette zurück zu erstehen. Denn die Witwe des Besitzers taucht unvermittelt im Cheers auf.
Rebeccas Vater stattet ihr unverhofft einen Besuch ab, um ihren Lebenswandel zu kontrollieren. Nichts von dem, was er sieht, gefällt ihm. Kurzerhand beschließt der strenge Admiral, Rebecca wieder mit zu sich nach Hause zu nehmen.
Carlas Liebhaber Hill erleidet beim romantischen Tête-à-Tête einen Herzinfarkt. Carla kommt nur schwer umhin, endlich ihre Gefühle für Hill einzugestehen. Unterdessen glaubt der neurotische Cliff, dass Adolf Hitler neben ihm eingezogen ist.
Rebeccas Vater stattet ihr unverhofft einen Besuch ab, um ihren Lebenswandel zu kontrollieren. Nichts von dem, was er sieht, gefällt ihm. Kurzerhand beschließt der strenge Admiral, Rebecca wieder mit zu sich nach Hause zu nehmen.
Lilith hat eine Affäre. Sie will Frasier verlassen, um mit ihrem Liebhaber in einen Ökobunker zu ziehen. Alles Bitten und Flehen stimmt sie nicht um. Frasier greift zu einer drastischen Maßnahme: Er will sich vom Dach des Cheers stürzen.
Lilith hat Frasier vor den Augen Rebeccas betrogen. Da sie ihren Seitensprung selbst gestehen will, verpflichtet sie Rebecca zu absolutem Stillschweigen. Das bereitet Rebecca allerdings große Probleme.
Cliffs Ex-Freundin Maggie ist in der Stadt. Sie will sich offenbar mit ihm treffen. Schon prahlt Cliff mit seinen Liebhaberqualitäten. Diese müssen eindeutig der Grund für Maggies Rückkehr sein. Da erhält er eine schockierende Nachricht.
Sam heuert Henri, den Ex-Freund von Kelly, an. Der beginnt sofort mit seinen Frauengeschichten zu prahlen. Er fordert Sam schließlich zu einem Duell der Herzensbrecher heraus.
Woodys Cousin Russell wird als Pianist in Cheers eingestellt. Er verliebt sich unsterblich in Rebecca. Als diese ihn in sein Motelzimmer begleitet, entdeckt sie dort ein überlebensgroßes Bild von sich. Das geht Rebecca zu weit.
Frasier besucht mit Lilith und seinem Sohn Frederick das Konzert des Kinderidols Nanny Gee. In der Künstlerin erkennt er seine Ex-Frau wieder, von der Lilith nichts weiß. Auch Nanny Gee erkennt Frasier. Sie setzt nun alles daran, ihn zurückzuerobern.
Carla ist begeistert, als sie erfährt, dass ihr Sohn Gino Priester werden will. Sie glaubt nämlich, dass sie mit einem Geistlichen in der Familie problemlos in den Himmel kommt.
Woody schenkt Kelly zur Verlobung einen sündhaft teuren Ring. Das stürzt ihn in Probleme: Das Präsent ist so teuer, dass er sich von seinem Kellnergehalt nicht einmal die Raten für das Schmuckstück leisten kann.
Carla glaubt fest daran, dass Elvis noch lebt. Heute, an seinem Geburtstag, wird er ihr ein Zeichen geben. Sam hat derweil Frisurprobleme. Weil sein Friseur im Krankenhaus liegt, lässt er sich die Haare von Woody schneiden. Das Ergebnis ist grauenhaft.
Sam und Rebecca mieten sich für ein Wochenende in einem Luxushotel ein. In romantischer Umgebung wollen sie endlich ihr langersehntes Baby zeugen.
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