Pour affaiblir Yugi, Marik envoie Arkana, le maître magicien. Mais Yugi n'est pas un adversaire comme les autres et ne se laisse pas impressionner par des tours de prestidigitation.
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Joey pense que quelqu'un suit toute la bande de nos héros. Il s'engage en partant à sa recherche et se retrouve obligé de participer à un duel dans un endroit particulier.
Yugi et ses amis rencontrent Kaiba à proximité du château de Pégasus. Joey, agacé par l'attitude arrogante de Kaiba, provoque celui-ci en duel.
Yugi affronte Panik l'Exterminateur en duel. Celui-ci dissimule ses monstres au cœur du Château des Ténèbres qui les rend invisible à l'assaillant. Mais Yugi utilise ses dons de psychologue pour vaincre Panik qui, finalement se retrouve pris à son propre piège.
Yugi va affronter un Exteriminateur pour aider Mai à récupérer les étoiles que celui-ci lui a prises lors d'un duel terrifiant.
Alors que Yugi et ses amis sont en train de se reposer, ils sont rejoints par Bakura qui leur propose un duel. Ce qu'ils acceptent immédiatement. Mais un esprit maléfique a pris possession de l'âme de Bakura afin de voler le Puzzle Millenium de Yugi au cours d'un jeu des ombres très dangereux.
Comment Joey réussira-t-il à se sortir des griffes des monstres de Rex Raptor sans l'aide de Yugi ? Il lui faudra se servir de toute son intelligence. Pourquoi Mai va-t-elle partager sa réserve de provisions avec Yugi et ses amis ? Est-ce encore un de ses coups fourrés ? Après un excellent repas préparé par Joey, nos amis rencontreront une vieille connaissance qui prétend pouvoir les surprendre. Et quelle ne sera pas leur surprise ? !
Rex insiste auprès de Mai pour qu'elle accepte un duel. Cette dernière le lui accordera que s'il bat d'abord Joey. Mai espère ainsi assouvir sa vengeance!
Pegasus invente le fantôme de Seto Kaiba pour défier Yu Gi en duel. Le stratagème sera vite découvert mais Yugi ne sera pas au bout de ses peines...
Pegasus a capturé Makuba le petit frère de Seto Kaiba afin de s'approprier la société de ce dernier. Dans l'espoir de retrouver Kaiba et de libérer Makuba, Yugi accepte le duel contre un fantôme.
Yugi devra affronter un mystérieux duelliste dissimulant son visage derrière un foulard. Ce dernier révèlera les nombreuses raisons qui motivent Maximillion Pegasus. Yugi en aura le souffle coupé, mais pas autant que lorsqu'il sera dans l'arène, face à un spectre.
Yugi et ses amis sont invités à dîner par Moko Tsunami, le duelliste de la mer. Ce dernier ne leur avait pas dit que le prix à payer était un duel. Yugi doit, pour la première fois, faire face a des monstres marins. La partie s'annonce difficile car ils peuvent se cacher sous l'eau lorsqu'ils ne veulent pas être vus.
Joey décide de relever le défi lancé par May et de s'incrire à son premier tournoi de duel des monstres.
Le duel que se livrent Yugi et Malherbe continue. Ce dernier semble mal en point mais il a plus d'un tour déloyal dans son sac.
Les participants au tournoi ont débarqué sur l'île du Royaume des Duellistes. Le premier duel oppose Yugi à Malherbe Sournois, toujours aussi menteur et tricheur.
Yugi et ses amis embarquent sur le bateau qui les mènera sur l'île du Royaume des duellistes. Ce voyage ne va pas se révéler sans surprises pour Yugi.
Le duel entre Kaiba et Yugi continue. De son côté, Joey, prisonnier du Royaume des Ombres, livre lui aussi, un duel. Un duel contre les ténèbres.
Le duel entre Kaiba et Yugi continue mais sans les Dieux Egyptiens et malgré les visions générées par les objets du Millenium, Kaiba refuse toujours de croire à son destin.
Le duel tant attendu entre Yugi et Kaiba fait rage dans l'arène de Duel. Le vainqueur remportera une place en finale.
La seconde demi-finale continue. Qui de Yugi ou de Kaiba va invoquer le premier sa carte de Dieu Egyptien.
Le duel tant attendu entre Yugi et Kaiba a enfin commencé. Mais pendant ce temps, Joey lutte contre les ténèbres sur son lit d'hôpital...
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