Yoto konfrontiert Tsukiko mit deren Art und Weise , wie sie mit ihrer Schwester umgeht. Doch was Tsukiko ihm zu diesem Thema zu sagen hat, damit konnte Yoto nicht rechnen.
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Ema kämpft weiterhin mit der Schnittfolge der Episode. Um den Kopf etwas frei zu bekommen, lädt Yumi sie zu einem Spaziergang ein. An einem geheimen Ort im Park, läuft ihnen eine Katze über den Weg. Sofort kommt Ema eine Idee, wie sie die Bewegung einer Katze animieren kann. Auch Aoi ist frustriert, denn sie, hat im Gegensatz zu ihren Freundinnen, kein spezielles Ziel im Leben.
Ema ist sich bei einer Szene unsicher, ob die Qualität und die Geschwindigkeit passen. Unterstützung erhält sie vom erfahrenen Zeichner Sugie. Ema entscheidet sich gegen ein Treffen mit Aoi und bleibt stattdessen länger am Schreibtisch sitzen. Jedoch haben die Überstunden nichts genutzt, denn die Schnitte von Ema wirken zu hektisch und müssen noch einmal überarbeitet werden.
Obwohl Ryōsuke die fertig geänderte 3D-Szene der Explosion gesehen hat, weigert er sich immer noch, an die Arbeit zurückzukehren. Zwischenzeitlich erhält Shizuka Besuch von ihrer alten Mentorin Mari Tateo und Seiichi entscheidet sich, die Arbeit wieder aufzunehmen und diese auch zu beenden. Nachdem Aoi die Inspirationsquelle von Ryōsuke erfahren hat, lädt sie ihn zu einer Ausstellung ein.
Tarō möchte Ryōsuke überreden, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Dieser weigert sich und möchte Tarō auch nicht mehr zuhören. Das Storyboard für die finale Episode von „Exodus!“ liegt außerdem bereits einen Monat hinter dem geplanten Abgabedatum. Um dieses so schnell wie möglich zu erhalten, lockt Yutaka Honda den Regisseur Seiichi in ein „Gefängnis“ im Lagerraum.
Zuka stellt sich ihrem ersten Casting. Sie ist angesichts einer berühmten Konkurrentin sehr nervös. Inzwischen erhält Aoi einen Anruf: Ihre Eltern sind stolz und zudem beeindruckt von „Exodus!“. Der anstehende Arbeitstag wird wieder sehr stressig. Seiichi beginnt das Storyboard anzufertigen und Ryōsuke will nach einer Diskussion mit Tarō die Regie der achten Episode nicht weiter führen.
Zunächst muss Aoi die fertigen Keyframes von Episode 9 dem Regisseur zur Freigabe übergeben. Anschließend wartet der Zwischenphasencheck. Aoi bemerkt, dass ein Keyframe fehlt. Deswegen ruft sie den Freelancer Mitshuide Kisa an. Dieser ist in der Lage das benötigte Keyframe anzufertigen. Allerdings steht das Auto, welches die Zeichnungen zum Studio befördern soll, im Stau.
Während das Sounddesign einer späteren Episode entwickelt wird, möchte der Regisseur Seiichi Kinoshita das Design eines Charakters maßgeblich verändern. Dies hätte zur Folge, dass die Keyframes der kompletten Szene neu erstellt werden müssen. Um eine Lösung zu finden, schlägt Aoi ein Teammeeting vor.
Die Mitglieder des Animations-Clubs der Kaminoyama High-School und guten Freundinnen Aoi, Ema, Shizuka, Misa sowie Midori versprechen sich, eines Tages einen gemeinsamen Animationsfilm zu produzieren. Einige Jahre später arbeitet Aoi für das Animationsstudio Musashino Animation. Das Studio entwickelt derzeit einen Anime namens „Exodus!“, welcher im Herbst ausgestrahlt werden soll.
Die Rebellen fahren nach Tokio zur japanischen Schulmeisterschaft. Am Bahnhof gibt Yuri Mila ein Paket und bittet sie, das Geschenk erst nach der Ankunft zu öffnen. Vor Ort muss das Fujimi-Team feststellen, dass die anderen Mannschaften sich viel besser über die Strategien und Spielerqualitäten ihrer Gegner informiert haben. Da fällt Mila plötzlich wieder Yuris geheimnisvolles Geschenk ein.
Yuri hat mit einem fiesen Trick versucht, Milas Mannschaft aus dem Wettbewerb zu werfen. Als Mila und Midori sie zur Rede stellen, erkennen sie, dass es sich dabei um eine Verzweiflungstat gehandelt hat. Yuri kann wegen einer Verletzung am Handgelenk selber nicht mehr Volleyball spielen und will nun auch den anderen den Sport vermiesen. Mila hat Mitleid und findet einen Weg, Yuri zu helfen.
Yuri hat die Mannschaft verlassen und ist in die Leichtathletik-Abteilung übergelaufen. Die übrigen Mädels wollen sich für die japanische Schulmeisterschaft qualifizieren. Die Gegner in den Ausscheidungsspielen werden immer stärker. Es hat den Anschein, als ob die Konkurrenz die Schwächen der Fujimi-Mannschaft ganz genau kennt. Mila hat einen schrecklichen Verdacht...
Vier Volleyballspielerinnen, die Probleme mit Mila als Mannschaftskapitän haben, wollen die Mannschaft verlassen. Mila gelingt es, dass drei davon ihr Rücktrittsgesuch wieder zurücknehmen. Bei der vierten, Yuri Izumi, bleiben allerdings alle Überredungsversuche erfolglos. Yuri ist fest entschlossen, die Mannschaft zu verlassen.
Mila und Midori nehmen am Spezialtraining der Uni-Mannschaft teil. Mila bittet Trainerin Ohara ihr zu zeigen, wie man einen besonders effektiven Aufschlag, das „fallende Blatt“, annimmt. Doch Fräulein Ohara will, dass Mila selbst heraus findet, wie der Aufschlag gespielt wird. Also trainieren die beiden Mädels so lange, bis Mila das „fallende Blatt“ servieren und Midori es parieren kann.
Noch in der Vergangenheit haben Yoto und Tsukiko noch etwas wichtiges zu erledigen, bevor sie in die Gegenwart zurückkehren können. Bei ihrer Rückkehr trifft Tsukushi eine wichtige Entscheidung.
Die Katzenstatue schickt Tsukiko und Yoto in die Vergangenheit, wo die beiden auf mehrere bekannte Gesichter treffen. Tsukiko konfrontiert eine Person aus ihrer Vergangenheit, die ihr Schmerzen zugefügt hat.
Da Yotos Wunschaufhebung nur teilweise Wirkung zeigt, verliebt sich Azusa in ihn, sehr zu Mais Leidwesen.
Yoto, der immer noch von Emis Wünschen und Tsukikos kaltem Verhalten beunruhigt ist, trifft auf Ponta, der ihm mitteilt, dass sein Kaninchen verschwunden ist.
Während die Pläne für das Schulfest besprochen werden, behauptet ein kleines Mädchen, Pontas kleine Schwester Emi zu sein.
Der Taifun wütet schwer und fegt über das Haus hinweg. Auf der Suche nach Schutz entdecken Yoto und Tsukiko einen versteckten Raum. Yoto nimmt plötzlich ungewöhnliche Dinge wahr, die die beiden vermuten lassen, dass der Sturm möglicherweise nicht natürlichen Ursprungs ist.
Yotos gescheiterte Versuche, mit Tsukushi über die Katzenstatue zu sprechen, führen dazu, dass die beiden nun auch über eine Lösung für das Problem mit Yotos Zwilling sprechen. Und dann trifft plötzlich ein unerwarteter Gast ein.
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