Le Grand Condor emmène nos amis vers l'Ouest, en suivant le soleil. À la tombée de la nuit, le Condor atterrit. Mais l'armée espagnol de Pizarro surgit alors.
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Pour l'anniversaire de Carmélito, Carmen cherche une idée… Quand Marco Polo arrive avec ses feux d'artifice, c'est parfait ! Mais Coquenpâte et Bangcoq volent la poudre et causent une explosion. Le soir, le spectacle a lieu malgré tout. Plus tard, les rats volent les œufs de Coquillette. Avec l'aide de Robin des Bois, nos héros les sauvent juste à temps pour l'éclosion !
Fuyant une gorgone, Coda s'écrase chez Léonard de Vinci, qui pourrait inventer une soucoupe pour lui. Après plusieurs vies perdues à tester ses inventions, Coda trouve refuge dans l'art. En Russie, il sauve Raspoutine. Dans un western, il affronte un bandit sans savoir tirer. Traqué par des morts-vivants, il se réfugie chez un vampire. Coda survivra-t-il ?
Marcus et ses amis doivent libérer trois rois prisonniers dans l'usine de chocobongos de Vipkrad. Grâce à une amulette magique Marcus peut prendre possession des ennemis pour s'infiltrer. Mais quand il perd l'amulette, il se retrouve coincé dans le corps d'une mouche ! Puis, Marcus doit réparer l'horloge d'Atalantis pour obtenir un fragment mais sa peur d'être pris pour un menteur complique tout.
Chanteclair charme toutes les poules, Carmen comprise, et les emmène à « Chantepoule ». Mais c'est un piège orchestré avec Rattila et Chanteclair ! Plus tard, Coquenpâte est enlevé par une aile volante. En le suivant, Carmen, Carmélito et Bélino rencontrent Léonard de Vinci… qui trouve enfin l'inspiration !
Le Grizzli, invincible aux chatouilles, reçoit un courrier qui le fait rire aux éclats. Qui est responsable ? Ara, Babouin ou Gorille ? Pendant ce temps, Hermine prend un jour off, et Sherlock doit enquêter avec le maladroit Kangourou. Olonbec a perdu son stylo en or, volé par un patient avec une tache d'encre : Vieux Cheval, Cigogne ou Cochonne d'Inde ?
En 1959 à La Havane, Coda rejoint les guérilleros et devient chef après avoir détruit la statue de Batista. Sur Hollywood Boulevard, il décroche un rôle d'extra-terrestre, mais doit échapper à un acteur jaloux. Pour Noël, il devient doudou d'une fillette redoutable. En Judée, il sauve un bébé auréolé poursuivi par un soldat romain. Coda survivra-t-il ?
Philippidès, amnésique après un coup des rats, oublie qui a gagné Marathon. La panique gagne le poulailler, mais Carmen lui fait revivre le piège pour retrouver sa mémoire. Philippidès repart annoncer la victoire. Puis un cochon manipulateur prend le pouvoir, s'allie aux rats, mais Carmen mène la résistance !
Vipkrad vole un téléporteur pour envahir Atalantis de monstres. Marcus choisit le mode méga-difficile pour impressionner ses amis, mais il se heurte vite à des ennemis trop forts. Par ailleurs, Vipkrad, devenu un colosse grâce à un fragment de miroir, menace le Royaume Bleu. Marcus doit l'escalader et récupérer le fragment pour sauver le royaume.
Les nains de jardin de la Mouffette ont été repeints ! Le seul indice : un klaxon qui joue la Cucaracha... exactement comme celui d'Hermine. Sherlock mène l'enquête. En parallèle, le Castor a été ligoté à un arbre. Ses chansons moqueuses auraient-elles énervé Croco, Otarie ou Chef Panda ? Pendant ce temps, Hermine accuse Sherlock d'être radin…
Alors qu'il s'apprête à enterrer son os, Grabouillon découvre un coffre au trésor. Malheureusement celui-ci ne contient que des indices incompréhensibles. De plus, les affreux pirates, le Cap'taine Coco et ses acolytes, débarquent sur l'île incognito et veulent eux aussi mettre la main sur le trésor...
Après avoir vu une « crotte géante » en forêt, Lulu et ses amis croient qu'un monstre, voire un dragon, rôde près du cirque en ville. Lulu et Rien-Ne-Sert, vantards, doivent le capturer, mais ils essaient surtout d'éviter le monstre tout en paraissant courageux. Plus tard, la bande découvre que Frou-Frou est triste à cause de l'automne et décide de lui redonner le sourire.
C'est l'élection des Miss Zoo : Autruche, Grue, Cigogne. L'Autruche a la tête verte, sa laque remplacée par de la peinture. Qui est responsable ? Sherlock, lui, a les cheveux roses à cause d'un shampoing raté. L'éléphant, arroseur des voisins, voit sa trompe bouchée par deux bananes. Hermine est agacée par le désordre de Sherlock, qui ne retrouve plus rien.
Blaise est amoureux de Froufrou. Lulu et Rien-Ne-Sert décident, bien malgré Blaise, de jouer les Cyrano auprès de la petite chouette.Lulu veut prévenir tous ses amis que le premier perce-neige est arrivé. Mais le message, passant d'un ami à l'autre, est déformé au fur et à mesure de sa transmission. Lorsqu'il arrive à Rien-Ne-Sert, il n'a plus rien à voir avec l'original.
Pour se venger, les Urubus cherchent à capturer Zia. Le seul moyen de leur échapper est de traverser la Vallée de la Mort afin de rejoindre la montagne Pachamama où se trouverait la première Cité d'Or.
Dans le ciel, deux nuages ressemblent à Rien-Ne-Sert et Lulu qui courent. Mais qui a gagné ? Frou-Frou organise une vraie course jusqu'à la clairière pour les départager. Pendant ce temps, la maîtresse n'arrive pas en classe. Lulu et Frou-Frou entendent des bruits étranges dans la forêt et partent la chercher.
Grabouillon décore un gâteau avec des bonbons et s'enfuit, Pétunia s'inquiète. Bagout fait un feu interdit, et Grabouillon le propage par accident, mais une pluie les sauve. En hiver, Grabouillon perd son téléphone dans la neige, qu'il retrouve grâce à la sonnerie. Une expérience ratée avec de la pâte à sel envahit la cuisine.
La Tortue roule mal, et un matin ses freins sont coupés ! Qui est responsable ? Sherlock a un accident avec la voiture de Hermine, la fait réparer, et lui cache la vérité. Le Zèbre se réveille avec un dessin écossais : vengeance ou jalousie ? Okapi, couleuvre ou tigre ? Hermine doute de ses capacités de détective, Sherlock la soutient.
Grabouillon veut ressembler à son héros Super Toby et part en mission, mais son zèle agace tout le monde. Il tente de guérir Bagou de sa peur de l'eau sans succès. Lors d'un concours de flair, ils trichent tous les deux pour gagner. Mal élevé à table, Grabouillon essaie de changer avec Gladys, mais devient vite insupportable.
Ni Oui a peur d'assister à l'envol des éphémères, qui ne vivent qu'une nuit. Lulu veut faire un exposé sur les cucurbitacées, mais la maîtresse choisit Frou-Frou, qui en a moins fait. Lulu est déçue, mais décide d'aider son amie à préparer son exposé et à surmonter son trac.
Pétunia et Grabouillon partent en expédition au bout du jardin, mais la taupe et Bagout causent des problèmes. En cherchant des plantes pour l'herbier, ils fuient un essaim d'abeilles et voient la taupe dévorer un trèfle rare. Grabouillon lave malencontreusement le T-shirt de maman, provoquant une mousse géante, puis se blesse en voulant manger trop de pâtée.
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