Nachdem Zuzu Yusho in der Fusionsdimension gefunden hat, erzählt er ihr, wie es ihn dorthin verschlug. Er enthüllt, dass er früher ein Freund von Leo Akaba, dem Professor der Duell-Akademie war und mit ihm gemeinsam am ARC-Projekt gearbeitet hat.
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Nachdem auch Gong und Jack von Zark besiegt wurden, übernehmen Sylvio und der mysteriöserweise aus seiner Karte befreite Crow den Kampf. Doch auch sie werden von Zark ebenso mühelos besiegt wie ihre Vorgänger. Leo Akaba und sein Sohn Declan übernehmen danach den Staffelstab, doch Leo gehen schnell die Lebenspunkte aus. Declan steht allein vor Zark, als sein kleiner Bruder Riley die Idee hat, Leos Tochter Ray zu Hilfe zu holen …
Nach der Niederlage von Shay und Kite springen nun Gong und Jack Atlas in die Bresche. Doch auch diese zwei besiegt Zark mühelos. Es bleiben Sylvio und der auf mysteriöse Weise aus seiner Karte ausgebrochene Crow übrig, um Zark endlich Einhalt zu gebieten. Und auch Leo Akaba scheint, ins Geschehen eingreifen zu wollen …
Nachdem Sora und Aster Phoenix nichts gegen den wiedererweckten Zark ausrichten konnten, versuchen nun Kite und Shay gemeinsam ihr Glück. Doch auch sie besiegt Zark ohne Mühe. Gerade noch rechtzeitig treffen Gong und Jack Atlas ein, um nun ihrerseits gegen den anscheinend unbesiegbaren Zark anzutreten …
Zark hat sich schließlich doch manifestiert. Und bevor er die ganze Dimension in Schutt und Asche legen kann, stellen sich Aster Phoenix und Sora entgegen. Das Duell dauert jedoch nicht lange: Zark fusioniert mit seinen eigenen Monstern und besiegt Sora und Aster. Jedoch übernehmen im letzten Moment Kite und Shay. Jetzt ist es an ihnen, Shay aufzuhalten …
Der Kampf zwischen Yuri und Yuya geht weiter. Yuya muss alles geben, um eine Niederlage abzuwenden. Kann er das Ruder noch herumreißen?
Yuya musste hilflos zusehen, wie sein Vater von Yuri in eine Karte verwandelt wurde. Deshalb will er sich an Yuri rächen und gegen ihn kämpfen. Doch es sieht nicht gut für Yuya aus …
Das Duell zwischen Yusho und Yuri geht weiter. Yusho ist eigentlich der Meinung, Yuris Strategie verstanden zu haben – doch da hat er sich getäuscht …
Das Duell zwischen Declan und Riley geht weiter, aber nicht lange: Der große Bruder entscheidet es rasch für sich. Als nächstes erreicht Yuri endlich Yuya und will ihn herausfordern, doch Yusho stellt sich ihm in den Weg und fordert ihn zuerst auf.
Declan will mit seinem Bruder Riley den Reaktor des Professors abschalten. Doch Riley ist der Meinung, Ray, die Tochter des Professors, würde zu ihm sprechen und ihn auffordern, den Reaktor unbedingt weiter laufen zu lassen. Die beiden Brüder können sich nicht einigen, und es kommt zum Kampf.
In das Duell zwischen Yugo und Yuri mischen sich Kite und Aster Phoenix ein und es gelingt ihnen tatsächlich, Yugo aus seiner Trance herauszuholen. Yuri antwortet jedoch mit einem starken Gegenschlag, den nur Yugo übersteht …
Das Duell zwischen Declan und dem Professor geht weiter. Yuya hat sich erneut von seiner Wut einnehmen lassen und ebnet das Duell-Feld mit seinem neuesten Drachen ein. Doch da schreitet Yusho ein und bricht den Kampf ab …
Endlich beginnt der Kampf zwischen Leo, Declan und Yuya. Bereits nach kurzer Zeit versucht Zark, die Kontrolle über Yuya zu übernehmen. Es macht den Anschein, als könne Yuya unter Zarks Einfluss das Duell gewinnen …
Das Duell zwischen Yusho und Leo Akaba scheint unausweichlich. Doch zuvor enthüllt Leo endlich den Hintergrund der Vierlinge Zuzu, Celina, Lulu und Rin sowie Yuya, Yuto, Yugo und Yuri …
Yugo kann in letzter Sekunde verhindern, dass Yuri Sora in eine Karte verwandelt. Er fordert Yugo zum Duell auf. Doch als die Drachen der beiden aufeinandertreffen, verwandeln sich Yuri, Yoga, Yuya und Yuto wieder …
Das Versteck von Yusho, Alexis und den anderen ist aufgeflogen, und kein anderer als Dennis McField taucht auf und fordert Yusho selbst zum Duell. Der nimmt an, sorgt aber nur lange genug für Ablenkung, damit alle entkommen können und flüchtet ebenfalls. Die Jagd geht also weiter …
Yuyas Duell mit Aster Phoenix geht weiter, und Yuya versucht unermüdlich, den Duell-Akademie-General davon zu überzeugen, dass Duelle auch Spaß machen können und sollten. Letztendlich gewinnt er das Duell auch, aber dann wird er von Asters Soldaten umstellt …
Nachdem Shay verletzt wurde und Kite in letzter Sekunde zur Rettung gekommen ist, will nun der Duell-Akademie-General Aster Phoenix ein Duell mit Yuya. Aster will Rache nehmen, weil er gegen Yuyas Vater ein Duell verloren hat und gegen Yuya bisher nur ein Unentschieden erreichte.
Nachdem Yuya und Shay die Tyler-Schwestern besiegt haben, müssen sie nun gegen ein plötzlich auftauchendes Dreier-Team der Eingreiftruppe Obelisk antreten. Das Duell läuft gut, doch plötzlich wird Shay verletzt. Kite taucht überraschend auf, springt für ihn ein und gewinnt mühelos das Duell. Doch dann erscheint Aster Phoenix auf der Bildfläche und fordert sein Schicksalsduell mit Yuya ein.
Nachdem die Zwillingsschwestern Grace und Gloria Tyler sowohl Saya und Alan als auch Sylvio und Gong besiegt haben, stellen sich ihnen jetzt Yuya und Shay entgegen. Und obwohl es erst nach einer vernichtenden Niederlage aussieht, kann Yuya mit seinen Show-Duell-Künsten das Duell herumreißen und einen spektakulären Sieg einfahren. Wodurch er allerdings die Aufmerksamkeit von Aster Phoenix auf sich zieht …
Saya, eine Freundin von Shays entführter Schwester Lulu, will endlich auch im Kampf gegen die Invasoren mitmischen. Gemeinsam mit ihrem Freund Alan tritt sie gegen zwei schöne und gefährliche Vollstreckerinnen der Duell-Akademie an, die Tyler Schwestern.
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