Après avoir décodé l'information du Fulcrum, Red est déterminé à arrêter la menace imminente. Pendant ce temps, l'équipe de Liz découvre que des cadavres de femmes sino-américaines sont sortis clandestinement du pays sous de fausses identités.
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Red met l'unité sur la trace de l'Alchimiste, un spécialiste capable de transformer le corps de quelqu'un en celui d'un autre, physiquement et aussi du point de vue génétique. Il fait ainsi disparaître ses clients en mettant en scène leur mort grâce aux corps d'innocentes victimes. Ses derniers clients sont un couple d'anciens membres de la pègre serbe, devenus informateurs, qui auraient péri dans un accident d'avion. Mais le couple est encore en vie. L'unité arrive à coincer le mari à Budapest.
Tous les agents de la base sont interrogés par les affaires internes pour essayer de découvrir qui a laissé fuiter des informations sur la sécurité qui a permis l'attaque d'Anslo Garrick. Liz tient à poursuivre son enquête sur le tueur en série surnommé « le bon samaritain » car il laisse une chance de survie à ses victimes en appelant les urgences après les avoir abandonnées mourantes sur la voie publique. Le FBI et Cooper sont toujours sans nouvelles de Reddington, pour l'instant il n'y a que Meera Malik qui n'est plus suspecte dans les agents de la base.
Liz et Aram sont conduits par un des soldats de Garrick là où se trouve Red. Celui-ci force Ressler à lui donner le code pour sauver la vie de Liz qui se retrouve embarquée avec lui par Garrick. Mais elle réussit à leur fausser compagnie. Garrick fait enlever la puce de géolocalisation de Red et l'emmène en lieu sûr pour pouvoir l'interroger. Fowler décide de dissoudre l'unité vu qu'elle a été compromise : il y a une taupe dans le service qui a divulgué des informations aux ravisseurs. Liz continue, malgré tout, à rechercher Red et contacte M. Kaplan, un de ses employés.
Ressler vient chercher Reddington à Munich lui annonçant que l'agent Keen a été arrêtée. Mais une fois arrivés dans la base secrète du FBI, Ressler fait arrêter Red, Dembe et Lew. C'est contre l'accord passé entre Red et le FBI, mais Cooper explique à Red qu'il fait ça pour le protéger car il y a une menace sérieuse sur sa vie. Cette menace c'est Anslo Garrick, il est décidé à se venger de Red.
Mako Tanida, le chef yakuza d'un empire de la drogue arrêté par Ressler et son unité à l'époque où ils traquaient Red, s'évade de sa prison au Japon puis élimine, un à un, les anciens membres de l'unité en les forçant à s'éventrer. En s'attaquant à Ressler, il tue Audrey. Celui-ci se lance alors dans une poursuite forcenée de l'homme, avec l'aide de Bobby Jonica, un des anciens membres de l'unité, et Red. Liz et ses collègues, en cherchant à capturer Tanida, comprennent que c'est Bobby Jonica qui a repris sa place à la tête du réseau.
Un homme est retrouvé errant et hagard sur une route de Pensylvanie. C'est Mark Hastings, procureur fédéral du Maryland disparu douze ans auparavant. Reddington lui, surveille ou plutôt fait surveiller par « Le cowboy » une certaine Jolene Parker, qui travaille dans la même école que Tom, le mari de Liz. Apparemment cette Jolene Parker est attirée par Tom. Pendant ce temps les recherches autour de Mark Hastings avancent, il aurait été la victime du « Juge », une espèce de justicier caché qui examine les suppliques de prisonniers clamant leur innocence et s'il estime qu'il y a eu injustice, il répare en enlevant et en condamnant à une peine équivalente le responsable de cette injustice, qu'il soit flic, procureur fédéral ou avocat incompétent
Madeline Pratt, une femme avec qui Red a eu une liaison autrefois, cherche à voler une statuette à la valeur inestimable qui renfermerait des informations sur des espions russes envoyés aux Etats-Unis pendant la guerre froide. Elle se tourne vers Red sous prétexte de lui demander de l'aide mais en fait, elle veut se venger de lui pour la façon dont il a mis fin à leur relation. Avec l'accord du FBI, Liz et lui partent voler la statuette à l'ambassade de Syrie. Mais Madeline les devance puis Red la manipule : en lui racontant comment sa famille est morte, la veille de Noël, il réussit à l'attendrir et à récupérer l'objet et les informations qu'il contient, à savoir l'emplacement de bombes datant de la guerre froide.
Une jeune femme erre dans les rues, elle a l'air hagard, elle demande son bébé, s'adresse à un agent de police, mais un homme intervient, tase l'agent et enlève la jeune femme. Tom et Liz s'extasient devant l'échographie de leur futur bébé. Reddington parle justement d'une agence d'adoption à Liz, l'agence Cyprus. Aux méthodes plus que douteuses. Le FBI commence son enquête sur cette agence qui propose des bébé sur mesure.
Madeline Pratt, une femme avec qui Red a eu une liaison autrefois, cherche à voler une statuette à la valeur inestimable qui renfermerait des informations sur des espions russes envoyés aux Etats-Unis pendant la guerre froide. Elle se tourne vers Red sous prétexte de lui demander de l'aide mais en fait, elle veut se venger de lui pour la façon dont il a mis fin à leur relation. Avec l'accord du FBI, Liz et lui partent voler la statuette à l'ambassade de Syrie. Mais Madeline les devance puis Red la manipule : en lui racontant comment sa famille est morte, la veille de Noël, il réussit à l'attendrir et à récupérer l'objet et les informations qu'il contient, à savoir l'emplacement de bombes datant de la guerre froide.
Une jeune femme erre dans les rues, elle a l'air hagard, elle demande son bébé, s'adresse à un agent de police, mais un homme intervient, tase l'agent et enlève la jeune femme. Tom et Liz s'extasient devant l'échographie de leur futur bébé. Reddington parle justement d'une agence d'adoption à Liz, l'agence Cyprus. Aux méthodes plus que douteuses. Le FBI commence son enquête sur cette agence qui propose des bébé sur mesure.
Red met l'unité sur la trace de l'Alchimiste, un spécialiste capable de transformer le corps de quelqu'un en celui d'un autre, physiquement et aussi du point de vue génétique. Il fait ainsi disparaître ses clients en mettant en scène leur mort grâce aux corps d'innocentes victimes. Ses derniers clients sont un couple d'anciens membres de la pègre serbe, devenus informateurs, qui auraient péri dans un accident d'avion. Mais le couple est encore en vie. L'unité arrive à coincer le mari à Budapest.
Tous les agents de la base sont interrogés par les affaires internes pour essayer de découvrir qui a laissé fuiter des informations sur la sécurité qui a permis l'attaque d'Anslo Garrick. Liz tient à poursuivre son enquête sur le tueur en série surnommé « le bon samaritain » car il laisse une chance de survie à ses victimes en appelant les urgences après les avoir abandonnées mourantes sur la voie publique. Le FBI et Cooper sont toujours sans nouvelles de Reddington, pour l'instant il n'y a que Meera Malik qui n'est plus suspecte dans les agents de la base.
Liz et Aram sont conduits par un des soldats de Garrick là où se trouve Red. Celui-ci force Ressler à lui donner le code pour sauver la vie de Liz qui se retrouve embarquée avec lui par Garrick. Mais elle réussit à leur fausser compagnie. Garrick fait enlever la puce de géolocalisation de Red et l'emmène en lieu sûr pour pouvoir l'interroger. Fowler décide de dissoudre l'unité vu qu'elle a été compromise : il y a une taupe dans le service qui a divulgué des informations aux ravisseurs. Liz continue, malgré tout, à rechercher Red et contacte M. Kaplan, un de ses employés.
Ressler vient chercher Reddington à Munich lui annonçant que l'agent Keen a été arrêtée. Mais une fois arrivés dans la base secrète du FBI, Ressler fait arrêter Red, Dembe et Lew. C'est contre l'accord passé entre Red et le FBI, mais Cooper explique à Red qu'il fait ça pour le protéger car il y a une menace sérieuse sur sa vie. Cette menace c'est Anslo Garrick, il est décidé à se venger de Red.
Liz doit participer au procès d'un trafiquant de drogue : Hector Lorca. Elle a contribué à son arrestation quand elle travaillait au FBI, à New York. Red la prévient que les hommes de Lorca sont entrés en contact avec lui pour lui demander d'organiser son exfiltration. Effectivement, pendant le procès, le principal témoin à charge se fait enlever, ce qui invalide le dossier contre le prévenu. Le FBI retrouve la trace du témoin dans un motel, mais pas son corps. Red révèle à Liz que le Marmiton s'est chargé de lui. C'est un nettoyeur ultra efficace qui ne laisse rien des corps qu'on lui demande de faire disparaître. Liz tente de faire pression sur Lorca pour qu'il leur donne l'homme, mais le trafiquant s'évade lors de son transfert à la Sécurité Intérieure et fait enlever Liz.
Wujing est un criminel chinois qui travaille officieusement pour son gouvernement. Il assassine les agents des services secrets étrangers. Les hommes de Wujing ont tué un agent américain, lui ont volé son ordinateur portable et tentent de déchiffrer le message crypté qu'ils ont intercepté. Wujing fait appel à Reddington pour régler cette question. Accompagné de Liz, censée être madame Givins, une experte en décryptage, Reddington se rend dans la tanière de Wujing. Le message contient le nom d'un agent et dès que Liz l'aura décrypté elle doit transmettre son contenu via satellite à Cooper pour qu'il protège la cible de Wujing.
Liz doit participer au procès d'un trafiquant de drogue : Hector Lorca. Elle a contribué à son arrestation quand elle travaillait au FBI, à New York. Red la prévient que les hommes de Lorca sont entrés en contact avec lui pour lui demander d'organiser son exfiltration. Effectivement, pendant le procès, le principal témoin à charge se fait enlever, ce qui invalide le dossier contre le prévenu. Le FBI retrouve la trace du témoin dans un motel, mais pas son corps. Red révèle à Liz que le Marmiton s'est chargé de lui. C'est un nettoyeur ultra efficace qui ne laisse rien des corps qu'on lui demande de faire disparaître. Liz tente de faire pression sur Lorca pour qu'il leur donne l'homme, mais le trafiquant s'évade lors de son transfert à la Sécurité Intérieure et fait enlever Liz.
Wujing est un criminel chinois qui travaille officieusement pour son gouvernement. Il assassine les agents des services secrets étrangers. Les hommes de Wujing ont tué un agent américain, lui ont volé son ordinateur portable et tentent de déchiffrer le message crypté qu'ils ont intercepté. Wujing fait appel à Reddington pour régler cette question. Accompagné de Liz, censée être madame Givins, une experte en décryptage, Reddington se rend dans la tanière de Wujing. Le message contient le nom d'un agent et dès que Liz l'aura décrypté elle doit transmettre son contenu via satellite à Cooper pour qu'il protège la cible de Wujing.
Raymond Reddington annonce au FBI qu'il peut leur livrer un tueur extrêmement dangereux qui va bientôt exécuter un contrat à New York. Il se fait appeler le Free-lance. Il provoque des accidents et des catastrophes afin de tuer ses victimes sans se faire repérer. Red et Elizabeth Keen partent à Montréal pour rencontrer l'intermédiaire du tueur qui leur donne le nom de la prochaine victime, Floriana Campo, une militante des droits de l'homme qui lutte activement contre le trafic d'êtres humains. Elle organise bientôt un gala. Le FBI est convaincu que le tueur risque d'agir à ce moment-là. Reddington réussit à négocier son accord avec la justice et il accompagne les agents au gala.
Raymond Reddington, le criminel le plus recherché au monde, se rend mystérieusement aux autorités. Mis en détention très surveillée, il donne au FBI le nom d'un autre assassin, Ranko Zamani, et accepte même - pour d'obscures raisons - de collaborer à sa capture. Sa seule condition : travailler exclusivement avec l'agent Elizabeth Keen, avec qui il ne semble pourtant pas lié. La jeune femme accepte l'aide de Reddington pour retrouver la fille d'un Général enlevée par Zamani. Elle ignore encore à quel point cette journée va changer sa vie...
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