Darrin e Samantha discutono sulla stregoneria e Darrin vieta a Samantha di usarla ancora. Dopo una disastrosa cena con un potenziale cliente, Samantha sparisce con Tabatha, lasciando Darrin solo e arrabbiato.
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Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Quando Phyllis sorprende Samantha mentre usa i suoi poteri, Samantha alla fine ammette di essere una strega e le dà una dimostrazione, Quando però cerca di mostrare a Frank, i suoi poteri non funzionano perché il Consiglio delle Streghe glieli ha tolti.
Endora, pensando di fare un favore a Darrin, fa un incantesimo che lo fa parlare solo per frasi fatte. Sfortunatamente, serve solo a indispettire Larry che crede che Darrin abbia perso la sua originalità e per poco non lo licenzia.
Un losco personaggio di nome Diaper Dan dà a Samantha un sonaglio per bambini con dentro un microfono così una compagnia rivale può rubare le idee pubblicitarie di Darrin. Come risultato, Darrin rischia di perdere un cliente e dà la colpa a Samantha per aver fatto trapelare le sue idee.
Endora organizza una festa di Halloween a casa degli Stephens, con champagne e cibo fluttuante. Gladys chiama il consiglio per indagare sulla strana festa e Darrin si accorge che la leggenda del baseball Willie Mays (nei panni di se stesso) è uno degli ospiti.
Endora e lo zio Arthur hanno una grossa lite ed Endora se ne va di cattivo umore. Tuttavia, Darrin non è contento dell'influenza che lo zio Arthur esercita su Tabitha e vorrebbe che Endora tornasse. Quando la donna torna, decide di andare a vivere nella casa accanto.
Gerry O'Toole, una giovane irlandese amica della zia di Darrin, arriva a stare da loro e Samantha scopre che è una ninfa dei boschi che odia le streghe. È stata maledetta da un antenato di Darrin, così Samantha deve tornare indietro nel tempo per fermare un duello fatale.
Zia Clara accudisce Tabatha e Timothy Tate. Per errore, trasforma Timothy in gemelli e non si ricorda più l'incantesimo per rimediare. Samantha risolve tutto ringiovanendo la zia di dieci anni.
Le zie di Samantha, Hagatha e Enchantra, si uniscono ad Endora per testare le abilità magiche di Tabatha che supera il test a pieni voti. Le zie insistono affinché la bambina frequenti la scuola di streghe di Hagatha, ma i genitori non sono affatto d'accordo.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
Samantha scopre che Tabatha ha ereditato i suoi poteri magici. Quando un cliente di Darrin vede la bambina, insiste che diventi la protagonista della sua nuova campagna non aspettandosi però che gli oggetti inizino a levitare.
Sempre in cerca di un modo per immischiarsi nella vita della figlia, Endora fa lanciare un incantesimo a Serenca su una giovane studentessa in stage nell'azienda di Darrin. La ragazza diventa una donna di mondo, una macchina di sesso innamorata di Darrin.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.
Per il compleanno di Darrin, Maurice gli regala un orologio magico che Darrin rifiuta. Maurice allora convince Darrin a usare la magia per un giorno, dato che Samantha è vissuta per anni come mortale. Affascinato dai nuovi poteri, Darrin non può più farne a meno.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
Samantha prepara costumi di Halloween per l'UNICEF ma Endora è delusa che festeggi Halloween che va contro la causa delle streghe. Dopo una lite con Darrin, Endora lo trasforma in una brutta strega per dimostrargli come ci si sente.
Il padre di Samantha, Maurice, è furioso dopo che gli Stephens hanno chiamato il bambino con il nome del padre di Darrin, Frank. Dopo una chiacchierata però Maurice scopre che non gli piace il suo nome e convince Darrin a cambiare nome al bambino.
Samantha partorisce il suo secondo genito, un maschio. Maurice le fa un incantesimo in modo che chiunque passi davanti al bimbo se ne innamori. Colpito dall'incantesimo, Larry insiste affinché il neonato appaia in una campagna di cibo per neonati.
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