Fair Haven
Als der junge James nach einem langen Aufenthalt in einem Conversion Camp zur elterlichen Obstfarm zurückkehrt, ist er vermeintlich von seinem 'Leiden' erlöst: endlich nicht mehr schwul! Sein distanzierter Vater erwartet noch immer, dass er eines Tages die Plantage übernimmt. James vernachlässigt nun seine außergewöhnliche Begabung fürs Klavierspiel, geht zur Kirchengruppe und beginnt sogar ein Mädchen zu daten. Verdrängt werden Erinnerungen an die Zeit vor seinem Camp-Aufenthalt und an seine große Liebe, Charlie. Dieser hat jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben und beginnt, trotz aller widrigen Umstände, um James zu kämpfen.