Tony e Roger stanno cercando un modo di ridurre le dimensioni dei componenti di un missile allora Jeannie rimpicciolisce Tony che si ritroverà attaccato da un gatto.
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Jeannie, vuole disperatamente sposare Tony e si affida ad un antico, potente e pericoloso incantesimo. Haji, il padrone di tutti i geni, le scombina i piani in quanto Jeannie ha disobbetito all'ordine di non fare incantesimi d'amore sui padroni.
Jeannie diventa la segretaria del generale Peterson sperando di convincerlo a far promuovere Tony. Tuttavia, sorgono complicazioni quando Jeannie è spospettata di essere una spia per non aver passato un controllo di sicurezza.
Jeannie rimanda Tony indietro nel tempo sulla nave da pirati del Capitano Kidd. Tony diventa capitano e gli viene ordinato di uccidere la prigioniera, Lady Diane Nelson. Tony capisce che quella è la sua bis-bis-bisnonna.
Preoccupata della salute di Tony, sua madre arriva per prendersi cura di lui, facendo arrabbiare Jeannie che gli fa capire che ha bisogno di una brava ragazza che si prenda cura di lui. Jeannie usa la sua astuzia per farsi accettare dalla madre di Tony.
Jeannie sbatte la testa al Centro Spaziale e perde la memoria. All'ospedale Tony e Roger la convincono che possiede poteri e per sbaglio trasforma il dottor Bellows in un topo.
Tony deve apparire in un documentario sulla giornata tipica di un astronauta ma vuole partecipare anche Roger. Quando iniziano le riprese, Roger rovina tutte le scene, una volta visto il filmato completo però il regista dice a Roger che è un comico nato.
La prima vacanza di Tony dopo anni viene rimandata perché deve aiutare la signora Bellows a trovare un gruppo che suoni ad un bazaar di beneficienza. Jeannie l'aiuta creando lei stessa la band con il legendario Phil Spector.
Il preparatore atletico, il Commandante “Killer” Kriski prende di mira le debolezze di Tony e Roger e per poco non li sfinisce con il suo durissimo addestramento di sopravvivenza. Arriva in aiuto Jeanniie che farà uscire il lato morbido di Kiski.
Per evitare problemi ad un banchetto per la stampa, Jeannie trasferisce i suoi poteri a Tony senza che lui lo sappia. Iniziano a succedere strane cose e allora lui trasferisce i poteri al dottor Bellows che crederà di essere diventato pazzo.
Ad una conferenza stampa alle Hawaii con Tony, Jeannie viene ingannata da Charles, un legendario truffatore (la guest star Milton Berle), che le fa credere che i diamanti vengono portati su una spiaggia dalle onde. Presto comunque Jeannie si gusterà la sua vendetta.
La sorella di Jeannie arriva in città le due non si vedono da oltre 200 anni. Affascinata da Tony, la sorella imprigiona Jeannie nella bottiglia e inizia a progettare di portarglielo vvia.
La NASA sta addestrando uno scimpanzè per il primo volo sulla luna. Allora per scherzo Jeannie lo trasforma in un umano. Felice di non trovarsi più in gabbia, lo scimpanzè scappa e, tentando di ritrasformarlo in animale, Jeannie per sbagliio trasforma Tony in uno scimpanzè.
Roger organizza una festa per i suoi vecchi compagni di scuola. Il Capitano Yardley (la guest star Dabney Coleman) però gli ricorda che quella sera hanno un'importante riunione alla NASA. Tony e Roger allora si inventano una scusa per poter andare alla festa.
Jerry si preoccupa ossessivamente quando porta la sua ragazza in un ristorante famoso per la torta di mele e lei si rifiuta di mangiare un pezzo. Intanto, Elaine scopre che un manichino che le somiglia è presente nelle vetrine di molti negozi.
In vista di una cena, Elaine e Jerry vanno in cerca del dessert perfetto, mentre Kramer e George cercano il vino perfetto, solo che niente sembra andare come previsto.
Comincia a sbocciare l'amore tra George e la sua ex compagna al college Diane, dopo che Jerry le ha detto mentendo che George è un biologo marino di successo.
Elaine è disperata perché una donna si rifiuta di passarle della carta igienica quando scopre che nel suo bagno non ce n'è.
Per amore, George si converte alla religione ortodossa lettone.
Winona, l'amica nativa americana di Elaine, pensa che Jerry sia privo di tatto sulle questioni razziali quando porta ad Elaine la statua di un indiano di un negozio di sigari come offerta di pace per non averla accompagnata a casa da casa di George.
Jerry aspetta con ansia un messaggio della sua nuova fidanzata. Elaine è preoccupata per il nome del suo nuovo fidanzato.
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