Ein verblüffter und unvorbereiteter Tony protestiert gegen die Aktionen von Angela, Mona und Mutter Natur, während seine burschikose Tochter Sam langsam zu einer Frau wird.
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Darrin wir langsam lästig: Er läßt nicht locker mit seinem Vorschlag, vor aller Welt Samanthas „zauberhaftes' Geheimnis zu lüften. Da bleibt Samantha nur ein Weg übrig. Sie läßt ihn davon träumen, wie die ganze Welt über die Stephens herfällt und ein Hexenopfer fordert ...
Samantha sucht einen Babysitter für Tabatha. Larry Tates Tante Harriet ist gleich bereit für den Job, hat sie doch ein Hobby, bei dem man gerne alleine ist: Sie beschwört Geister. Doch als bei ihrer Sitzung plötzlich Tabathas Schaukelpferd auftaucht, ist das doch zuviel für Harriet ...
Darrin ist wütend, weil Samantha sein orange-grünes Sportsakko aus seiner Junggesellenzeit der Wohlfahrt stiftet.
Die Stephens' werden ins Haus der Tates eingeladen, um Mr. MacElroy, einen Schuhfabrikanten, kennenzulernen.
Baby-Dan, der insgeheim für die A.J. Kimberly Werbeagentur arbeitet, schmuggelt ein Abhörmikrofon in einer Babyrassel ins Haus der Stephens' ein.
Darrin ist wütend, als Endora auf der Wiese neben ihrem Haus an Halloween ein Haus erscheinen lässt.
Onkel Arthur springt aus einem Gemälde im Haus der Stephens'. Samantha sagt, sie will Endora daran hindern, Tabitha zum Zaubern zu ermuntern.
Gery O'Toole, eine Freundin von Darrins Großtante in Irland, ist zu Besuch. Sehr zum Verdruß von Samantha, denn Gery ist attraktiv - und sie macht Darrin schöne Augen. Das Chaos ist perfekt, als sich herausstellt, daß Gery eine Waldnymphe ist - und die fürchten Katzen und hassen Hexen. Gery gesteht, daß auf Darrins Familie ein uralter Fluch lastet. Deshalb muß Samantha ins 15. Jahrhundert reisen, um dort einen Mord zu verhindern ...
Samantha und Darrin gehen aus, Tante Clara (Marion Lorne) wird als Babysitterin bestellt. Da ruft Larry (David White) an und fragt, ob er seinen Johnny ebenfalls vorbeibringen darf. Er darf. Als Samantha und Darrin zurückkommen, finden sie eine ziemlich genervte Tante Clara vor: In ihrer Vergeßlichkeit hat sie während einer harmlosen Zauberei den kleinen Johnny verdoppelt - und kann dies bei bestem Willen nicht mehr rückgängig machen ...
Mitten in der Nacht kündigt Endora an, daß am nächsten Tag in Samanthas Haus eine Hexenversammlung stattfindet. Tabathas Hexenkünste sollen dabei begutachtet werden. Tante Clara (Marion Lorne), Tante Enchantra (Estelle Winwood) und Tante Hagatha (Reta Shaw) werden anwesend sein. Nach der Versammlung sind alle mit Tabatha sehr zufrieden. Um die begabte Enkelin zu fördern, soll sie auf Hagathas Hexenschule weiter ausgebildet werden ...
Samantha weiß, daß ihre kleine Tochter Tabatha über Hexenkräfte verfügt. Doch wie sie das ihrem Mann beibringen soll, ist ihr noch nicht klar. Als der Hochzeitstag gefeiert werden soll, muß Tante Clara (Marion Lorne) auf die Kleine aufpassen. Keine schlechte Gelegenheit für Tabatha, ihre Zauberkünste zu erproben ...
Als der Kinderarzt bestätigt, daß Tabatha ein völlig gesundes Baby ist, ist Darrin überglücklich. Endora hält allerdings nicht viel von der Vorstellung, ein normales Baby zur Enkelin zu haben: Endora bemüht sich nach Kräften, die Zauberkünste ihrer Enkelin zu fördern ...
Darrin wurde zum 'Mann des Jahres' in der Werbebranche gewählt. Während Samantha überaus stolz auf ihren Mann ist, stänkert Schwiegermutter Endora nur herum. Sie gönnt Darrin den Erfolg nicht - und beschließt einen kleinen Gegenzauber ...
Roger liest in seinem Horoskop, dass eine attraktive Brünette in sein Leben treten wird. Tony glaubt nicht an den Unsinn. Wenig später zaubert sich Jeannie in das Büro der beiden und bekommt Rogers Zeitung in die Hände. Sie liest das Horoskop - und da fällt ihr ein, dass an diesem Tag jeder Geist mit seinem Meister nach Mekka pilgern muss, um die heiligen Worte zu sprechen. Tony verweigert die Reise. Doch dann stellt ihm Roger plötzlich die atemberaubende Brünette Diana vor.
Es ist bei der NASA bekannt, daß verheiratete Astronauten bei Tests besser abschneiden als ledige. Man würde es deshalb gern sehen, wenn auch Tony Nelson endlich in den Stand der Ehe eintreten würde - ein Vorhaben, das bei Jeannie auf begeisterte Zustimmung stößt. Doch Tony will nicht - für seinen Flaschengeist Grund genug, sich einen zweiten Tony herzublinzeln, der die gewünschte romantische Einstellung zeigt. Es kommt, wie es kommen mußte: Dr. Bellows trifft den Ersatz-Tony - und bald weiß die gesamte NASA, daß Major Tony Nelson bald heiraten wird ...
Tony will Jeannie nicht heiraten. Der Flaschengeist benötigt einen Rat seiner Mutter, blinzelt einmal kurz - und wenig später erscheint die Frau Mama. Diese überzeugt Jeannie, dass Tony seine Meinung ändern wird, wenn sie vorgibt, Roger zu heiraten. Roger ist einverstanden, will aber Jeannies Eltern kennen lernen. Währenddessen hat Dr. Bellows ein Grundstück gekauft. Dort lässt Jeannie nun das Haus ihrer Eltern entstehen - und sorgt damit für ein beträchtliches Durcheinander.
Jeannie hat Tony versprochen, nicht mehr mit Roger auszugehen, wenn auch er die Hände von anderen Frauen lässt. Eines Tages müssen Tony und Roger die beiden sowjetischen Kosmonauten Tiomkin und Posnovsky auf deren Goodwill-Tour begleiten. Dabei erweist sich Major Sonya Tiomkin als außerordentlich attraktive Frau, die sofort ein Auge auf Tony wirft. Als Jeannie ausgesprochen sauer reagiert, sperrt Tony sie in ihre Flasche - und das erweist sich als schwerer Fehler.
Als Diane Rodney, eine alte Freundin Tonys, wieder in der Stadt auftaucht, nimmt Jeannie aus Verärgerung eine Einladung Rogers zum Dinner an. Vor dem Date gibt Tony Roger noch Ratschläge in Sachen Frauen - ohne zu ahnen, dass es sich bei Rogers Date um Jeannie handelt. Der Abend endet damit, dass Tony Diane durch die ganze Stadt schleppt, um Jeannie und Roger zu finden. Schließlich bittet Tony Jeannie, nach Hause zu kommen. Doch Jeannie will lieber Rogers Plattensammlung hören.
Major Jamisons elfjähriger Sohn Custer berichtet von seltsamen Vorkommnissen in Tonys Haus. Jamison bringt seinen Sohn zu Armee-Psychiater Dr. Bellows - und der glaubt dem Jungen. Er beauftragt ihn, Tonys Haus zu beobachten. Als sie wenig später gemeinsam durch ein Fenster in Tonys Wohnung sehen, werden sie von einem Polizisten gestellt. Er nimmt die beiden Übeltäter mit hinein in Tonys Wohnung, um ihre Identität festzustellen. Dabei erlebt Bellows eine Überraschung.
Tony arbeitet an einer ebenso segensreichen wie schwierigen Erfindung: Er möchte Trinkwasser aus salzigem Meerwasser herstellen. Da verblüfft ihn Jeannie mit der Behauptung, das hätte ihr Urgroßvater schon vor 2000 Jahren fertiggebracht. Sie ist auf Tonys Bitte hin gern bereit, ihren begabten Verwandten herzuzaubern. Doch der ist keines-wegs bereit, das Geheimnis der Trinkwasserherstellung ohne Gegenleistung preiszugeben - und er erweist sich als ausgesprochen geschäftstüchtig ...
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