Inuyasha si rivolge a Totosai per apprendere un metodo per abbattere la barriera di Naraku, ma fraintendendone le parole si mette a fare degli strani servizi per lui credendo si tratti di un allenamento.
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Raggiunto il luogo del combattimento tra Goshinki e Inuyasha, Sesshomaru recupera la testa del demone sconfitto e la porta da Kaijimbo, fabbro costruttore di spade un tempo ripudiato dal maestro Totosai a causa della sua propensione al male. L'intenzione di Sesshomaru è quella di ottenere una spada forgiata dalle zanne di Goshinki.
Sesshomaru si allontana dai suoi e Jaken deve fare da balia a Rin. Di sua iniziativa, Jaken, tenta di impossessarsi di Tessaiga con vari stratagemmi.
Kuranosuke, il giovane sire di un villaggio, ingaggia Sango, di cui lui è innamorato, che già 6 anni prima aveva aiutato il villaggio nella sterminazione di un demone. Kuranosuke propone a Sango di diventare sua moglie.
Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro.
Inuyasha e Koga si dirigono a salvare Kagome, ma le pantere furbescamente riescono a fuggire usando una barriera protettiva che Inuyasha distrugge usando la Tessaiga Rossa. Sesshomaru e tutti gli altri raggiungono il villaggio sottomesso delle pantere e iniziano ad affrontarli.
Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato, e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale.
Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.
Sesshomaru si allontana dai suoi e Jaken deve fare da balia a Rin. Di sua iniziativa, Jaken, tenta di impossessarsi di Tessaiga con vari stratagemmi.
Kuranosuke, il giovane sire di un villaggio, ingaggia Sango, di cui lui è innamorato, che già 6 anni prima aveva aiutato il villaggio nella sterminazione di un demone. Kuranosuke propone a Sango di diventare sua moglie.
Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro.
Inuyasha e Koga si dirigono a salvare Kagome, ma le pantere furbescamente riescono a fuggire usando una barriera protettiva che Inuyasha distrugge usando la Tessaiga Rossa. Sesshomaru e tutti gli altri raggiungono il villaggio sottomesso delle pantere e iniziano ad affrontarli.
Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato, e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale.
Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.
Inuyasha continua a combattere contro Tsubaki senza poter estrarre Tessaiga. Kagome sprofonda in un lungo incubo e si risveglia soltanto grazie alle parole di Kikyo.
Sango e Miroku raggiungono il tempio di Tsubaki, protetto da una barriera. Intanto anche Kikyo raggiunge il luogo e riconosce la sua ex rivale. I50 anni prima, infatti, Tsubaki tentò di impossessarsi della sfera lanciando una maledizione a Kikyo.
Naraku ingaggia la sacerdotessa nera Tsubaki per uccidere Kagome in cambio della Sfera incompleta. Tsubaki esegue un maleficio su Kagome prelevando il suo sangue ed effettuando una fattura. I frammenti della sfera si inquinano e la volontà di Kagome inizia a venire controllata dalla sacerdotessa.
Sango torna al suo villaggio per riparare l'Hiraikotsu e qui incontra due ragazzine che vogliono imparare alcuni metodi per scacciare i demoni.
Inuyasha, dopo aver affrontato Tokajin senza successo, si risveglia intrappolato fra dei rovi spinosi e viene allora liberato dal vortice del vento di Miroku. Prima dell'alba il gruppo tenta di affrontare Tokajin, ma Inuyasha, ancora in forma umana, non riesce a sconfiggerlo.
Tokajin, un eremita, sta utilizzando degli esseri umani ed un frammento della sfera per creare dei frutti dai volti umani per poi infine ottenere l'elisir di lunga vita.
Sango e Miroku si dirigono su un monte a controllare per quale motivo alcuni abitanti del villaggio vicino non hanno fatto più ritorno. La principessa di montagna che trovano è in realtà posseduta da un demone-cane di montagna che si nutre di linfa vitale degli uomini.
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