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Eine kleine Studie über die Aufregung eines neuen Lebens, über das Erfühlen und Ertasten der Vielschichtigkeit einer Großstadt mit ihrer elektronischen Musik, den Clubs und über den ausschweifenden Sex von Männern unter der Modedroge G. Kris findet in Warschau keinen Job und versucht sein Glück nun in Frankfurt, wo er in einem Unterwäsche-Shop für Männer landet. Als er im Shop Damiano kennenlernt, einen jungen Kerl mit extremer Anziehungskraft, der ihm Frankfurt zeigen will, nimmt er das Angebot gerne an. Zusammen mit Davids Freunden ziehen sie nun durch die nächtliche Metropole und bald dringen Lebensbeichten und Geschichten der Männergruppe an die Oberfläche, die sie mehr und mehr aneinander binden.