Después de semanas de buscar a Dembe, Red y la fuerza especial finalmente tienen una pista sobre su paradero, cuando Aram desaparece. Mientras tanto, Dembe asume un riesgo calculado cuando Red está a punto de dar con él.
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El grupo de trabajo busca a un delincuente de la lista negra que roba los órganos de gente rica y poderosa mientras aún siguen con vida. Después de sufrir una traición, Red cuestiona la lealtad de las personas más cercanas a él.
Red intenta salvar a su esposa Naomi a manos de Berlin, a la vez que envía a Liz a tirar por tierra los planes de un banco en una operación de blanqueo de dinero.
Berlin recurre a un escurridizo cazarrecompensas para encontrar a Red, quien a su vez se queda atónito cuando descubre que su objetivo es una persona de su pasado. Red presiona a Cooper para volver al trabajo, mientras Liz se esfuerza en pasar página sobre su matrimonio con Tom.
Conclusión. La temporada 1 termina con las autoridades buscando a un grupo de prisioneros fugados tras estrellarse el avión en el que viajaban. Liz espera que Red le ayude a localizar a todos los fugitivos, especialmente al misterioso prisionero Berlin.
Un malvado sicario apunta a un importante científico estadounidense después del asesinato de un científico nuclear iraní. Mientras tanto, Keen trata de obtener información sobre Berlin, y Red se conecta con un empleado de un camión de comida.
Cuando un cadáver mutilado aparece en la costa, la agente Liz Keen le pide información a Red sobre el letal mundo clandestino de los cazadores furtivos de animales salvajes. Mientras tanto, el agente Donald Ressler adquiere un hábito peligroso. Con la aparición especial de Peter Fonda.
Liz y sus compañeros van tras la pista de un intento de atentado ecoterrorista para acabar con la humanidad con una antigua plaga. Red refuerza su empeño para buscar a su hija desaparecida.
Liz investiga un experimento secreto de control mental que provoca ataques de ira homicida en sus sujetos. Red presiona a Naomi y a su nuevo marido para que se escondan.
Liz (Megan Boone) le sigue la pista a la terrorista corporativa Gina Zanetakos (estrella invitada: Margarita Levieva). El n.º 152 de la lista negra saca a la luz una conspiración para detonar una bomba radiactiva y descubre pruebas que vinculan a Tom (Ryan Eggold) con el homicidio de un desertor ruso.
Mientras Liz (Megan Boone) encabeza una investigación que saca a la luz el impactante secreto de una agencia de adopción, Red (James Spader) da con un nuevo e inesperado sospechoso en su intento de identificar al topo del FBI.
Mientras Red (James Spader) recurre a informadores para tratar de encontrar al topo, Liz (Megan Boone) persigue a un científico perturbado que ha ayudado a escapar a docenas de criminales creando dobles genéticos para luego matarlos.
Mientras el equipo de la lista negra trata de cazar al topo del FBI, Liz (Megan Boone) descubre una sorprendente conexión entre un asesino en serie y sus víctimas. Red (James Spader) localiza, uno a uno, a todos los que intentaron atentar contra su vida.
Tras el secuestro de Red (James Spader), Liz (Megan Boone) descubre la existencia de un topo que amenaza con hundir al equipo. Las preguntas de Liz sobre su pasado vuelven a poner a Tom (Ryan Eggold) en el punto de mira.
Un despiadado sicario organiza un brutal asalto al centro clandestino del FBI para saldar una vieja rencilla con Red (James Spader).
Red (James Spader) exige llegar a un acuerdo con Cooper (Harry Lennix) antes de colaborar para detener el próximo ataque mortal de una red de terroristas anticapitalistas. Por otro lado, la frágil salud del padre de Liz (Megan Boone) le revela secretos sobre su pasado.
Red (James Spader) asigna a Liz (Megan Boone) la misión de localizar a un experto en armas químicas, totalmente perturbado, que ha desencadenado una extraña enfermedad mortal en el metro de Washington, D.C.
Red (James Spader) exige llegar a un acuerdo con Cooper (Harry Lennix) antes de colaborar para detener el próximo ataque mortal de una red de terroristas anticapitalistas. Por otro lado, la frágil salud del padre de Liz (Megan Boone) le revela secretos sobre su pasado.
Red (James Spader) asigna a Liz (Megan Boone) la misión de localizar a un experto en armas químicas, totalmente perturbado, que ha desencadenado una extraña enfermedad mortal en el metro de Washington, D.C.
Liz (Megan Boone) le sigue la pista a la terrorista corporativa Gina Zanetakos (estrella invitada: Margarita Levieva). El n.º 152 de la lista negra saca a la luz una conspiración para detonar una bomba radiactiva y descubre pruebas que vinculan a Tom (Ryan Eggold) con el homicidio de un desertor ruso.
Mientras Liz (Megan Boone) encabeza una investigación que saca a la luz el impactante secreto de una agencia de adopción, Red (James Spader) da con un nuevo e inesperado sospechoso en su intento de identificar al topo del FBI.
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