Yugi scopre la strategia del Cacciatore Raro per evocare l'onnipotente Exodia, ma è troppo tardi per fermarlo! Il Cacciatore Raro ha già quattro pezzi di Exodia in mano e il quinto e ultimo pezzo è in cima al suo mazzo!
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L'ultima mossa di Joey, la sua carta fortunata Stregone del Tempo, fallisce contro gli zombie di Bandito Keith. Ma quando la fortuna lo abbandona, saranno le sue abilità da duellante e il suo amore per sua sorella a condurlo alla vittoria?
La banda del duellante americano Nº 1 Bandito Keith rapisce Joey e lo porta su un campo di gioco in un cimitero. Mentre Yugi e amici lo cercano, Joey affronta gli zombie di Bandito Keith che diventano più forti ogni volta che tornano in vita!
Kaiba giunge nel regno per affrontare Pegasus! Ma sarà cambiato dalla sua battaglia con Yugi, o è ancora lo stesso duellante senza pietà? Lo dirà la battaglia tra Drago Bianco Occhi Blu di Kaiba e Drago Nero Occhi Rossi di Joey!
Nonostante l'incredibile svantaggio, Yugi provoca PaniK: “Ti batto in tre turni”. Yugi sta bluffando, oppure ha realmente questa battaglia di astuzia in pugno?
Il duellante di Pegasus, PaniK, vince i gettoni stellari di Mai, e Yugi promette di riprenderli. Ma quando il Castello delle Illusioni Oscure di PaniK avvolge i suoi mostri in una nebbia nera, per Yugi sarà dura battere un nemico che non può vedere.
Il compagno di classe di Yugi, Bakura, posseduto dai poteri oscuri del suo Anello del Millennio, intrappola Yugi e i suoi amici in un Gioco delle Ombre in cui loro stessi diventano le carte!
Joey duella valorosamente, ma Rex Raptor ha sfoderato la sua arma segreta: Drago Nero Occhi Rossi. Joey deve capire il segreto del dono di Yugi, la carta Stregone del Tempo, senza l'aiuto di Yugi, altrimenti addio Regno dei Duellanti!
Joey decide di affrontare Rex Raptor senza l'aiuto dei suoi amici per dimostrare di essere abbastanza uomo da potersi occupare di Serenity da solo.
Yugi sconfigge Drago Bianco Occhi Blu ma ce ne sono altri due! Riuscirà Kaiba a raggiungere Yugi in tempo per aiutarlo a sconfiggere questo impostore?
Yugi deve duellare con un sosia di Kaiba creato dall'avidità e sete di potere che Yugi ha tolto a Kaiba. Ma senza le sue carte migliori, Yugi dovrà trovare una strategia per sopravvivere al potente Drago Bianco Occhi Blu del finto Kaiba!
Se Yugi venisse eliminato dal torneo, il disonesto consiglio di KaibaCorp darebbe il controllo dell'azienda da Kaiba a Pegasus!
Il pescatore duellante, il maestro del Sea Deck, attira Yugi in un duello a casa sua per avere il fattore campo. Riuscirà Yugi ad adattarsi a questo nuovo ambiente e cambiare le sorti della battaglia?
Mentre Joey cerca un avversario che possa battere, si ritrova ad accettare coraggiosamente una sfida dal duellante veterano, Mai.
Dopo che Yugi sconfigge la prima ondata di Duel Monsters di Weevil, è scioccato nello scoprire che Weevil ha un ultimo asso nella manica una famelica Great Moth che cresce di potenza a ogni turno!
Una volta che Yugi e i suoi amici raggiungono il Regno dei Duellanti, Pegasus annuncia che ci sono molti strani segreti sull'isola che renderanno il suo torneo finale diverso da qualsiasi altro in cui abbiano mai giocato.
Yugi cede uno dei suoi gettoni stellari a Joey in modo che possa salire a bordo della barca per il Regno dei Duellanti e salvare la vista della sorella, mentre Téa e Tristan si nascondono per unirsi ai loro amici.
Yugi e amici si prendono una pausa dal perfezionamento delle loro abilità per guardare Weevil e Rex Raptor competere nel Duel Monsters Regional Championship.
Yugi e i suoi amici rimangono stupiti dalla collezione di carte Duel Monsters del nonno, ma quando il duellante Nº 1 e spietato magnate lo rapisce per avere la carta Drago Bianco Occhi Blu, Yugi deve affrontare Kaiba in uno scontro epico di Duel Monsters!
Quando Téa e Serenity fanno un giro nella Città di Domino e si ricordano delle battaglie degli amici durante Battle City, si rendono conto di quanto siano cresciute e di quanta strada abbiano percorso... e di quanta ancora ne abbiano da fare!
KaibaCorp Island esploderà a minuti, ma i motori del dirigibile sono offline! E come se non bastasse, Kaiba e Mokuba non si trovano! Riusciranno Yugi e i suoi amici a fuggire in tempo dall'isola, o sprofonderanno nel fondo del mare?
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