Yusei duelliert sich weiter mit Kalin. Während die beiden sich ein hartes Duell liefern, sprechen sie über die Vergangenheit. Kalin fühlt sich von Yusei verraten: Als Kalin die Macht in Satellite übernehmen wollte und gegen Beamte des Sicherheitsdienstes antrat, schritt Yusei schritt ein.
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Zuzu fordert ihren Widersacher Sylvio zum Duell auf. Doch dann taucht plötzlich ein Maskierter auf, der an Zuzus Stelle kämpfen will. Der mysteriöse Fremde besiegt seinen Gegner und lüftet am Ende sogar seine Maske. Zuzu versteht die Welt nicht mehr: Sie glaubt, Yuya zu erkennen, aber kann sie ihrer Wahrnehmung trauen?
Es sah zwar zunächst nicht danach aus, aber Sora hält Yuya ganz schön auf Trab. Doch Yuya entsinnt sich eines Ratschlags, den ihm sein Vater einst gab: „Gräme dich nicht, sondern lasse dich auf das Gute ein, das vor dir liegt.“ Mit diesem Leitspruch besiegt Yuya den kleinen Quälgeist und hofft, ihn nun endlich los zu sein. Doch es kommt anders …
Sora geht Yuya ganz schön auf die Nerven. Der kleine Junge liegt seinem großen Vorbild schon seit Langem damit in den Ohren, dass er das Duellieren von ihm lernen möchte. Doch Yuya kämpft gerade selbst gegen einen übermächtigen Gegner: seine schlechte Laune. Schließlich lässt sich Yuya auf einen Kampf mit Sora ein. Sollte Sora gewinnen, will Yuya ihn trainieren. Gewinnt Yuya, wird Sora ihn in Ruhe lassen. Zunächst scheint Yuya haushoch überlegen, doch dann kommt alles anders …
Im Kampf gegen Silvio ist Yuya klar im Vorteil: Er kann seinem Gegner die Karten abnehmen und eine Pendelbeschwörung durchführen. Der Sieg über Silvio macht Yuya zu einem gefragten Trainer. Ein kleiner Junge namens Sora möchte, dass Yuya sein Duell-Guru wird.
Durch eine List werden Zuzu und eine Gruppe von Kids von Sylvios Schergen gefangen genommen. Um seine Freunde zu befreien, liefert sich Yuya ein erbittertes Duell mit Sylvio, aber der zieht alle Register. Sylvio gelingt es sogar, ohne fremde Hilfe eine Pendelbeschwörung durchzuführen. Es sieht nicht gut aus …
Der spektakuläre Sieg über Ishijima macht Yuya schlagartig berühmt. Viele potenzielle Schüler interessieren sich für seine Duellschule Yushu Juku, daher gibt er zusammen mit Yuzu ein Showduell, um die Pendel-Beschwörung vorzuführen. Doch die Beschwörung will einfach nicht klappen, weswegen die Interessenten enttäuscht verschwinden. Nur ein Junge, Tatsuya, hält zu Yuya und lässt sich an der Yushu Juku aufnehmen.
Yuya wird von Ishijima, dem amtierenden Action-Duell-Champion, herausgefordert. Das weckt traurige Erinnerungen, denn drei Jahre zuvor verschwand Yuyas Vater vor einem Duell mit Ishijima spurlos. Doch Yuyua stellt sich der Herausforderung. Mitten in dem spektakulären Kampf gelingt es ihm, seine Monster in Pendel-Monster zu transformieren. Das eröffnet ganz neue Beschwörungs-Möglichkeiten …
Im entscheidenden Duell gegen Goodwin gibt Yusei nicht auf: Obwohl er nur noch einen Lebenspunkt hat, tritt er zur finalen Runde an. Er vertraut auf die Kraft der Freundschaft und kann tatsächlich mit einer von Jacks Karten das Duell für sich entscheiden. Yusei hat bewiesen, dass Freunde und das Vertrauen zueinander das Wichtigste im Leben sind. Auch Rex Goodwin kann das am Ende einsehen und ist glücklich, seinem Bruder Roman endlich wieder gegenüber zu stehen.
Das entscheidende Duell zwischen Rex Goodwin auf der einen und Crow, Jack und Yusei auf der anderen Seite geht weiter. Es gelingt Goodwin, seinen Erdgebundenen Unsterblichen aufs Feld zu rufen. Kurz darauf ist Crow als erster aus dem Spiel. Jack und Yusei wollen um keinen Preis zulassen, dass Goodwin die Macht des Feuerroten Drachen und die der Finsteren Auserwählten auf sich vereint. Doch was sie auch tun, Goodwin scheint auf alles eine Antwort zu haben …
Die vier Kontrolleinheiten sind zerstört, doch es stellt sich heraus, dass Rex Goodwin eigene Pläne verfolgt. Er enthüllt, dass er der fehlende fünfte Auserwählte ist. Er will die Macht des Feuerroten Drachen mit der des Königs der Finsternis in sich vereinen und so die Weltherrschaft an sich reißen. Yusei, Jack und Crow stellen sich seinem irrsinnigen Plan entgegen und fordern ihn zu einem Turbo-Schattenduell. Und obwohl sie zu dritt gegen Goodwin antreten, ist der Ausgang mehr als ungewiss …
Im Duell mit Misty setzt Akiza ihre Psi-Kräfte wieder ein und scheint das Duell somit gewinnen zu können. Sayer ist zufrieden. Als Yusei ihn zur Rede stellt, berichtet dieser ihm, was es wirklich mit dem Verschwinden von Mistys Bruder Toby auf sich hat. Yusei hat das Gespräch mit seiner Duell-Disk-Kamera aufgenommen und so erfährt auch Misty endlich die Wahrheit. Sie will das Duell gegen Akiza aufgeben, doch die Finsteren Kräfte sind sehr stark. Werden Akiza und Misty das entscheidende Duell noch vor Sonnenuntergang beenden?
Akiza ist mit Mina auf dem Weg zur letzten Kontrolleinheit. Um Misty zu suchen, die sich auf dem Gelände eines verlassenen Rummelplatzes versteckt hält, trennen sich die beiden. Akiza findet Misty schließlich in einem Spiellabyrinth. Im darauffolgenden Duell erkennt Akiza, warum Misty so enttäuscht und wütend ist: Sie ist überzeugt, dass Akiza Schuld am Verschwinden ihres Bruders Toby hat. Unterdessen wird Mina von einem Fremden in eine Falle gelockt.
Jack ist in Carly verliebt und sucht nach einer Möglichkeit das Duell unentschieden enden zu lassen. Carly gibt ihren Gefühlen für Jack nach und ermöglicht ihm, seine letzte Karte zu spielen. Der Unbekannte in der Geisterwelt erweist sich als Yuseis Vater. Er schickt Yusei wieder zurück nach Satellite, um seine große Mission zu erfüllen.
Das nächste Duell steht an. Auf dem Spielfeld stehen sich Carly und Jack gegenüber. Dabei versucht Carly mit sämtlichen Mitteln der Illusion Jack in den Bann der Schatten zu ziehen.
Alle treffen sich bei Martha: Trudge, Jack, Mina, Leo und Luna sowie Yusei, Akiza und viele Kinder aus Satellite. Mit ihrer mütterlichen Art schafft es Martha nicht nur Trudge über seinen Liebeskummer wegen Mina hinweg zu helfen, sie ermutigt Yusei und Jack erneut, weiterhin gegen die Finsteren Auserwählten anzutreten. Es zeigt sich gleich auch einer: Roman. Er fordert Yusei zum Schattenduell heraus.
Crow und Lazar setzen ihr Duell in Satellite fort. Nachdem anfangs Lazar die Oberhand hatte, kann Crow den Spieß umdrehen. Das Duell wird jedoch jäh unterbrochen, als ein merkwürdiger, schwarzer Nebel beginnt, sich über ganz Satellite auszubreiten. Lazar gelingt die Flucht, doch Crow wird – zusammen mit allen anderen Bewohnern von Satellite – von dem Nebel verschlungen. Dieses Ereignis ist für die Auserwählten des Feuerroten Drachens der Startschuss. Sie sammeln sich und begeben sich zur Quelle des schwarzen Nebels, um sich endlich den Finsteren Auserwählten zu stellen …
Yusei und seine Freunde haben von Goodwin erfahren, wie gefährlich und schwierig der Kampf gegen die Finsteren Auserwählten werden könnte. Dieser Ausblick weckt erneut Zweifel in Yusei und es bedarf handfester Überzeugungsarbeit von Jack, um den verunsicherten Mitstreiter wieder auf Kurs zu bringen. Crow will währenddessen auf eigene Faust gegen die Finsteren Auserwählten antreten, begegnet in Satellite aber nur Lazar. Er hält Goodwins Lakaien für einen Gegner und beginnt ein Duell mit ihm. Das erweist sich allerdings ganz schnell als ein Fehler …
Nachdem die Arkadia-Bewegung mit Sayer untergegangen ist, hat sich Akiza endlich Yusei und den anderen Auserwählten angeschlossen. Trotzdem wissen sie über ihre Gegner, die Finsteren Auserwählten, kein Bisschen mehr. Rex Goodwin ruft die Träger der Drachenmale Yusei, Jack, Akiza und Luna zu sich, um ihnen zu erklären, was ihre Aufgabe im Kampf gegen das Böse sein soll: Sie alle wurden vom Feuerroten Drachen auserwählt, um als seine Stellvertreter in den Kampf gegen die Schatten zu ziehen und zu verhindern, dass die Welt in ewiger Finsternis versinkt.
Akizas Vater Hideo und Yusei bemühen sich weiterhin, Akiza zu beschwichtigen. Doch diese beschuldigt immer wieder ihre Eltern und fühlt sich allein und verlassen. Während des Duells gegen Yusei verselbständigen sich ihre Kräfte und sie schmettert ihren Vater fast zu Boden. Doch sie lernt ihren Willen zu kontrollieren und lässt Yusei das Duell gewinnen. Der Bann ist gebrochen! Akiza stimmt Yuseis Bitte zu, dem Kreis der Auserwählten beizutreten und gegen das Böse zu kämpfen.
Angela berichtet live von der Zerstörung von Satellite, von der es keine Augenzeugen gibt, außer … Akiza, die nun im Krankenhaus liegt. Die Ärzte sind ratlos: Physisch ist sie gesund, dennoch reagiert sie nicht. Ihr Vater und seine Frau machen sich schwere Vorwürfe und versuchen nun frühere Versäumnisse wieder gut zu machen. Aikzas Vater sucht Yusei auf, doch dieser fühlt sich zu schwach, um einem Duell mit Akiza stand zu halten. Als Martha ihn ermutigt, auf seine Freunde zuzugehen, lässt er sich auf ein Duell mit Akiza ein. Doch kann er gegen sie gewinnen und wird dieses Duell der verstörten Akiza die Augen öffnen können?
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