Red met sous pression Dr. Shaw afin de retrouver un ancien patient. De son côté, Liz envisage les conséquences de ses liens avec un Alexander Kirk de plus en plus dangereux.'
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L'opinion de Red au sujet de Berlin change quand il apprend que Berlin a été manipulé par la dernier « Blacklister » qui voulait se venger de Red. Red et Berlin se rendent alors à Moscou pour traquer un responsable russe de haut rang qu'ils pensent responsable.
Un tueur à gage vise un éminent scientifique américain suite à l'assassinat d'un spécialiste du nucléaire iranien.
Quand un cadavre mutilé s'échoue, Liz consulte Red sur ce qu'il sait d'une organisation mafieuse de braconniers.
Les agents Keen, Ressler et Cooper poursuivent une cellule d'éco-terroristes à la recherche d'une arme de destruction massive.
Après une série de meurtres commis par des personnes apparemment non-violentes et respectables, Red indique à Liz qu'un dangereux sociopathe pourrait être impliqué.
Quand un corps est trouvé sans un cœur, Keen et Ressler joignent leurs forces à Samar Navabi pour enquêter sur l'opération du Dr Covington.
Un homme politique à Prague tombe dans un piège tendu par Le Faiseur de rois et est forcé de démissionner. C'est encore un coup de l'ennemi invisible qui s'attaque à Reddington depuis quelques temps. Ce dernier met alors Liz et le FBI sur la trace du Faiseur de rois dans l'espoir d'en apprendre plus sur celui qui l'a engagé, à savoir son ennemi. L'individu est en route pour les États-Unis où il compte faire décoller la carrière d'un parlementaire, Patrick Chandler. Il provoque un accident en faisant quitter la route à la voiture de Chandler, sa famille étant avec lui, dans l'idée de donner de lui une image héroïque et de faire monter sa côte de popularité. L'étape suivante est de liquider le sénateur de l'état de New York pour que Chandler puisse être élu à sa place.
Xiaoping Li, une biologiste chinoise qui livrait des infos à la CIA, est envoyée dans un camp de travail clandestin par les autorités chinoises. Une équipe de la CIA réussi à la faire sortir du camp pour la ramener aux Etats-Unis. Liz réussi à placer un mouchard dans les clefs de voiture de Tom qui, comme tous les jours part travailler. Liz aimerait avoir plus d'infos sur Tom mais Reddington n'est pas là pour ça, il veut l'avertir que les frères Pavlovich, des ex de la garde rapprochée de Milosevic pendant la guerre de Yougoslavie devenus des spécialistes de l'enlèvement contre rançon et de l'exfiltration de dissidents politiques, sont entrés au Etats-Unis.
Un homme politique à Prague tombe dans un piège tendu par Le Faiseur de rois et est forcé de démissionner. C'est encore un coup de l'ennemi invisible qui s'attaque à Reddington depuis quelques temps. Ce dernier met alors Liz et le FBI sur la trace du Faiseur de rois dans l'espoir d'en apprendre plus sur celui qui l'a engagé, à savoir son ennemi. L'individu est en route pour les États-Unis où il compte faire décoller la carrière d'un parlementaire, Patrick Chandler. Il provoque un accident en faisant quitter la route à la voiture de Chandler, sa famille étant avec lui, dans l'idée de donner de lui une image héroïque et de faire monter sa côte de popularité. L'étape suivante est de liquider le sénateur de l'état de New York pour que Chandler puisse être élu à sa place.
Xiaoping Li, une biologiste chinoise qui livrait des infos à la CIA, est envoyée dans un camp de travail clandestin par les autorités chinoises. Une équipe de la CIA réussi à la faire sortir du camp pour la ramener aux Etats-Unis. Liz réussi à placer un mouchard dans les clefs de voiture de Tom qui, comme tous les jours part travailler. Liz aimerait avoir plus d'infos sur Tom mais Reddington n'est pas là pour ça, il veut l'avertir que les frères Pavlovich, des ex de la garde rapprochée de Milosevic pendant la guerre de Yougoslavie devenus des spécialistes de l'enlèvement contre rançon et de l'exfiltration de dissidents politiques, sont entrés au Etats-Unis.
Lizzy, préoccupée par ce qu'elle a découvert au sujet de Tom, décide d'enquêter sur lui. Red lui confirme qu'il y a certainement un rapport avec lui-même mais sans en dire plus. Pour que tout semble normal aux yeux des autres, il lui désigne un nouveau nom sur sa liste, le Croque-mort. Ce dernier se sert de personnes ordinaires pour tuer ses cibles via le suicide de ses agents. L'équipe découvre rapidement que ceux-ci sont des malades en phase terminale. En examinant leur comptabilité, ils remontent au compte du Croque-mort et grâce à cette information, ils découvrent l'identité du prochain tueur. Ils l'arrêtent à temps et l'interrogent. Ils comprennent alors que tous les tueurs avaient été en contact avec une société d'assurance-vie. Ils identifient le Croque-mort : Milton Bobbit.
Reddington a retrouvé le cadavre de Jolène Parker assassinée par Tom, il signale anonymement sa disparition à la police, sachant que Tom sera interrogé au cours de l'enquête. Effectivement l'inspecteur Debarros vient interroger les Keen chez eux sur la disparition de Jolène. Liz rencontre Reddington qui la met sur la piste d'un meurtre maquillé en accident de la route dans lequel, Nathan Platt, agent de la NSA, a été tué. Pendant cette opération, le Skeleton Key, un appareil de haute technologie dans la recherche militaire et l'espionnage a été volé. Liz a entre-temps trouvé une adresse de Jolène Parker, elle s'y rend et est assommée par Tom avant qu'elle ne le reconnaisse.
Un vol fournit à Red l'occasion de faire tomber une banque frauduleuse.
Tout en continuant à affronter Berlin, Red fait face à une nouvelle menace : Lord Baltimore
L'avion s'est écrasé dans New York. Berlin et les autres prisonniers survivants s'enfuient. Fitch, qui se doute qu'il y a un rapport avec l'ennemi de Red, s'arrange pour que celui-ci soit transféré et ait ainsi l'occasion de s'évader. Red avertit l'équipe : ils sont tous en danger. Mais c'est trop tard pour Meera qui meurt, la gorge tranchée. Cooper, lui, un peu plus tard, se retrouve entre la vie et la mort. Face à Liz, Red reconnaît que c'est à cause de lui qu'ils sont tous des cibles de Berlin : il s'est servi du FBI pour essayer de le contrer. En enquêtant sur le crash, l'équipe découvre que les prisonniers avaient été enlevés par les services secrets russes. Liz et Ressler interrogent un des survivants, un des gardes pensent-ils, dans l'espoir qu'il identifie lequel des prisonniers en cavale est Berlin.
Paul Blankenship, un convoyeur de fonds s'écroule au milieu de la Westland Bank, atteint d'un virus mortel, le Cullen. Pendant ce temps, Liz passe un débreiffing au FBI. Tom arrête Jesse qui le suivait pour le compte de Reddington et envoie un message à ce dernier. Dans le bureau de Cooper Liz vient en présence de Reddington présenter sa démission. Mais Red annonce qu'une affaire importante est en cours, une sorte de guerre bactériologique qui a pour but final de l'éliminer, lui. La mort de Blankenship le convoyeur de fonds est liée à cette guerre menée par un ennemi dont Reddington ignore le nom. Red emmène Liz visiter le docteur Bruce Sanders qui a travaillé sur le virus Cullen, qui est actuellement en hôpital psychiatrique.
L'avion s'est écrasé dans New York. Berlin et les autres prisonniers survivants s'enfuient. Fitch, qui se doute qu'il y a un rapport avec l'ennemi de Red, s'arrange pour que celui-ci soit transféré et ait ainsi l'occasion de s'évader. Red avertit l'équipe : ils sont tous en danger. Mais c'est trop tard pour Meera qui meurt, la gorge tranchée. Cooper, lui, un peu plus tard, se retrouve entre la vie et la mort. Face à Liz, Red reconnaît que c'est à cause de lui qu'ils sont tous des cibles de Berlin : il s'est servi du FBI pour essayer de le contrer. En enquêtant sur le crash, l'équipe découvre que les prisonniers avaient été enlevés par les services secrets russes. Liz et Ressler interrogent un des survivants, un des gardes pensent-ils, dans l'espoir qu'il identifie lequel des prisonniers en cavale est Berlin.
Paul Blankenship, un convoyeur de fonds s'écroule au milieu de la Westland Bank, atteint d'un virus mortel, le Cullen. Pendant ce temps, Liz passe un débreiffing au FBI. Tom arrête Jesse qui le suivait pour le compte de Reddington et envoie un message à ce dernier. Dans le bureau de Cooper Liz vient en présence de Reddington présenter sa démission. Mais Red annonce qu'une affaire importante est en cours, une sorte de guerre bactériologique qui a pour but final de l'éliminer, lui. La mort de Blankenship le convoyeur de fonds est liée à cette guerre menée par un ennemi dont Reddington ignore le nom. Red emmène Liz visiter le docteur Bruce Sanders qui a travaillé sur le virus Cullen, qui est actuellement en hôpital psychiatrique.
Un homme politique à Prague tombe dans un piège tendu par Le Faiseur de rois et est forcé de démissionner. C'est encore un coup de l'ennemi invisible qui s'attaque à Reddington depuis quelques temps. Ce dernier met alors Liz et le FBI sur la trace du Faiseur de rois dans l'espoir d'en apprendre plus sur celui qui l'a engagé, à savoir son ennemi. L'individu est en route pour les États-Unis où il compte faire décoller la carrière d'un parlementaire, Patrick Chandler. Il provoque un accident en faisant quitter la route à la voiture de Chandler, sa famille étant avec lui, dans l'idée de donner de lui une image héroïque et de faire monter sa côte de popularité. L'étape suivante est de liquider le sénateur de l'état de New York pour que Chandler puisse être élu à sa place.
Xiaoping Li, une biologiste chinoise qui livrait des infos à la CIA, est envoyée dans un camp de travail clandestin par les autorités chinoises. Une équipe de la CIA réussi à la faire sortir du camp pour la ramener aux Etats-Unis. Liz réussi à placer un mouchard dans les clefs de voiture de Tom qui, comme tous les jours part travailler. Liz aimerait avoir plus d'infos sur Tom mais Reddington n'est pas là pour ça, il veut l'avertir que les frères Pavlovich, des ex de la garde rapprochée de Milosevic pendant la guerre de Yougoslavie devenus des spécialistes de l'enlèvement contre rançon et de l'exfiltration de dissidents politiques, sont entrés au Etats-Unis.
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