Benkei ist darüber verzweifelt, dass sein Mentor Kyoya bei Doji seine Schuld abtragen muss. Umso überraschter ist er, als er von Doji das mächtige Beyblade Dark Bull bekommt, mit dem er Gingka besiegen soll. Im Fall eines Sieges würde Doji Kyoya sofort freilassen. Benkei ist einverstanden und trainiert hart. Im Kampf gegen Gingka kann sich Pegasus jedoch am Ende gegen den mächtigen Stier durchsetzen.
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eines jeden Bladers hervorzuholen, und mit der Anfertigung neuer Beys, die auf die Talente der Blader abgestimmt sind, werden so Superblader heran¬gezüchtet.Ryo und Hikaru erklären Gangan Galaxy, dass Zeo, Damian und Jack in der HD-Academy von Dr. Ziggurat künstlich verändert wurden. Das "Arrangement"-System ist in der Lage, alle Talente
Die Situation für Gangan Galaxy sieht im Finale der Beyblade-Weltmeisterschaften schlecht aus: Es steht eins zu null für das Team Star Breaker und Gingka stehen zwei Kämpfe hintereinander bevor, vorausgesetzt, er kann die zweite Partie gegen Jack für sich entscheiden. Gerade als er gegen Jack antreten will, taucht Ryuga auf und fordert Jack zum Kampf heraus. Ryuga erfüllt die Bedingungen, um als drittes Ersatzmitglied für Gangan Galaxy kämpfen zu dürfen.
Masamune will sich Zeo im ersten Kampf stellen, zum einen, weil er hofft, auf diese Weise Zeo besser verstehen zu können, und zum anderen möchte er nicht den Eindruck erwecken, dass er kneift. Als er begreift, dass Zeo durch die HD-Academy ein völlig anderer Mensch geworden ist, geht er zum Angriff über, um seinen ehemaligen Freund zu besiegen.
Es bewerben sich eine Menge Beyblader für den frei gewordenen Posten als Ersatzspieler bei Gangan Galaxy: Gingkas Vater in Gestalt von Phoenix, Kenta und das gesamte chinesische Team Wang Hu Zhong. Doch Hikaru erklärt, dass nach den Regeln der WBBA niemand von ihnen für diese Position infrage kommen kann. Wer schon einmal an einem Turnier im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, darf nicht ein zweites Mal antreten
Julian vom Team Excalibur tritt als Nächster gegen das Team Star Breaker an, um den Punktestand wieder auszugleichen. Sein Gegner ist Damian, den Dr. Ziggurat in seinem "Arrangement" zu hundert Prozent eingestellt hat. Es ist ein ungleicher Kampf. Ganz gleich, zu welchem Special Move Julian greift, Hades Kerbecs bleibt davon unberührt.
Zum Halbfinalkampf der Beyblade-Weltmeisterschaften zwischen dem europäischen Team Excalibur und dem US-Team Star Breaker schickt Dr. Ziggurat nur zwei der von ihm ausgebildeten Blader ins Rennen. Er ist davon überzeugt, die Partie in zwei Kämpfen zu gewinnen. Jack, der Joker in Dr. Ziggurats "Arrangement"-Panoptikum, tritt gegen Klaus vom Team Excalibur an.
Dr. Ziggurat schickt Zeo los, um Ryuga wieder einzufangen. Als dieser mit Mitgliedern der HD-Academy hinter Ryuga herläuft, wird er zufällig von Masamune entdeckt. Masamune glaubt zunächst, sein Freund Zeo werde von Ryuga bedroht, aber Gingka weist ihn darauf hin, dass es genau umgekehrt zu sein scheint. Masamune versucht, Zeo zu beschützen, aber jetzt platzt Zeo der Kragen, er will endlich aus dem Schatten des ständig besseren Masamune treten.
Während Gingka und seine Freunde sich im Dungeon-Studio auf den Finalkampf vorbereiten, wird Zeo von Dr. Ziggurat gerufen. Dr. Ziggurat leitet die HD-Academy und arbeitet dort wissenschaftlich an dem sogenannten "Arrangement"-System. Dieses System soll den Blader und seinen Bey zu hundert Prozent aufeinander abstimmen, um auch die letzten Kraftreserven mobilisieren zu können.
Masamune besucht Toby im Krankenhaus. Erinnerungen werden wach und Masamune erzählt, wie er damals in die USA gekommen ist und das Dungeon-Studio gefunden hat. Dort lernte er Coach Steel, freundliche Blader und vor allem seine Freunde Zeo und Toby kennen. Bei einem Eröffnungsturnier im neuen Bey-Park kommen sie ihrem großen Ziel einen gewaltigen Schritt näher.
In den USA angekommen, macht sich Masamune sofort auf den Weg, um seinen ehemaligen Freund und Kampfgefährten Toby zu suchen. Als er ihn im Krankenhaus nicht findet, sucht er seine alte Beyblade-Kampfschule auf. Das Team Gangan Galaxy begleitet ihn, da es sich ohne Masamune in der großen Stadt nicht zurechtfindet. So werden die Freunde Zeugen von Masamunes bewegter Vergangenheit.
In der letzten Runde des K.o.Kampfes zwischen Gangan Galaxy und dem brasilianischen Team Garcia stehen sich Tsubasa und Argo gegenüber. Argo hat sich mit vielen schmutzigen Tricks Vorteile erarbeitet, gegen die Tsubasa kein richtiges Mittel findet. Mit seiner halbflachen Gummi-Bladespitze und seiner gezahnten Fusionsscheibe scheint Ray Gill Eagle in allen Belangen überlegen zu sein
Als drittes Mitglied der Garcia Familie kämpft jetzt Ian gegen Gingka. Er nennt sich den "König des Zyklonkampfes". In bestimmten Zeitinter¬vallen rotiert eine kleine Scheibe innerhalb der Bey-Arena und bringt den Bey, der in ihr rotiert, auf so hohe Touren, dass er damit einen Wirbelwind erzeugt, der normalerweise den gegnerischen Bey hinwegfegt. Doch Pegasus gelingt es immer wieder, in die Arena zurückzukehren und ein Arena-Aus zu vermeiden.
Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie einen K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" durch. ZUSAMMENFASSUNG: Da die Brasilianer wissen, dass Yu und Libra angeschlagen sind, setzen sie im Halbfinalkampf gegen das Team Gangan Galaxy durch, dass die Entscheidung in einem K.o.-Kampf "Vier gegen Vier" stattfindet. Derjenige, der verliert, muss von einem Teamkameraden ersetzt werden.
Auf ihrem Weg nach Brasilien erfahren Gingka und seine Freunde, dass sie als Sieger der Gruppe A bei den Beyblade-Weltmeisterschaften gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B antreten werden. Das ist das brasilianische Team, das von der Familie Garcia gestellt wird. Die Erstplatzierten der Gruppe B sind die USA, die somit gegen Excalibur antreten müssen.
Im letzten Kampf des Finales der Gruppe A stehen sich Gingka mit Galaxy Pegasus und Konzern mit Gravity Destroyer gegenüber. Die Chancen auf einen Sieg scheinen bei beiden Superbladern gleich zu sein, aber nachdem Konzern seine beiden Special Moves eingesetzt hat, sieht es für Gingka nicht gut aus.
Im Teamkampf mit Yu gegen Wales und Sophie wird Tsubasa schnell von seiner dunklen Seite verführt. Im Rückblick sieht er sich als jungen Blader, der gegen einen Gegner verliert, weil dieser unfaire Mittel angewendet hat. Er schwört Rache und ist versucht, ebenfalls miese Tricks anzuwenden. Aber da findet er einen jungen Adler, den er grosszieht und der sich später stolz in die Lüfte erhebt
Gingka und seine Freunde sind in Griechenland gelandet, wo sie das "Fest der Kämpfer" besuchen wollen. Da sie aber nicht aus der Europäischen Union kommen, wird ihnen der Zutritt zum Tempel dieses Festes verweigert. Heimlich schleichen sie sich an eine offene Stelle des Tempels, um das Treiben ihrer zukünftigen Gegner zu beobachten.
Da Masamune zu spät zur zweiten Runde kommt, springt Yu für ihn ein. Aleksey und Anton haben die Arena dementsprechend präpariert, indem sie mit Störsendern Yus Special Move "Libra Inferno Blast" verhindern. Als Masamune endlich das Stadion erreicht, verirrt er sich und findet im Keller Anton, der gerade mit den Störwellensendern operiert.
Da Masamune noch nicht wieder aufgetaucht ist, beschließt das Team Gangan Galaxy Gingka als Stürmer in den ersten Kampf zu schicken. Sein Gegner ist Nowaguma, der zwar nicht der Stärkste des Teams Lovushka ist, aber wesentlich stärker als der Nowaguma, als den er sich im Zug ausgegeben hat.
Für Gingka und seine Freunde scheint die Zugfahrt ins ferne Sibirien, wo der zweite Ausscheidungswettkampf der "Beyblade-Weltmeisterschaften" stattfinden soll, unendlich lang zu sein. Anton, der Teamleiter des russischen Teams Lovushka, hat Aleksey damit beauftragt, die Daten von Madokas Computer zu kopieren. Um sie abzulenken, verwickelt Aleksey die staunende Madoka in pseudo-wissenschaftliche Vorträge.
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