Jeannette Osborne zieht mit ihrer Familie in ihr Traumhaus nach Desert Hot Springs. Kurze Zeit später beginnen seltsame Vorfälle: Erst liegt ein schwarzer Vogel tot vor ihrem Fenster, dann sind nachts unheimliche Klopfgeräusche zu hören.
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Drei Wochen nachdem Sgt. Cole einen Geiselnehmer erschossen hat, wird er tot aufgefunden. Seine Todesumstände wirken dabei sehr sonderbar.
Ein in Manitoba auf einem Indianer-Friedhof errichtetes Feld beginnt plötzlich zu veröden. Das Team wird zur Hilfe gerufen.
Durch einen anonymen Anrufer erfährt das Team, dass Hendricks bewusstlos in einem Krankenhaus liegt, er jedoch unter einem unbekannten Virus leidet.
Zwei Monate nach dem Verschwinden von Hendricks taucht plötzlich Dr. Joanne Bester, die ebenfalls durch den mysteriösen Bogen gegangen war, wieder auf - sie hat jedoch keinen Pulsschlag mehr...
Der ehemalige O.S.I.R.-Mitarbeiter Dr. Leon Schraft bittet Peter Axon um Hilfe. Doch als der mit seinem Team das geheime Labor des Wissenschaftlers erreicht, ist Schraft verschwunden. Alles, was sie vorfinden, ist ein seltsam leuchtender Metallbogen.
Der Wanderführer Grant MacKenzie findet bei einem Ausflug die grauenvoll verstümmelte Leiche seines Kollegen. Der O.S.I.R.-Zoologe Copper untersucht den Fundort. Dabei bemerkt er seltsame Spuren, die auf eine furchterregende Kreatur schließen lassen.
Der Fabrikarbeiter Juan Mendoza behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Unheimliche Stimmen in seinem Kopf fordern, dass er „den Zweiten finden soll“. Dazu malt Mendoza seltsame Zeichen an die Wände.
Der kleine Henry wird eingefroren im Wohnzimmer seiner Großmutter gefunden. Zwar gelingt es Dr. Hendricks, den Jungen wiederzubeleben, doch irgend etwas stimmt nicht mit ihm.
Diese Folge hat die folgenden Fälle: Das Land Titan Das Tagebuch Stadt der Erinnerung Das Haus in der Barry-Avenue.
Diese Folge hat die folgenden Fälle: Nadelspitze Spielzeug zur Rettung das geheime Schloss Das Haus in der Baker-Straße Der Zug.
Diese Folge hat die folgenden Fälle: E-Mail Tasse von Joe Geheimnis des Familiengrabes Giemer Der unbekannte Patient.
Diese Folge hat die folgenden Fälle: Das Geheimnis von Douglas Hibbard Rollstuhlfahrer Die Mahnwache Die Schale vom Mandarin Ghostwriter.
Diese Folge hat die folgenden Fälle: Caitlins Kerze Die Blumenjury Der Mentor Das alte Fahrrad Der Musiklehrer.
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Diese Folge hat die folgenden Fälle: Haus der Schatten Eine Hand in der Kasse Teasdales PKW Das Traumbild und das Grab.
Die attraktive Vickers betreibt Handel mit bedrohten Tieren. Ausgerechnet an O.S.I.R.-Zoologe Cooper verkauft sie eine eigentlich ausgestorbene Taubenart. Cooper macht sich sofort auf die Suche nach weiteren Tieren.
Der Geschäftsmann Nick Tanner verspricht sich angenehme Stunden, als er mit dem Callgirl Dawn auf ein Hotelzimmer geht. Doch das Schäferstündchen nimmt einen etwas anderen Verlauf: Tanner begegnet im Badezimmer einem Geist und erleidet einen Herzinfarkt.
David Vancha, ein alter Freund von Matt Praeger, bittet das O.S.I.R.-Team um Hilfe: Seine Frau Zoe leidet an einer geheimnisvollen Viruskrankheit. Der chinesische Wunderheiler Chen könnte Zoe helfen, doch er wird entführt.
Die Patientin Carole Sanderson hat im Krankenhaus einen entsetzlichen Alptraum. Schreiend erwacht sie, mit blutenden Wunden. Lindsay Donner hält in der darauffolgenden Nacht an ihrem Bett Wache.
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