Moo-hyuk finalmente encuentra su lenta muerte en la carretera. Un año después, Eun-chae pasa por el lugar donde conoció a Moo-hyuk por primera vez y se dirige a su tumba...
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La estudiante de secundaria Cho Rim se convierte en testigo del asesinato de sus padres, huye del sospechoso y es atropellada por un auto. Moo Gak recibe una llamada de que Eun Seol resultó herida. Corre al hospital y cree que ella ha muerto por la herida en el cuello...
En su último día en Coffee Prince, Eun-chan se despide de todos Min-yeop, Ha-rim y Sun-ki le regalan un espejo y cosméticos. El día que parte a Italia, le dice a Han-gyul que lo ama y se marcha de Corea.
Han-gyul teme que Eun-chan no lo ame lo suficiente para casarse. Ella responde que amar y casarse no son lo mismo, y le duele que él la culpe. La abuela, enterada, llama a Eun-chan para verla.
Han-gyul lleva a Eun-chan a una tienda de vestidos cuando Yoo-joo sale probándose uno, él le dice a Eun-chan que también se lo pruebe y suelta: “Póntelo y cásate conmigo”. Ella, atónita, pregunta si es una propuesta formal él se queda sin saber cómo arreglarlo.
De regreso tras repartir granos, Eun-chan acompaña a Han-gyul a la casa familiar. Él aprovecha y anuncia a su abuela y madre que están saliendo. Ante la furia de la abuela, los dos huyen de la casa.
Eun-chan le confiesa a Han-gyul que falta menos de un mes para irse a EE. UU. La abuela toma la mano de Han-gyul y le revela que el hombre llamado Lee Myung-je, con quien se encontró, es su verdadero padre él queda en shock.
A Han-gyul le duele ver a su abuela enferma, pero actúa con normalidad. Eun-chan la anima con voz enérgica. Han-sung llega con Yoo-joo a visitarla y, al ver juntos a Han-gyul y Eun-chan, siente una punzada de celos.
De vuelta a la cafetería tras pasar por la librería, en una estación abarrotada sus cuerpos se rozan por el empuje de la multitud. Ambos se sobresaltan Han-gyul se turba por sentimientos que no esperaba.
Invitada por Han-sung, Eun-chan se arregla de forma femenina y asiste a la exposición de Yoo-joo. Al descubrir que ella era la famosa “señorita B”, siente envidia y se acompleja al salir, choca de frente con Han-gyul.
Min-yeop, creyendo que Eun-sae adora las patas de pollo, la espera con una bandeja frente al baño público. Cuando Eun-chan sale de allí junto con Eun-sae, él tartamudea de la sorpresa.
El día de la inauguración, Eun-chan se venda el pecho y va decidida al trabajo. Por el jefe Hong descubre que Han-gyul es heredero chaebol. En la cafetería, verla a la abuela abrazar cariñosamente a Han-sung la deja atónita.
Al encontrarse por casualidad y huir de la lluvia a casa de Han-gyul, él le cuenta que su abuela quiere que administre una pequeña y ruinosa cafetería. Al saber que es “Coffee Prince”, Eun-chan le pide que la contrate: puede hacer lo que haga falta.
Urgida de dinero por el depósito de la casa y el anillo perdido de su madre, Eun-chan firma un contrato con Han-gyul para fingir ser su novia en sus citas. Por otro lado, Yoo-joo, la ex que traicionó a Han-sung, primo de Han-gyul, regresa.
Tras hablar con Eun-ha, Ae-rin empieza a encajar las piezas sobre la muerte de Jung-il. Corre hacia los apartamentos King Castle para verla. Al mismo tiempo, K descubre que el USB está con Eun-ha y se dirige también allí.
Dentro del vehículo de traslado, Bon revisa la ruta según el plan, pero de pronto el coche se detiene. Ji-yeon, en el vehículo escolta, también se alarma. En ese instante, el transporte con Bon a bordo explota y queda envuelto en fuego y humo.
Bon, Ae-rin y Ji-yeon corren al oír que podría ocurrir un atentado en el auditorio escolar. Intentan avisar, pero nadie en la escuela responde, y mientras tanto, la bomba se activa y el temporizador comienza a correr.
Bon corre al encontrar a Yong-tae desplomado y sangrando. Sin noticias de ellos, Ae-rin se angustia. Entonces ve una foto enviada al chat del jardín infantil y sale corriendo de inmediato.
Perseguido y con el reloj de arena en mano, Bon se lanza al río y se hunde en las profundidades. Yong-tae, convertido en fugitivo, deambula hasta ver una noticia que lo deja pálido. Mientras tanto, una voz en la sombra trama un nuevo complot.
Ae-rin finalmente descubre la verdadera identidad de King's Bag. Ji-yeon intenta reclutarla como informante. Bon revisa el informe de huellas de Yong-tae, mientras este se detiene al notar algo extraño al intentar entrar en J International.
Ae-rin pierde a su esposo de forma repentina y, para colmo, recibe la noticia de que sus hijos han desaparecido. La desaparición de los gemelos sacude el complejo de apartamentos King Castle. Mientras tanto, Bon se sorprende al ver la foto del sospechoso que intentó secuestrar a los niños.
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