In vacanza ad Inverness, Samantha scopre che il mostro di Loch Ness è in realtà uno stregone di nome Bruce, trasformato nel mostro da sua cugina Serena. Samantha la richiama per annullare l'incantesimo.
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Il primo giorno di scuola di Tabatha è uno di quelli da ricordare dato che trasforma in rana il bullo della scuola.
Serena dà a Larry una pillola della giovinezza e questi diventa giovane, sempre più giovane, sempre più giovane...
Tabatha è decisa ad imparare a pattinare alla maniera dei mortali, ma Endora le dà un piccolo aiuto e la trasforma in una pattinatrice eccezionale.
Darin scopre che Serena è nei guai, con o senza i suoi poteri.
Samantha si sveglia affetta da Gravititis Inflamitis, ma le torna utile per uno dei clienti di Darrin.
Esmeralda è convinta di essere un disastro come strega e quando le viene chiesto di badare al figlio del nuovo cliente di Larry, la sua maldestra magia causa problemi al ragazzino.
Adam, il figlio di Darrin e Samantha, deve passare l'esame del Consiglio delle Streghe per vedere se ha poteri soprannaturali.
Endora fa un incantesimo a Darrin facendogli vincere un sacco di soldi alle corse e Larry e un cliente decidono di scommettere come lui. Endora gli dà una dritta sbagliata e Samantha deve parlare al cavallo per sistemare la corsa.
Endora si fa aiutare dalla gatta Ophelia (la guest star Julie Newmar) per fare ingelosire Samantha.
Arrabbiata con Darrin perché a causa del lavoro Samantha non è andata a un matrimonio di famiglia, Endora decide di farlo licenziare. Gli fa fare concorrenza da Alonso, uno stregone nella parte di un copywriter che Larry ritiene migliore di Larry.
Endora fa un "incantesimo della verità" su un regalo di Darrin a Samantha che causa l'imbarazzo generale.
Mentre è al ristorante cinese, a Samantha appaiono delle strisce rosse in faccia. Il dottor Bombay dà la colpa alla cannella dell'Himalaya presente nel cibo e prepara un antidoto.
Endora fa un incantesimo a Darrin facendogli vincere un sacco di soldi alle corse e Larry e un cliente decidono di scommettere come lui. Endora gli dà una dritta sbagliata e Samantha deve parlare al cavallo per sistemare la corsa.
Endora si fa aiutare dalla gatta Ophelia (la guest star Julie Newmar) per fare ingelosire Samantha.
Arrabbiata con Darrin perché a causa del lavoro Samantha non è andata a un matrimonio di famiglia, Endora decide di farlo licenziare. Gli fa fare concorrenza da Alonso, uno stregone nella parte di un copywriter che Larry ritiene migliore di Larry.
Endora fa un "incantesimo della verità" su un regalo di Darrin a Samantha che causa l'imbarazzo generale.
Mentre è al ristorante cinese, a Samantha appaiono delle strisce rosse in faccia. Il dottor Bombay dà la colpa alla cannella dell'Himalaya presente nel cibo e prepara un antidoto.
Samantha e Darrin litigano sull'uso della stregoneria in una campagna pubblicitaria per un produttore di materassi.
Tabatha si fa aiutare da nonna Endora che getta un incantesimo che la trasforma in un genio di 7 anni.
Visita memorabile di George e Martha Washington grazie alla maldestra magia di Esmeralda.
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