Seok Hyeon-je propone a Park Yeong-shil un trato secreto. Sammaekjong siente sentimientos encontrados al ver a Sun-woo venerado como rey por el pueblo. Sun-woo, feliz tras confirmar su amor con Aro, cae en la desesperación al oír las palabras de la Reina Madre Jiso.
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Youngjun sale con Jungsuk. Nayoung compra la agencia de Ingi. Minjae lleva a In-sook al hospital al desmayarse.
Nayoung inicia como directora de un gran almacén Youngmin ve a In-sook en secreto. En Ulsan, Youngmin sorprende a Youngjun con Jungsuk.
Al ver a Ingi en su pueblo, Jungsuk confirma que es Hyejin Ingi pide saber quién es su madre biológica. Youngmin e In-sook reanudan su relación.
Nayoung exige saberlo todo sobre Minjae e In-sook. Ingi vuelve al cine. Youngjun avisa a Aeri que rompe su relación.
Tras una fuerte pelea, Minjae se va de casa y busca a Ingi. Nayoung recibe de pronto una llamada de Ingi.
Al saber que Minjae desapareció, Nayoung discute con Youngmin y, alterada, sufre un accidente en una carretera de montaña.
Al saber que Hyejin es su hija, Nayoung culpa a Jungsuk. Minjae, tras leer la negación del romance de Ingi, la busca y confiesa su interés.
Nayoung seduce a Deokseong para que abandone a Aeri y se alíe con ella además, descubre por Jungsuk que su hija sigue viva.
Tras conocer a Nayoung, Ingi planea vengarse y reúne datos de Minjae. Aeri trama adquirir el astillero usando a Deokseong.
Nayoung adula a Taejin para impulsar su ambición, algo que Aeri detesta. Además, intenta tapar el escándalo entre Minjae e Ingi.
Hyejin desaparece al saber que su padre es un asesino. Con el tiempo, Minjae e Ingi se reencuentran en la fiesta del 70.º de Taejin.
Angustiada por impedir que In-sook y Minjae se vean, Nayoung convence a Youngmin de volver a Corea y se intriga por Hyejin, que vive con Jungsuk.
Envenenado, Yeong cae inconsciente y sueña con Raon... pero al despertar, quien está frente a él es Hayeon. Mientras tanto, se extiende por el palacio el rumor de que el príncipe heredero está al borde de la muerte.
Yeong queda en shock al descubrir que Byeongyeon, quien le apunta con una espada, pertenece al grupo Baekwoon. Solo y desconfiado, comienza a investigar en secreto quién está detrás del ataque al pabellón del príncipe heredero.
El día de la boda real, Hong Gyeongnae aparece de repente, dejando a todos atónitos. Yeong queda turbado al ver al padre de la mujer que ama, un hombre considerado traidor. Raon, al ver a su madre recordar a su padre, también se ve invadida por sentimientos encontrados.
Mientras la familia Kim continúa persiguiendo a Raon, el matrimonio político de Yeong avanza. Ambos intentan renunciar a su amor por el bien del otro.
La red de búsqueda de Kim Heon se estrecha cada vez más en torno a Raon, la hija desaparecida de Hong Gyeongnae. El rumor de que la espía que ayudó durante el ataque al pabellón del príncipe heredero era “Hong Raon” llega finalmente a oídos de Yeong.
Preocupado por la seguridad de Raon en el palacio, Han Sang-ik revela a Byeongyeon su plan para llevarla al cuartel general de Baekwoon. Mientras tanto, uno de los asesinos que atacó el pabellón del príncipe heredero es capturado y llevado ante el Departamento de Justicia.
La alegría del reencuentro entre Raon y su madre dura poco, pues ella descubre que Yeong es el príncipe heredero y queda conmocionada. Poco después, Yeong recibe una denuncia sobre la corrupción del ministro Kim Eui-gyo y lo castiga severamente. Kim Eui-gyo, lleno de rencor, trama su venganza.
Yeong y Raon están confundidos por los sentimientos que tienen el uno por el otro. Un día, se difunde en el palacio un rumor sobre un romance entre un eunuco y una dama de la corte, y Raon, que estaba involucrada en el asunto, se encuentra en grave peligro.
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