Die Postkutsche wird aufgehalten und der kleine Satopi, der mit seiner wohlhabenden Mutter reist, wird von der Bande der Grauen Wölfe entführt. Diego und Bernard können den Jungen aber retten. Die Armee will die Situation ausnutzen und Zorro gefangen nehmen, doch der kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
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Manchmal ist die Wahrheit schwerer zu glauben als die Fiktion. Ohne es zu wissen, laufen Swindler und Courier Gefahr, für immer in Kanto gefangen zu sein.
Drastische Maßnahmen werden ergriffen, um den zivilen Aufstand zu unterdrücken. In dem Wissen, dass es ihre letzte Chance ist, Brother zu retten, rennen Kurier und Crew auf einen Showdown am Bahnhof Kansai zu.
Courier schließt sich Swindler an. Sie versuchen Brother aufzuspüren. Unterdessen sieht Cutthroat rot und dürstet mehr denn je nach Blut.
Die Akudama kämpfen ums Überleben, während die Jagd nach ihren Köpfen intensiver wird. Während Doctor und Hoodlum Amok laufen, übernimmt Swindler die Rolle der großen Schwester.
Nach einer langen Reise erreicht das Team endlich sein Ziel. Bevor sich die Kinder verabschieden, erzählt Brother seine Seite der Geschichte.
Wenn ein Henker zum Showdown kommt, könnte Brawler nicht glücklicher sein. Während das Blutbad weiter wütet, versucht die Schülerin zu verstehen, warum sie zurückgelassen wurde.
Während sich die Henker mit den Folgen ihres Scheiterns auseinandersetzen, machen die Akudama eine Pause, um sich zu erholen und endlich ihr Ziel zu finden.
Der Shinkansen rast voraus und schleudert die Besatzung in den sicheren Tod. Sie rennen gegen die Zeit, um den Tresor zu erreichen...
Wenn die Infiltration nicht wie erwartet verläuft und die Zeit knapp wird, muss die Gruppe für den ultimativen Raubüberfall improvisieren.
Die Akudama erfahren vom Vordenker des Plans, wie riskant und mühsam es sein wird. Als ob die Dinge nicht schon schlimm genug wären, kommt es zu Schwierigkeiten.
Während Kriminelle, die als Akudama bekannt sind Kansai terrorisieren, gerät ein normaler Bürger in Gefahr.
Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
Als sich die gemeinsame Zeit im Studienlager dem Ende neigt, wird Yû immer besorgter über Tôkos Verhalten. Später erfährt sie von Tôkos Sorgen darüber, was Tomoyuki ihr über Mio erzählt hat. Yû möchte, dass Tôko aufhört, sich selbst zu hassen und beschließt einaußergewöhnliches Mittel, um ihr einen Weg aus ihrem Dilemma zu weisen.
Garçia träumt von einer Beförderung, denn das würde seine Mutter sehr glücklich machen. Um diese zu verdienen, versucht er einen Dieb gefangen zu nehmen, der ein kostbares Schmuckstück gestohlen hat. Aber tollpatschig wie er ist, endet der Versuch damit, dass er selbst des Diebstahls angeklagt wird. Bernard, Diego und Lolita verteidigen ihn und fangen den wahren Dieb.
Diego und seine Freunde helfen dem kleinen Leo, der mit einem Paar selbstgebauter Flügel das Fliegen lernen möchte. Der Flugversuch des kleinen Jungen endet mit einer Bruchlandung auf dem Dach eines Hauses, in dem zwei Banditen einen Raubüberfall auf ein Schiff planen. Zorro fliegt mit Leos Hilfe zum Schiff, das bereits in See gestochen ist. Er kann alle Passagiere retten.
Der junge Ferino sucht Rache für seinen Vater, der unehrenhaft entlassen wurde, weil er Zorro nicht gefangen nehmen konnte. Bernard versucht Ferino zu überzeugen, dass es nicht Zorros Schuld war. Ferino findet kurz darauf ein großes Goldnugget, das ihm aber von Gabriel abgenommen wird. Da greift Zorro ein. Ferino kann das Nugget zurückerobern und ändert seine Meinung über Zorro.
Ein Schlitzohr namens Worre gelingt es mit Hilfe einer List, Carlos und seine Freunde zu berauben. Kurz darauf gibt Gabriel Worre und Bent den Auftrag, Zorro in das von ihnen gebaute Haus der Fallen zu locken und zu töten. Während Bernard versucht, das gestohlene Geld wiederzubeschaffen, wird er von den beiden Betrügern gefangen genommen und als Köder benutzt, um Zorro herbeizulocken.
Lapaz, ein Freund von Diego aus der gemeinsamen Schulzeit in Spanien, hat seinen Abschluss geschafft und kehrt nach Hause zurück. Ihm zu Ehren gibt sein Vater ein großes Fest. Während der Feier entgeht Lapaz' Vater nur knapp einem Mordanschlag. Obwohl auch Garçia verwundet wird, steht er unter Verdacht. Doch Diego glaubt nicht an seine Schuld und versucht den Fall aufzuklären.
Leutnant Gabriel lässt aus Spanien einige wilde Hunde herbeischaffen, die darauf abgerichtet werden sollen, Zorro zu töten. Er schickt die Meute aus und die Jagd auf Zorro ist eröffnet. Diesem aber gelingt es, mit Hilfe von Lolita und dem treuen Hund Figaro, dem bösen Offizier ein Schnippchen zu schlagen.
Raymond entschließt sich, dem General-Gouverneur ein kostbares japanisches Schwert zu schenken. Gleichzeitig plant die Skorpionbande einen Angriff auf den Quenga Pass. Sie wollen die Einwohner eines nahen Dorfes entführen. Zorro und Bernard eilen zur Rettung und können alle Einwohner bis auf eine Familie befreien. Der Anführer der Skorpionbande versucht, Zorro zu erpressen.
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