Grabouillon veut ressembler à son héros Super Toby et part en mission, mais son zèle agace tout le monde. Il tente de guérir Bagou de sa peur de l'eau sans succès. Lors d'un concours de flair, ils trichent tous les deux pour gagner. Mal élevé à table, Grabouillon essaie de changer avec Gladys, mais devient vite insupportable.
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Dans une ville soviétique, Coda évite une foule en colère mais se retrouve dans un sous-marin, avant d'apercevoir une fusée prête à décoller. Chez les Vikings, il modifie la route du drakkar, envoyant l'équipage vers les côtes américaines. À Rome, un portefeuille perdu le mène dans une arène où il déclenche une idylle. En Chine, pris pour médecin, il tente d'échapper au palais impérial.
Le roi des Moonsliders offre un fragment de miroir au vainqueur du concours de danse. Marcus, trac au rendez-vous, affronte Vipkrad et ses robots. Puis, pour conquérir la princesse Youpla et son fragment, Marcus est tétanisé, incapable d'agir. Gratrok prend sa place, mais sans être impressionné par Youpla… Marcus doute alors de son allié.
La bande à Lulu a fabriqué un cadeau pour la maîtresse, qu'ils veulent lui offrir le lendemain. Ni-Oui accepte de le garder, mais pour le protéger de la pluie, il le cache dans un endroit secret. Malheureusement, la neige efface toutes les traces. Pour remonter le moral de Chante-Faux, Lulu l'invite à construire un igloo avec la bande, mais le rossignol se montre vite pénible.
Les vacances sont finies et les valises envahissent la niche de Grabouillon ! Il doit tout faire avant de partir, mais le temps presse. Il trouve une perle précieuse que tout le monde convoite. Pour la nuit des étoiles filantes, il tente de se relaxer, puis découvre un monstre sur la plage… Ou pas ?
Carmen, Carmélito et Bélino raccompagnent une fillette en cape rouge chez sa grand-mère. Sur le chemin, un loup réclame la galette… que Bélino a déjà mangée ! Heureusement, Pédro en prépare une autre. Plus tard, en forêt de Brocéliande, un chapeau magique sème le chaos au poulailler. Grâce à Merlin, jeune sorcier, tout rentre dans l'ordre !
Lulu et ses amis arrivent à l'école impatients de découvrir qui est le coupable de l'énigme racontée la veille. Mais la maîtresse a perdu la voix et ne peut pas leur répondre. Déçus, ils décident de la soigner avec des remèdes naturels. Pendant ce temps, l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre déclenche curiosité, panique et soupçons parmi eux.
Enlevé par un directeur de parc de monstres, Coda rencontre un autre alien... pas très coopératif. Chez Picasso, il ruine les toiles et invente un nouveau style. En Inde, il poursuit un garçon et sa corde volante, espoir de regagner sa planète. Enfin, il sauve deux jumeaux sur une rivière… pour les babysitter jusqu'à l'âge adulte !
Rien-Ne-Sert prétend être un grand magicien capable de faire disparaître la lune. Mais quand des objets commencent à disparaître autour de lui, ses amis pensent qu'il perd le contrôle de ses pouvoirs. Lulu va l'aider à prouver son innocence. Ensuite, lors d'un jeu, Rien-Ne-Sert et Lulu sont jugés mauvais joueurs. Qui l'est le plus ? Une affaire difficile à trancher !
Pour libérer le Baron Funderchen, Marcus doit utiliser des bottes roses pour vaincre les Soldat-Requins. Mais il trouve ça trop « fille » et hésite, surtout quand Ephi et Gratrok se battent pour ces bottes. Ensuite, Marcus doit battre Vipkrad et son patatomon Caninator en entraînant Limoumou, un nouveau patatomon dont le pouvoir reste un mystère.
Dans la bande, Blaise est le grand qui n'a peur de rien et Ni-Oui le petit qui a peur de tout. Mais un gros orage va nous montrer que les choses ne sont pas si simples.Frou-Frou pense être amoureuse de Chante-Faux et Lulu l'aide à se déclarer par le biais d'un mot d'amour. Mais la déclaration s'égare, ce qui provoque des malentendus dans le groupe de copains.
Le soleil ne se lève plus et Pitikok est accusé d'incompétence. La révolte gronde au poulailler, poussée par Bang Coq. Carmen part chercher l'astre disparu et découvre une montgolfière en forme de soleil ! Plus tard, un âne braillard rejoint le poulailler. Rejeté puis héroïque face aux rats, il révèle sa vraie identité : Pinocchio !
Lulu, la tortue intrépide, explore la nature avec ses amis : Rien-Ne-Sert, Belotte, Rebelotte, Frou-Frou, Blaise et Ni-Oui. Ensemble, ils vivent des aventures, découvrent la nature et apprennent la vie en communauté. Le vieux Hibou Qui-Sait-Tout rejoint la bande pour leur ouvrir un nouveau terrain de jeu : la lecture dans son arbre-bibliothèque.
Coda cherche à réparer sa soucoupe chez Dracula, mais leurs essais tournent mal. À Naples, un mafieux le prend sous son aile après qu'il ait mis K.O. un policier. En Amazonie, un piranha avale sa soucoupe, avalée à son tour par un crocodile. Enfin, au supermarché, Coda tente sa chance pour gagner un voyage en fusée grâce à une étoile dans une cannette.
Nos amis partent camper, et Gladys avec son matériel high-tech séduit tout le monde. Grabouillon termine sa boîte de croquettes et, pour éviter de nettoyer la plage, cherche des astuces. Attiré par une abeille près de la ruche de Pétunia, il risque de se faire piquer. Fasciné par le couteau suisse de Basile, il le vole en forêt, mais se met rapidement en difficulté.
Lulu a découvert une baguette de sourcier et devient accro à la recherche de l'eau. Ses copains ne savent plus comment l'arrêter...Cette année, c'est RNS qui doit imaginer et fabriquer la plus importante décoration du sapin de Noël de la classe : l'étoile que l'on met au sommet...
C'est le 1er avril, Grabouillon s'en donne à cœur joie avec ses farces. Pétunia ramène une mauvaise note, alors il devient coach scolaire, mais met trop la pression. Elle rapporte une gomme magique que Grabouillon casse par maladresse. Pour un contrôle, il propose de tricher, mais Basile et Bagou interviennent pour l'aider à réussir honnêtement.
Philippidès, amnésique après un coup des rats, oublie qui a gagné Marathon. La panique gagne le poulailler, mais Carmen lui fait revivre le piège pour retrouver sa mémoire. Philippidès repart annoncer la victoire. Puis un cochon manipulateur prend le pouvoir, s'allie aux rats, mais Carmen mène la résistance !
À Hawaï, allergique, Coda échoue dans l'océan et doit surfer pour survivre, rêvant d'un cornet glace vanille-fraise. À la fête foraine, il cherche la navette spatiale du manège, mais elle refuse de décoller. Dans une ferme, il doit rattraper un cochon fugueur. À Tokyo, il traverse enfin la rue et tombe amoureux d'une poupée rose sur un écran géant. Quel destin pour Coda ?
Grabouillon et Bagou font du kart dans le jardin, mais les enfants rentrent tôt, privés de karts. Pétunia leur apprend le code de la route. Pendant un week-end chez sa mamie, Grabouillon doit subir Gladys en baby-sitter. Pour venger Pétunia, il défie Gladys aux billes, mais perd la dernière bille avalée par Bagou. Quand Grabouillon attrape des poux, il tente de les refiler à Pétunia… en vain !
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